服務(wù)器供應(yīng)鏈走向碎片化，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞

據(jù)trendforce集邦咨詢公司稱，美國(guó)云服務(wù)從事者為避免地定學(xué)及供應(yīng)鏈中斷的危險(xiǎn)，從2022年下旬開(kāi)始構(gòu)建東南亞地區(qū)的smt生產(chǎn)線（服務(wù)器主板生產(chǎn)線）。目前，全世界主要服務(wù)器委托制造企業(yè)都在臺(tái)灣生產(chǎn)。臺(tái)灣odm企業(yè)有廣達(dá)、富士康、緯創(chuàng)、緯穎、英業(yè)達(dá)，近期分別在泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等，最近分別在泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等地?cái)U(kuò)大服務(wù)器生產(chǎn)能力。到2023年，東南亞地區(qū)服務(wù)器生產(chǎn)能力比重將達(dá)到23%，預(yù)計(jì)到2026年將接近50%。預(yù)計(jì)中國(guó)服務(wù)器用smt的生產(chǎn)比重將從2023年的37%下降到2026年的16%。

公司稱，廣達(dá)的顧客谷歌和Celestica擔(dān)心受到地緣政治的影響，在泰國(guó)工廠建設(shè)了多條生產(chǎn)線。富士康對(duì)位于越南河內(nèi)的舊工廠進(jìn)行了改建，并管理了位于美國(guó)威斯康星州的工廠。緯創(chuàng)和緯穎在馬來(lái)西亞建設(shè)了組裝工廠和smt生產(chǎn)線。目前的布局與廣達(dá)公司相似，計(jì)劃于2024年在泰國(guó)構(gòu)建smt生產(chǎn)線，并從2024年下半年開(kāi)始正式開(kāi)始生產(chǎn)服務(wù)器主板。

該機(jī)構(gòu)表示，供應(yīng)鏈的變化不僅是為了避免地政學(xué)上的危險(xiǎn)，更重要的是為了提高對(duì)包括cpu、gpu芯片等單價(jià)較高的核心材料的控制力。由于目前對(duì)生成型ai和大規(guī)模語(yǔ)言模型（llm）的需求正在大幅增加，供應(yīng)鏈庫(kù)存每個(gè)季度都在上升，隨著今年上半年需求的上升，csp的供應(yīng)鏈調(diào)度將變得更加謹(jǐn)慎。

從各種云服務(wù)提供商來(lái)看，谷歌自主研究tpu引擎，其研發(fā)核心和供應(yīng)鏈都掌握在自己手中。生產(chǎn)基地圍繞著泰國(guó)自產(chǎn)地區(qū)，但僅在人力配置和生產(chǎn)計(jì)劃方面仍依賴合作odm。為了避免供應(yīng)問(wèn)題的發(fā)生，微軟、meta和aws除了管理供應(yīng)鏈調(diào)度靈活性外，還讓系統(tǒng)集成工廠（system integrator）參與odm的生產(chǎn)，以更分散、更細(xì)致的方式執(zhí)行項(xiàng)目。

meta剛開(kāi)始依賴全服務(wù)器直購(gòu)，但從2022年開(kāi)始將元宇宙項(xiàng)目委托給odm企業(yè)，今年以設(shè)計(jì)生成ai為契機(jī)，開(kāi)始大舉采用英偉達(dá)解決方案。