Q2半導(dǎo)體行業(yè)座次重排，誰是龍頭老大？

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce最新的研報(bào)顯示，由于主流消費(fèi)產(chǎn)品智能手機(jī)、PC及NB等需求仍弱，導(dǎo)致高價(jià)先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率持續(xù)低迷。同時(shí)，汽車、工控、服務(wù)器等原先相對(duì)穩(wěn)健的需求進(jìn)入庫(kù)存修正周期，影響第二季全球前十大晶圓代工產(chǎn)值仍持續(xù)下滑，環(huán)比減少約1.1%，達(dá)262億美元。

臺(tái)積電第二季度營(yíng)收156.6億美元，環(huán)比減少收斂至6.4％，其中7/6納米營(yíng)收成長(zhǎng)，5/4納米制程營(yíng)收衰退；三星晶圓代工事業(yè)營(yíng)收32.3億美元、環(huán)比增長(zhǎng)17.3％，排名第2；第3名的格芯營(yíng)收18.5億美元，增長(zhǎng)0.2％，車用、智能手機(jī)、以及承接來自美國(guó)航天、國(guó)防、醫(yī)療等特殊領(lǐng)域芯片代工業(yè)務(wù)是其主要成長(zhǎng)動(dòng)力。

聯(lián)電（UMC）受惠于TV SoC、WiFi SoC等零星急單，第二季營(yíng)收約18.3億美元、季增2.8％；中芯國(guó)際排名第5，營(yíng)收15.6億美元、季增6.7％，主要受惠于驅(qū)動(dòng)IC（AMOLED DDI、TDDI）、NOR Flash、MCU等業(yè)務(wù)。

第6-8名的華虹（HuaHong Group）、高塔半導(dǎo)體（Tower）、力積電（PSMC）第二季營(yíng)收均與上一季度相比基本持平或略減；9-10名的世界先進(jìn)（VIS）及晶合集成第二季營(yíng)收分為3.21億/2.68億美元，季增達(dá)19.1％和65.4％，后者再度超越東部高科（DB Hitek），重新躋身第10名。

展望第三季，雖然下半年旺季需求較往年弱，但應(yīng)用處理器（AP）等高價(jià)主芯片及周邊IC訂單有望支撐蘋果供應(yīng)鏈產(chǎn)能利用率，加上少部分高速運(yùn)算（HPC） AI芯片加單效應(yīng)推動(dòng)高價(jià)制程訂單，TrendForce預(yù)期全球前十大晶圓代工產(chǎn)值可望谷底反彈、后續(xù)緩步成長(zhǎng)。

圖源：TrendForce

市場(chǎng)研究公司Omdia 日前則提供了除晶圓代工廠之外全球半導(dǎo)體企業(yè)的最新排名。數(shù)據(jù)顯示，三星電子（Samsung Electronics）第二季度（4-6月）半導(dǎo)體銷售額總計(jì)為94.5億美元，落后于英特爾的122.63億美元，拱手將第一名的位置讓給了英特爾。而此前，從2021年第三季度開始，三星連續(xù)四個(gè)季度領(lǐng)先全球半導(dǎo)體銷售額，但受制于上季度開始的內(nèi)存業(yè)務(wù)衰退，三星也是頗為無奈。

具體而言，三星第二季度銷售額較去年同期（203億美元）大幅下降53.4%，而英特爾僅較去年同期的148.65億美元下降17.5%。

圖源：BusinessKorea

受益于AI行業(yè)的快速增長(zhǎng)，英偉達(dá)從去年的第九位躍升至本季度的第三位，銷售額增長(zhǎng)51.7%至78.99億美元；高通排名第四，但由于智能手機(jī)需求放緩，其銷售額下降 23.5%至71.74億美元；博通第二季度銷售額為61.5億美元，排名第六。

與三星情況類似，SK海力士第二季度銷售額為53.3億美元，較上年下降50.6%，排名從去年的第三位跌至第六位；美光更是從去年的第五直接跌出前十名，排名大幅下滑。

英飛凌、意法半導(dǎo)體等公司在汽車行業(yè)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，銷售額分別增長(zhǎng)17%和12.7%，位居第八和第九位。

據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，不包括代工廠，全球半導(dǎo)體行業(yè)第二季度銷售額為1243.16億美元，比去年同期的1569.9億美元下降20.8%。但好消息是，與上一季度的1197.5億美元相比，出現(xiàn)了3.8%的反彈，這也是自2021年第四季度以來銷量首次增長(zhǎng)。然而，半導(dǎo)體領(lǐng)域的增長(zhǎng)繼續(xù)偏離歷史趨勢(shì)。例如，DRAM市場(chǎng)在2023年第二季度增長(zhǎng)了15%，而第二季度的歷史增長(zhǎng)為7.5%。

Omdia方面稱，這是該公司自2002年開始跟蹤市場(chǎng)以來，半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷的“最長(zhǎng)時(shí)間的衰退”，上述增長(zhǎng)是一個(gè)可喜的跡象。然而，市場(chǎng)萎縮的代價(jià)已經(jīng)大大減少了當(dāng)前的市場(chǎng)，要知道，2022年第二季度半導(dǎo)體市場(chǎng)的總收入為1600億美元，現(xiàn)在只是該數(shù)字的77%，要完全恢復(fù)到2021年底的收入水平仍需要時(shí)間。