“中國芯”產(chǎn)業(yè)的十年歷程和國內(nèi)集成電路區(qū)域發(fā)展研究（下篇）

上篇文章對2014年至2023年我國重點(diǎn)城市和區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行梳理和分析。本篇文章通過對過去十年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展存在“東強(qiáng)西弱，南快北慢”“區(qū)域內(nèi)部擴(kuò)張型遷移”“政府引導(dǎo)基金驅(qū)動”等特點(diǎn)，并分析面臨的主要問題，同時提出在新發(fā)展格局下我國集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展的相關(guān)建議。

一、我國集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展特點(diǎn)

2014-2023年大國競爭背景下的全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)正在加速演進(jìn)，加之地緣政治復(fù)雜加劇、全球宏觀經(jīng)濟(jì)增長面臨挑戰(zhàn)等內(nèi)外部沖擊，促使我國集成電路產(chǎn)業(yè)加快推進(jìn)供應(yīng)鏈自主和產(chǎn)業(yè)鏈升級步伐，而由各地方政府推動的集成電路區(qū)域發(fā)展在這其中扮演了重要的角色，我國各地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

從區(qū)域規(guī)模來看，我國集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展整體表現(xiàn)出“東強(qiáng)西弱，南快北慢”的特點(diǎn)。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會和各地半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年到2023年，我國東部地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國的比重已經(jīng)從70%以上提高到90%以上，80%以上的半導(dǎo)體上市企業(yè)來自東部地區(qū)。盡管近年來陜西省、四川省、重慶市等西部省市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速較快，但在產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈完備程度、重點(diǎn)企業(yè)數(shù)量等方面依然相對薄弱，我國集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展“東強(qiáng)西弱”的格局沒有改變。而根據(jù)國內(nèi)部分省市2018-2023年增速數(shù)據(jù)，近五年來，廣東、上海、江浙等南部省市集成電路產(chǎn)業(yè)的年均復(fù)合增速超過了21.5%，遠(yuǎn)高于全國13.5%的平均水平。相較之下，北京、天津、陜西等北部地區(qū)省市集成電路產(chǎn)業(yè)的年均復(fù)合增速僅為11.2%，和南部地區(qū)的增速差距超過10個百分點(diǎn)，體現(xiàn)出我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展“南快北慢”的發(fā)展態(tài)勢。

表1 2018-2023年我國東部地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國比重

表格信息來源：北國咨根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、各地半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理測算

從區(qū)域分布來看，集成電路產(chǎn)業(yè)在各區(qū)域內(nèi)部縱深發(fā)展過程中，增量由超一線中心城市向新興地區(qū)擴(kuò)張型遷移。長期以來我國集成電路產(chǎn)業(yè)主要布局在京津冀、長三角、大灣區(qū)、中西部四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。在各集聚區(qū)內(nèi)部縱深發(fā)展過程中，北京、上海、深圳等超一線中心城市一直是發(fā)展重點(diǎn)。然而2018-2023年，各區(qū)域不同程度地出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)增量由超一線中心城市向外逐步遷移的趨勢，四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)中的一些一、二線省市集成電路產(chǎn)業(yè)開始顯著崛起。例如長三角地區(qū)中的安徽、浙江近年來集成電路產(chǎn)業(yè)的年均復(fù)合增速分別為75.5%和37.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過上海17.1%的增速。大灣區(qū)中的廣州及其他城市的發(fā)展增速也明顯超過深圳。集成電路產(chǎn)業(yè)從超一線城市逐步向一、二線省市遷移，和地方政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、區(qū)位優(yōu)勢的匹配度高度相關(guān)，也凸顯了當(dāng)前我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增量呈現(xiàn)出擴(kuò)張型轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)。

從發(fā)展動力來看，區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)橛烧龑?dǎo)基金等資本驅(qū)動。長期以來我國集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以國家層面政策、地方政府政策雙向驅(qū)動的發(fā)展形式，為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供充足的動力。而隨著2014年國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立，以及2019年科創(chuàng)板設(shè)立與注冊制試點(diǎn)的推動，近年來區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)逐步從由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)橛少Y本驅(qū)動。而地方政府引導(dǎo)基金作為滿足區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，帶有特定政策目標(biāo)的資本工具，更是成為地方政府支持區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)等實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要抓手。根據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)（表2）顯示，政府引導(dǎo)基金投資半導(dǎo)體行業(yè)的金額占其比重近1/3，位列所有行業(yè)之首。各地方通過設(shè)立政府引導(dǎo)基金，對參股的子基金進(jìn)行返投約束，或者通過直接投資的方式參股項目，要求引導(dǎo)所投項目落地，都加速了區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)的集聚和發(fā)展。另外，根據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)，我國基金規(guī)模前50強(qiáng)的政府引導(dǎo)基金主要集中于東中部地區(qū)，東部尤其以長三角、粵港澳大灣區(qū)占比最多，整體規(guī)模占政府引導(dǎo)基金總規(guī)模的50%，對近年來長三角、粵港澳大灣區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展起到了關(guān)鍵助力。

表2 2023年6月末政府引導(dǎo)基金投資前十大行業(yè)分布情況

表格信息來源：北國咨根據(jù)清科私募通數(shù)據(jù)庫信息整理

二、我國集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展面臨的主要問題

盡管近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)在政策、資本、市場的多重帶動下得到了快速發(fā)展，區(qū)域協(xié)調(diào)性和生產(chǎn)力布局的合理性也得到了一定程度地增強(qiáng)。但是在區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，仍然存在著值得重視的同質(zhì)化制約資源配置、政府過度干預(yù)和政策引導(dǎo)不力等問題。

一是區(qū)域之間產(chǎn)業(yè)同構(gòu)問題凸顯。近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區(qū)域之間出現(xiàn)高度趨同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，例如上海和浙江的集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似系數(shù)從2019年的0.94升至2023年的0.97。而長三角地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似系數(shù)從2020年的0.80升至2023年的0.87。各區(qū)域為保證本地產(chǎn)業(yè)在激烈競爭中處于有利地位，往往采取競相提供政策優(yōu)惠、實施制度傾斜、政府引導(dǎo)基金返投約束等行為吸引集成電路產(chǎn)業(yè)資源，尤其是各地?zé)嶂杂谟烧龑?dǎo)基金驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式。出于基金對“快進(jìn)快出”式短期投資的偏好，非常容易造成各區(qū)域間重點(diǎn)集成電路項目的趨同和跟風(fēng)，更是有少數(shù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)不考慮是否具備發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的條件，盲目組建政府引導(dǎo)基金招引集成電路項目落地，加劇集成電路市場分割和要素合理流動的人為阻礙，進(jìn)一步導(dǎo)致同質(zhì)化競爭，乃至低水平重復(fù)建設(shè)可能引發(fā)的產(chǎn)能過剩問題。

二是地方政府對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展耐心不足，“保增長”而導(dǎo)致的對產(chǎn)業(yè)過度干預(yù)，可能引發(fā)資源配置的扭曲。當(dāng)前對于地方政府的政績考核依然看重經(jīng)濟(jì)增長，這使得地方政府迫切需要做大經(jīng)濟(jì)，而集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略屬性強(qiáng)，尤其是制造業(yè)項目具有很強(qiáng)的帶動效應(yīng)。與之同時，政府依然掌控著重要的資源分配權(quán)力和擁有大量的國有資本，因此政府對集成電路產(chǎn)業(yè)資源配置的動機(jī)和能力都較強(qiáng)。然而，近年來盡管我國很多地方政府在積極布局集成電路產(chǎn)業(yè)，但對其長周期、大投資、高風(fēng)險、高壁壘的基本發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律缺乏認(rèn)知，導(dǎo)致部分項目在實施過程中由于超越當(dāng)?shù)氐馁Y源承載能力而遇到困難，而地方政府由于缺乏戰(zhàn)略定力而“自亂陣腳”或者出于“及時止損”的目的停止對產(chǎn)業(yè)的持續(xù)性支持，造成對集成電路產(chǎn)業(yè)、人才和資金的變相損害。

三是各地集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策過度追求“大而全”，削弱了我國集成電路區(qū)域發(fā)展的整體效力。在當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策體系下，國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)籌規(guī)劃，對地方政府的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策具有指導(dǎo)性的重要作用。從公布的文件來看，雖然規(guī)劃原則上都強(qiáng)調(diào)“要有地方特色”，但全國有許多基礎(chǔ)條件和資源稟賦不足的城市卻在規(guī)劃上盲目追求集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈多管齊下的發(fā)展，鮮少考慮地方資源稟賦，盲目照抄先進(jìn)地區(qū)的發(fā)展思路。鼓勵地區(qū)發(fā)展的政策也與規(guī)劃的情形類似，與國家層次的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策之間的不協(xié)調(diào)問題尤其突出，著眼于戰(zhàn)略意志的國家政策通常會被迫讓位于一些地區(qū)短期性發(fā)展政策，制約了國家戰(zhàn)略意圖的落實。地方出臺的集成電路產(chǎn)業(yè)政策很多，但政策的一致性和關(guān)聯(lián)性不夠，政策落實過程中的統(tǒng)籌性不夠，削弱了區(qū)域發(fā)展政策的整體效力。

三、新競爭格局下我國集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展相關(guān)建議

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加強(qiáng)頂層設(shè)計，引導(dǎo)國家戰(zhàn)略意志與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要匹配與協(xié)同。通過加強(qiáng)頂層設(shè)計，進(jìn)一步完善集成電路產(chǎn)業(yè)政策的制定和執(zhí)行過程，加強(qiáng)對集成電路重大項目建設(shè)的服務(wù)和指導(dǎo)，引導(dǎo)地方政府在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商引資的時候考慮當(dāng)?shù)貙嶋H情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，避免各個地方都要搞“全球集成電路創(chuàng)新高地”“全球集成電路人才高地”。鼓勵有基礎(chǔ)、有實力的省市更加重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)戰(zhàn)略定力和差異化產(chǎn)業(yè)定位，瞄準(zhǔn)“卡脖子”領(lǐng)域加強(qiáng)攻堅克難，爭取在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)領(lǐng)跑，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)更加明顯，優(yōu)勢更顯優(yōu)勢。引導(dǎo)地方政府加強(qiáng)對集成電路領(lǐng)域重大項目建設(shè)的風(fēng)險認(rèn)識，嚴(yán)控基礎(chǔ)條件不足的三四線城市盲目上馬不符合當(dāng)?shù)刭Y源稟賦的集成電路領(lǐng)域相關(guān)項目，對造成重大損失或引發(fā)重大風(fēng)險的，加大追責(zé)問責(zé)力度。

2

立足比較優(yōu)勢，推動地方政府在引導(dǎo)基金設(shè)立上更加專業(yè)化、特色化。地方政府引導(dǎo)基金與當(dāng)?shù)丶呻娐樊a(chǎn)業(yè)的發(fā)展相輔相成，不能簡單地將引導(dǎo)基金作為招商引資的工具，同時要發(fā)揮其培育集成電路產(chǎn)業(yè)的重要作用。地方政府引導(dǎo)基金更應(yīng)該偏重支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以資本增值為首要考慮因素，平衡短期價值取向與長期可持續(xù)發(fā)展，要根據(jù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)明確引導(dǎo)基金的種類和規(guī)模，要進(jìn)行全局、精準(zhǔn)統(tǒng)籌，設(shè)定符合區(qū)域優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)特色的基金組合。同時對引導(dǎo)基金發(fā)展進(jìn)行一定程度的量化指導(dǎo)，避免在同一行業(yè)或領(lǐng)域重復(fù)設(shè)立基金。要制定政府引導(dǎo)基金發(fā)展的長期規(guī)劃，確保財政資金支持的持續(xù)性。對于投資戰(zhàn)略性政策性項目占比較高的基金，允許其適當(dāng)延長政府投資基金存續(xù)期，從目前較為普遍的7-9年延長至20年左右。

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強(qiáng)化區(qū)域協(xié)同，構(gòu)筑我國集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢。發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)是中國式現(xiàn)代化和高質(zhì)量發(fā)展的必然要求，社會各界已形成高度共識。應(yīng)警惕并預(yù)防熱情沖動下的一哄而上與重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)地方因地制宜有序發(fā)展。強(qiáng)化長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀、中西部四大集聚區(qū)的區(qū)域協(xié)同，參考《長三角科技創(chuàng)新共同體建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃文件，從國家戰(zhàn)略的視角出發(fā)，準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，推動區(qū)域內(nèi)各省市聯(lián)合制定集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展規(guī)劃，在發(fā)揮各自優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，確定各自特色領(lǐng)域和重點(diǎn)培育方向，加大相互協(xié)同發(fā)展力度，構(gòu)建區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展新格局。

作 者

朱 晶，研究員，兼任北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副秘書長，長期關(guān)注研究集成電路、新一代信息技術(shù)領(lǐng)域

此文引自《新競爭格局下我國集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展態(tài)勢分析及建議》，原文將在2024年12月《中國集成電路》上發(fā)表。