集岑合伙以現(xiàn)金的方式購(gòu)買承裕合伙的有限合伙份額

數(shù)日前，思源電氣收到上海集岑企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“集岑合伙”）的執(zhí)行事務(wù)合伙人上海雙創(chuàng)投資管理有限公司的函告，集岑合伙與上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“武岳峰”）等簽署了《上海承裕資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）投資框架協(xié)議》，計(jì)劃收購(gòu)持有北京矽成41.65%股權(quán)的上海承裕資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“承裕合伙”）全部份額。

這意味著自武岳峰入股思源電氣以來，矽成半導(dǎo)體收購(gòu)案終于啟動(dòng)！不過，上述多方簽署的《上海承裕資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）投資框架協(xié)議》僅為意向性協(xié)議。

今天，思源電氣發(fā)布關(guān)于下屬合伙企業(yè)簽署投資協(xié)議的公告稱，集岑合伙與承裕合伙、武岳峰、北京青禾投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“北京青禾”）、上海承裕投資管理有限公司于2018年9月30日在上海簽署了投資《框架協(xié)議》、《可轉(zhuǎn)換債權(quán)投資協(xié)議》和《有限合伙財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

公告顯示，集岑合伙向武岳峰和北京青禾購(gòu)買其持有承裕合伙全部有限合伙份額。投資完成后，集岑合伙將持有承裕合伙 99.9953%的合伙份額。

據(jù)披露，承裕合伙的主要資產(chǎn)為北京矽成半導(dǎo)體有限公司，承裕合伙目前合計(jì)持有北京矽成41.65%的股權(quán)。其中，40.01%的股權(quán)為直接持有，1.64%的股權(quán)是通過上海閃勝創(chuàng)芯投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“閃勝創(chuàng)芯”）間接持有。

集岑合伙以現(xiàn)金的方式購(gòu)買承裕合伙的有限合伙份額。本次交易以北京矽成72億元的估值為計(jì)算基礎(chǔ)，總交易對(duì)價(jià)為296,738萬元。

值得注意的是，上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海承裕投資管理有限公司與上海承芯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）均為武岳峰資本平臺(tái)的下屬企業(yè)。上海承芯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）目前持有思源電氣股份有限公司 69,042,628 股，占思源電氣股份有限公司總股份的 9.08%。

關(guān)于矽成半導(dǎo)體

北京矽成半導(dǎo)體有限公司為控股型公司，其實(shí)際經(jīng)營(yíng)實(shí)體為全資子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等。其中 ISSI 成立于 1988 年，1995 年在納斯達(dá)克上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路存儲(chǔ)芯片（及其衍生產(chǎn)品）的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售以及集成電路模擬芯片的研發(fā)和銷售。2015 年被由北京矽成代表的中國(guó)投資者私有化。

北京矽成及其下屬公司主要產(chǎn)品線包括 DRAM、SRAM、NOR Flash、模擬電路和混合信號(hào)產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造、通訊設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域。北京矽成的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品在 DRAM、SRAM 領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位，是大陸唯一能夠研發(fā)并在全球大規(guī)模銷售工業(yè)級(jí) RAM 芯片的企業(yè)。

關(guān)于集岑合伙

據(jù)悉，集岑合伙成立于2018年5月28日，思源電氣與普通合伙人上海雙創(chuàng)投資管理有限公司等于2018年6月對(duì)其進(jìn)行增資。目前，集岑合伙總規(guī)模為人民幣 12.12 億元，思源電氣認(rèn)購(gòu)出資 8 億元，占集岑合伙總出資額的66%。

集岑合伙的投資領(lǐng)域聚焦于集成電路及專用芯片設(shè)計(jì)方向，主要投資于汽車電子、功率器件、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。