景嘉微宣布向大基金和湖南高新非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)13億元 大基金正式入駐成為其二股東

繼本月初拿到證監(jiān)會(huì)批文后，景嘉微向大基金、湖南高新非公開(kāi)發(fā)行股票即將上市，大基金正式入駐成為其二股東。

新股將于12月28日上市

早于2017年10月，景嘉微就開(kāi)始籌劃通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募資基金相關(guān)事宜。

今年1月19日，景嘉微公告稱，公司與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大基金”）、湖南高新縱橫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（下稱“湖南高新”）簽訂了《附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，擬向大基金、湖南高新非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 13億元，其中，國(guó)家集成電路基金本次認(rèn)購(gòu)金額占本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金的比例為90%。

5月28日，景嘉微董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等議案，募集資金總額由不超過(guò)13億元調(diào)整為不超過(guò) 10.88億元，該議案亦于6月13日獲臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

10月15日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)召開(kāi)審核工作會(huì)議，審核通過(guò)了景嘉微該非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)。12月4日，景嘉微公告稱已收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)長(zhǎng)沙景嘉微電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》。

12月26日，景嘉微發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)》，公司已向大基金及湖南高新非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）合計(jì)30596174股，發(fā)行價(jià)格為35.56元/股，實(shí)際募集資金總額為10.88億元。其中大基金以9.79億元認(rèn)購(gòu)27536557股，占發(fā)行后總股本比例9.14%，湖南高新以1.09億元認(rèn)購(gòu)3059617股，占發(fā)行后總股本比例1.02%。

景嘉微表示，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將用于高性能通用圖形處理器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、 面向消費(fèi)電子領(lǐng)域的通用類芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于提高公司主營(yíng)業(yè)務(wù)能力及鞏固公司的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公告稱，本次新增股份于12月20日取得中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書(shū)。經(jīng)確認(rèn)，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。

本次發(fā)行完成后，公司新增股份將于12月28日在深證證券交易所上市。

大基金成為公司第二大股東

在發(fā)布上市報(bào)告書(shū)的同時(shí)，景嘉微還發(fā)布了《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》、《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》等公告。

公告顯示，景嘉微近日收到大基金出具的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》。大基金通過(guò)參與認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方式取得上市公司的股權(quán)。根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行結(jié)果，大基金認(rèn)購(gòu)并持有公司27536557股，占公司發(fā)行后總股本的9.14%。本次權(quán)益變動(dòng)前，大基金并未持有公司A股股票，本次權(quán)益變動(dòng)后，大基金持股比例由0%增加至9.14%。

公告稱，本次發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股數(shù)量沒(méi)有發(fā)生變化，持股比例因新股發(fā)行被攤薄。其中，公司控股股東和實(shí)際控制人喻麗麗、曾萬(wàn)輝夫婦的持股比例由50.36%股份減至45.25%，喻麗麗、曾萬(wàn)輝仍為上市公司的控股股東及實(shí)際控制人。

本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份登記到賬后，大基金以9.14%股權(quán)成為景嘉微的第二大股東。據(jù)筆者查閱?wèn)|方財(cái)富網(wǎng)、天眼查等關(guān)于景嘉微前十股東資料，目前已顯示大基金于12月27日新增為景嘉微第二大股東。

對(duì)于大基金的入股，景嘉微表示這是為了發(fā)揮大基金支持國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)作用，支持景嘉微成為領(lǐng)先的圖形顯控領(lǐng)域設(shè)計(jì)公司，進(jìn)一步提升其研發(fā)能力和技術(shù)水平，推動(dòng)公司產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，形成良性自我發(fā)展能力，促進(jìn)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，同時(shí)為大基金出資人創(chuàng)造良好回報(bào)。

目前，大基金對(duì)外投資的主要上市公司及其所持股權(quán)（5%以上）情況為：中芯國(guó)際15.82%、國(guó)科微15.79%、北斗星通11.45%、三安光電11.30%、兆易創(chuàng)新10.97%、國(guó)微技術(shù)9.48%、長(zhǎng)電科技19.00%、長(zhǎng)川科技7.32%、北方華創(chuàng)7.50%、匯頂科技6.61%、晶方科技9.26% 、通富微電21.72%、ACM Research 5.21%、雅克科技5.73%、太極實(shí)業(yè)6.17%、華虹半導(dǎo)體18.88%、萬(wàn)業(yè)企業(yè)7.00%。