思源電氣下屬合伙企業(yè)集岑合伙終止收購ISSI

5月10日晚間，思源電氣發(fā)布公告宣布旗下合伙企業(yè)集岑合伙已終止收購北京矽成（ISSI）。

2018年11月13日，思源電氣于2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)下屬合伙企業(yè)集岑合伙對外投資的決議》，決議內(nèi)容為：公司作為有限合伙人參與投資的上海集岑企業(yè)管理中心（有限合伙）（下稱“集岑合伙”）與上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等交易對手方簽署了《框架協(xié)議》、《可轉(zhuǎn)換債權(quán)投資協(xié)議》和《有限合伙財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等一攬子協(xié)議，以達(dá)成最終持有上海承裕資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）(下稱“承裕合伙”）全部有限合伙份額的目的。根據(jù)《上海集岑企業(yè)管理中心（有限合伙）合伙協(xié)議》和《上海集岑企業(yè)管理中心（有限合伙）合伙協(xié)議修正案》，思源電氣在集岑合伙認(rèn)繳出資為10億元，思源電氣的投資已經(jīng)全部出資到位。依據(jù)《可轉(zhuǎn)換債權(quán)投資協(xié)議》，集岑合伙向承裕合伙提供了合計12.4553億元的借款，該筆借款已于2019年4月3日完成了債轉(zhuǎn)股工商變更登記。債轉(zhuǎn)股工商變更完成后，集岑合伙持有承裕合伙41.9696%的合伙份額。思源電氣表示公司于近日收到上海集岑企業(yè)管理中心（有限合伙）的函告，該交易具體進(jìn)展情況如下：基于市場情況和交易進(jìn)程，集岑合伙于2019年5月8日經(jīng)全體投委會委員表決通過，同意終止履行交易第二步《有限合伙財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，不再受讓武岳峰和北京青禾所持有的剩余承裕合伙有限合伙份額，并簽署了相關(guān)《終止協(xié)議》。集岑合伙擬參與北京君正集成電路股份有限公司（下稱“北京君正”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金交易。北京君正以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買集岑合伙持有的承裕合伙41.9696%財產(chǎn)份額。具體交易方案各方正在溝通協(xié)商中。

2018年11月9日，北京君正發(fā)布重大收購預(yù)案，宣布擬以26.4億人民幣控股北京矽成（ISSI）。根據(jù)公告顯示，北京君正及/或其全資子公司合肥君正擬以發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買屹唐投資99.9993%財產(chǎn)份額、華創(chuàng)芯原100%股權(quán)、民和志威99.9000%財產(chǎn)份額、WorldwideMemory100%股權(quán)、AsiaMemory100%股權(quán)和廈門芯華100%財產(chǎn)份額，合計交易價格暫定為264,195.76萬元。而上述上5家標(biāo)的資產(chǎn)的主要資產(chǎn)為其持有的北京矽成（ISSI）股權(quán)。

交易完成后，北京君正將通過標(biāo)的企業(yè)間接持有北京矽成51.5898%的股權(quán)，并通過屹唐投資、華創(chuàng)芯原及民和志威間接持有閃勝創(chuàng)芯53.2914%的LP份額（閃勝創(chuàng)芯持有北京矽成3.7850%的股權(quán)）。

資料顯示，北京矽成系ISSI、ISSICayman以及SIENCayman的母公司，ISSI、ISSICayman以及SIENCayman主營各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲芯片，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造、通訊設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域。北京矽成的存儲芯片產(chǎn)品在DRAM、SRAM領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位，是大陸唯一能夠研發(fā)并在全球大規(guī)模銷售工業(yè)級RAM芯片的企業(yè)。