中京電子:積極拓展PCB業(yè)務(wù) 2.7億元全面收購珠海億盛及元盛電子

中京電子進(jìn)一步拓展PCB業(yè)務(wù)。5月23日晚，中京電子發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、股份及支付現(xiàn)金的方式，購買珠海億盛45.00%股權(quán)及元盛電子23.88%股權(quán)，交易價(jià)格為2.7億元。

據(jù)公告，珠海億盛45.00%股權(quán)現(xiàn)由胡可、張宣東等8人持有，元盛電子23.88%股權(quán)則由新迪公司、華爍科技等9人持有。根據(jù)協(xié)議，珠海億盛45.00%股權(quán)的交易價(jià)格為1.27億元，元盛電子23.88%股權(quán)的交易價(jià)格為1.43億元，本次交易擬購買資產(chǎn)的總交易價(jià)格為2.7億元。其中，以發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式支付交易對(duì)價(jià)的10%，即2700萬元；以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的78.89%，即2.13億元；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的11.11%，即3000萬元。

在購買資產(chǎn)的同時(shí)，公司擬向不超過10名投資者定向發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過2.4億元。

根據(jù)評(píng)估報(bào)告，元盛電子全部股權(quán)評(píng)估值為5.22億元，珠海億盛全部股權(quán)評(píng)估值為2.45億元。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易元盛電子全部股權(quán)定價(jià)為6億元，較評(píng)估值5.22億元溢價(jià)14.94%；標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)為2.7億元，較評(píng)估值2.35億元溢價(jià)14.96%。

本次交易后，珠海億盛、元盛電子將成為中京電子的全資子公司。

根據(jù)公告，本次交易前，中京電子下屬企業(yè)中京投資持有珠海億盛55.00%股權(quán)以及元盛電子29.18%股權(quán)，由于珠海億盛持有元盛電子46.94%股權(quán)，珠海億盛、元盛電子納入上市公司合并范圍的比例均為55.00%。本次交易后，珠海億盛、元盛電子納入上市公司合并范圍的比例均為100.00%。

該項(xiàng)收購是中京電子加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。中京電子主要從事印制電路板（PCB）業(yè)務(wù)，元盛電子主要從事柔性印制電路板（FPC）及其組件（FPCA）的業(yè)務(wù)。本次收購?fù)瓿珊?，元盛電子將成為上市公司的全資子公司，雙方將進(jìn)一步發(fā)揮在客戶開拓、原材料采購、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)及工藝優(yōu)化、財(cái)務(wù)融資等方面的協(xié)同效應(yīng)，有助于上市公司進(jìn)一步提升在國內(nèi)PCB領(lǐng)域的綜合競爭力。