OV和ODM廠商搶灘印度實(shí)況 水電設(shè)施如20年多前的深圳周邊

自中美貿(mào)易局勢(shì)升級(jí)以來(lái)，國(guó)內(nèi)手機(jī)供應(yīng)鏈廠商為了緩解本土增量市場(chǎng)和關(guān)稅的雙重壓力，正加速產(chǎn)業(yè)“南遷”之路。記者深入調(diào)研，從模組、配件、整機(jī)和落地等方面綜合解讀手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的近況和痛點(diǎn)。

過(guò)去10余年，得益于中國(guó)大陸廉價(jià)的人力成本，以及中國(guó)政府以市場(chǎng)換技術(shù)，用關(guān)稅的手段，讓很多國(guó)際手機(jī)零部件供應(yīng)商、整機(jī)廠商把零部件和組裝生產(chǎn)落戶到中國(guó)大陸，在這個(gè)過(guò)程中，解決了國(guó)內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)的問(wèn)題，解決了稅收的問(wèn)題，也解決了手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展問(wèn)題，這也成就了一批批國(guó)產(chǎn)手機(jī)及產(chǎn)業(yè)鏈廠商。

如今，印度正在如法炮制；再加之，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)增速持續(xù)下滑，印度智能手機(jī)市場(chǎng)正處于高速增長(zhǎng)期，這一退一進(jìn)之間，輔以美國(guó)強(qiáng)勢(shì)助攻，加速了中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)在印度的落地。

“印度手機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展，將會(huì)成為中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”國(guó)內(nèi)某ODM廠商在接受集微網(wǎng)采訪時(shí)表示，雖然當(dāng)前產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大趨勢(shì)，但我們希望整個(gè)進(jìn)程能夠放緩，畢竟這對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言并不是好事。目前，除了面板、模組、配件等產(chǎn)業(yè)鏈廠商已在印度落地外，整機(jī)品牌廠商和ODM廠商也在加速印度的布局規(guī)劃，其中包括富士康、聞泰科技、智慧海派和光弘科技等ODM/ OEM廠商以及OPPO、vivo等相繼在印度建廠投產(chǎn)。

OV和ODM廠商搶灘試水

第三方數(shù)據(jù)顯示，2019年印度將會(huì)成為智能手機(jī)唯一出現(xiàn)增長(zhǎng)的國(guó)家；2018年的印度智能機(jī)銷量同比增長(zhǎng)12%，達(dá)到1.5億，2019年印度智能手機(jī)的銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.6億部。2018年中國(guó)手機(jī)的市場(chǎng)份額已經(jīng)占據(jù)了印度市場(chǎng)近67%，其中小米在印度總出貨量約2888萬(wàn)部，vivo全年在印度總出貨量約1327萬(wàn)部，OPPO在印度總出貨量約1022萬(wàn)部，華為在印度總出貨量約363萬(wàn)部。

其中，小米手機(jī)能在印度市場(chǎng)風(fēng)生水起，很大程度上得益于小米在印度供應(yīng)鏈的形成。早在三年前，小米就帶動(dòng)其供應(yīng)鏈廠商去印度建廠，目前小米在印度生產(chǎn)的手機(jī)主要由富士康在當(dāng)?shù)刂圃欤溆嗖糠钟珊Ｅ捎《却?；OPPO、vivo在印度諾伊達(dá)均投建了兩家工廠，早已具備量產(chǎn)能力，而華為目前在印度尚無(wú)動(dòng)靜。

此外在ODM廠商中，印度聞泰已于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月28日正式開業(yè)，客戶項(xiàng)目同天順利投產(chǎn)，印度聞泰首期計(jì)劃形成手機(jī)整機(jī)生產(chǎn)及機(jī)殼生產(chǎn)月度產(chǎn)能300萬(wàn)臺(tái)，開始為國(guó)際和國(guó)內(nèi)客戶提供生產(chǎn)服務(wù)。

同為ODM廠商出貨大戶的華勤，在海外市場(chǎng)的布局則比較謹(jǐn)慎。華勤高管向集微網(wǎng)透露，華勤目前在印度還沒(méi)有投資布局。他認(rèn)為，印度手機(jī)市場(chǎng)的前景很好，會(huì)是下一個(gè)中國(guó)市場(chǎng)，但印度手機(jī)市場(chǎng)成長(zhǎng)起來(lái)的時(shí)間周期會(huì)很長(zhǎng)，整個(gè)印度手機(jī)市場(chǎng)起來(lái)或有10年的周期，未來(lái)華勤也肯定會(huì)在印度投產(chǎn)，但在現(xiàn)在的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我們還不著急。

天瓏移動(dòng)目前同樣沒(méi)有在印度投資布局。據(jù)其稱，現(xiàn)在整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要還是在中國(guó)，而在印度等地設(shè)廠主要是成本考慮以及中美貿(mào)易戰(zhàn)的原因；但我們目前還沒(méi)有太多這方面的擔(dān)憂，現(xiàn)在去印度建廠也還不是時(shí)候。

不過(guò)，像智慧海派、偉創(chuàng)力、緯創(chuàng)、光弘科技等廠商早已經(jīng)在印度建廠。其中，智慧海派于2017年在印度諾伊達(dá)建廠，設(shè)有兩間廠房，廠房面積約40000平方米以上，智能手機(jī)月產(chǎn)能在300萬(wàn)臺(tái)以上。

雖然目前各家在印度建廠的進(jìn)展不一，也仍有不少?gòu)S商在觀望；但OPPO、vivo今年在印度動(dòng)作很大，進(jìn)展也很快，這難免對(duì)觀望的廠商有所觸動(dòng)。再加之，今年印度對(duì)面板、攝像頭的關(guān)稅都提升了，京東方和舜宇開始在印度建廠，產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸完備。

“如果我們明年看到在印度建廠的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)施完備了，且國(guó)內(nèi)第一波去印度落地產(chǎn)業(yè)鏈廠商發(fā)展的還不錯(cuò)，沒(méi)什么大的風(fēng)險(xiǎn)，我們也會(huì)加速啟動(dòng)印度布局?！蹦砄DM廠商高管說(shuō)到。

SMT產(chǎn)線成投資重點(diǎn)

事實(shí)上，ODM/OEM和手機(jī)廠商在印度建廠已經(jīng)不是進(jìn)行簡(jiǎn)單的組裝，如果要在印度持續(xù)發(fā)展的話，一定要投SMT產(chǎn)線，而每條SMT產(chǎn)線的投資金額都在數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別。

上述華勤高管表示，組裝本身沒(méi)有太大難度，但如果要投建SMT產(chǎn)線，對(duì)機(jī)臺(tái)設(shè)備、投資規(guī)模以及產(chǎn)線工人的要求完全不一樣，SMT產(chǎn)線幾乎是涵蓋了整套手機(jī)的制造工藝，這才是發(fā)展的核心。

據(jù)了解，目前已經(jīng)開工的印度聞泰工廠不只是進(jìn)行簡(jiǎn)單的貼片組裝，而是有模具、注塑、噴涂、SMT貼片、組裝、包裝等全產(chǎn)業(yè)鏈布局；另外，OPPO、vivo、富士康、智慧海派、偉創(chuàng)力等企業(yè)同樣投建了多條SMT產(chǎn)線。

Counterpoint研究總監(jiān)閆占孟向集微網(wǎng)表示，中國(guó)大陸和***都有廠商去印度建了SMT的產(chǎn)線，這主要是有兩個(gè)原因，第一是印度政府把Made In Indea政策陸續(xù)深入制造業(yè)，這已經(jīng)不簡(jiǎn)單滿足于組裝，更要有SMT的產(chǎn)線投產(chǎn)，這才是印度政府希望看到的；第二，去印度投資的廠商為了實(shí)現(xiàn)低成本的運(yùn)營(yíng)、高效率生產(chǎn)和高稅率的支持。

不過(guò)坦白講，如果中國(guó)ODM/OEM廠商要在印度投建SMT產(chǎn)線并運(yùn)營(yíng)起來(lái)，還是存在一定的門檻和風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)人士表示，在印度投建SMT產(chǎn)線，不但需要大筆資金投入，還要保證投建的工廠能順利投入運(yùn)營(yíng)且能賺錢，這個(gè)其實(shí)并入容易，要牽連涉及到各個(gè)方面。

“首先，投建工廠運(yùn)營(yíng)的訂單能不能保證；其次，要考慮產(chǎn)品交付的質(zhì)量能不能配套，基礎(chǔ)設(shè)施能不能完備，工人好不好用等?！鄙鲜鋈耸糠Q，起碼能保證不虧損，才敢在印度投資STM產(chǎn)線，這個(gè)也是業(yè)界關(guān)注的問(wèn)題，但現(xiàn)在還不是很確定。不過(guò)，據(jù)了解，聞泰科技取巧的方案是直接收購(gòu)某印度本地品牌的現(xiàn)有工廠，并接收其現(xiàn)場(chǎng)的廠房、設(shè)備和3000多名員工，大幅縮短的建設(shè)時(shí)間和運(yùn)營(yíng)成本，再?gòu)膰?guó)內(nèi)進(jìn)口的其他設(shè)備，得以迅速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

除了印度，去越南建廠的勢(shì)頭近期也很猛烈，不少產(chǎn)業(yè)鏈配件廠商也已經(jīng)在越南建廠。上述人士認(rèn)為，越南畢竟是小國(guó)家，人口勞動(dòng)力就這么多，本身市場(chǎng)也沒(méi)有那么大，如果是國(guó)內(nèi)手機(jī)大體量的產(chǎn)線轉(zhuǎn)移，上游配套產(chǎn)線也要搬過(guò)去的話，從市場(chǎng)的體量和勞動(dòng)力供給來(lái)看，只有印度能夠承載。

尤其是印度和越南的產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)差不多，但現(xiàn)在越南的人力成本已經(jīng)比較高，且在不斷增加，去越南建廠也將會(huì)面臨成本增長(zhǎng)的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重地還將是在印度。

某ODM廠商也表示，印度市場(chǎng)夠大，勞動(dòng)力也夠廉價(jià)，未來(lái)的發(fā)展?jié)摿€很大，同時(shí)能夠把手機(jī)產(chǎn)業(yè)上游配套、面板、模組、電聲器件等產(chǎn)線都能夠搬過(guò)去，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來(lái)真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是印度市場(chǎng)。

水電設(shè)施如20多年前的深圳周邊

長(zhǎng)期來(lái)看，雖然國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈“南遷”，去印度投資建廠是大勢(shì)所趨，但印度市場(chǎng)當(dāng)前存在的問(wèn)題卻不容忽視。

海派印度負(fù)責(zé)人告訴集微網(wǎng)記者，目前印度水電設(shè)施類似于1995年中國(guó)深圳周邊的狀況，每天停電次較多，工廠基本會(huì)配備兩套系統(tǒng)，分別是市電和發(fā)電，每個(gè)工廠都需建水塔，這是在印設(shè)廠的基本投入。

該負(fù)責(zé)人進(jìn)一步稱，目前印度工廠招聘的工人也是基本模仿中國(guó)改革初期的模式，即技術(shù)和重要崗位自主招聘，普工等崗位由勞務(wù)部門輸出。

這其中就涉及到勞工技術(shù)能力等問(wèn)題，這也是印度市場(chǎng)目前較為欠缺的。美國(guó)消費(fèi)技術(shù)協(xié)會(huì)在最新報(bào)告中指出，許多人都錯(cuò)認(rèn)為中國(guó)只有便宜的勞工，但事實(shí)上只有技術(shù)熟練的工人才能做出好的終端產(chǎn)品，這是非常復(fù)雜的工作。以行業(yè)經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，其他國(guó)家如果想要超越中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展，至少需要經(jīng)過(guò)9個(gè)月至數(shù)年的訓(xùn)練。

而印度除了基礎(chǔ)設(shè)施落后和熟練勞工欠缺等問(wèn)題外，印度政府承諾給國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈廠商落戶的優(yōu)惠政策很難兌現(xiàn)，這也已經(jīng)成為業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)。

海派印度負(fù)責(zé)人表示，目前印度對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈廠商落地的優(yōu)惠政策有包括物料、設(shè)備減免稅，固定資產(chǎn)最高25%投資返還，印花稅減免等政策，但就當(dāng)前狀況了解，由于印度中央政府與各邦政府之間關(guān)于優(yōu)惠實(shí)操對(duì)接的問(wèn)題，在申請(qǐng)兌現(xiàn)時(shí)存在較大的操作難度，這與國(guó)內(nèi)已經(jīng)成熟和固定的優(yōu)惠政策相比，政府窗口效率有待提升 。

這也意味著，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈廠商落地印度過(guò)程中，原先承諾的優(yōu)惠政策，在實(shí)際申請(qǐng)過(guò)程比較復(fù)雜，即便申請(qǐng)成功后，印度政府在兌現(xiàn)上存在很大難度。

不過(guò)，即便在印度建廠仍存在這些問(wèn)題，面對(duì)印度市場(chǎng)這塊不斷增長(zhǎng)的“大蛋糕”，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商早已躍躍欲試。據(jù)了解，目前在印設(shè)廠的手機(jī)廠商接近100家，除了PCB和CNC加工沒(méi)進(jìn)入印度，其他上下游配件、配套基本已初步完善。

閆占孟表示，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商及其產(chǎn)業(yè)鏈廠商出海印度，在考慮節(jié)省成本的同時(shí)，也要考慮行業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，最好不要把重心產(chǎn)線都投到海外，中國(guó)大陸必須要留一部分，防止風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)；另外，海外建廠也還是不能太快，否則會(huì)加速人工成本的增長(zhǎng)。

“手機(jī)產(chǎn)業(yè)向印度轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)是不可逆，但這個(gè)進(jìn)程應(yīng)該是越慢越好，畢竟像京東方、舜宇、歐菲光等在印度做大，這對(duì)中國(guó)大陸的手機(jī)產(chǎn)業(yè)而言是不利的，我們也希望產(chǎn)業(yè)鏈廠商的動(dòng)作能慢點(diǎn)，不要那么激進(jìn)。”上述某ODM廠商高管最后說(shuō)到?；蛟S，這也是中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)“南遷”亟需重視的呼聲。