中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃全面解讀

疫情雖未結(jié)束，但隨著新增確診病例下降及復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力，各地花式“搶人”大戰(zhàn)已然開(kāi)啟。包車、包列、包機(jī)接人之外，各地的復(fù)工補(bǔ)貼政策令人眼花繚亂，報(bào)銷旅費(fèi)、送錢、落戶加分五花八門。

“搶人”、“用工荒”并非因今年的疫情才有。事實(shí)上，隨著中國(guó)人口紅利逐漸消失，自2004年?yáng)|南沿海地區(qū)出現(xiàn)“用工荒”以來(lái)，每年春節(jié)后返工之際，都有一場(chǎng)各地爭(zhēng)搶勞動(dòng)力的劇情上演，只是今年因疫情更顯嚴(yán)重而已。

如果說(shuō)“搶人”只是各地爭(zhēng)奪勞動(dòng)力資源的零和游戲，那么“機(jī)器替代人”則成為很多勞動(dòng)密集型制造企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。

2月18日，美的集團(tuán)在互動(dòng)平臺(tái)上透露，計(jì)劃將機(jī)器人使用密度進(jìn)一步提升至625臺(tái)/萬(wàn)人的發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

機(jī)器人密度，是衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)自動(dòng)化發(fā)展程度的標(biāo)準(zhǔn)之一。625臺(tái)/萬(wàn)人是什么水平？

據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)的統(tǒng)計(jì)，2016年，全球主要經(jīng)濟(jì)體平均機(jī)器人密度為77臺(tái)/萬(wàn)人。其中，自動(dòng)化程度最高的國(guó)家是韓國(guó)，機(jī)器人密度為631臺(tái)/萬(wàn)人；緊隨其后的是新加坡、德國(guó)、日本、瑞典、丹麥、美國(guó)等；中國(guó)位于第23位，為68臺(tái)/萬(wàn)人。

據(jù)工信部發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃（2016年-2020年）》，計(jì)劃至2020年中國(guó)機(jī)器人密度達(dá)到150臺(tái)/萬(wàn)人。

中國(guó)機(jī)器人使用密度雖遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，但發(fā)展速度和規(guī)模驚人。據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)86.8億美元，其中工業(yè)機(jī)器人57.3億美元，服務(wù)機(jī)器人22億美元，特種機(jī)器人7.5億美元。中國(guó)自2013年已連續(xù)7年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，占全球份額的三分之一，服務(wù)機(jī)器人與特種機(jī)器人市場(chǎng)也在加快興起。

可以說(shuō)，次表態(tài)背后，是傳統(tǒng)企業(yè)紛紛布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，以及中國(guó)智能制造領(lǐng)域加速升級(jí)的一個(gè)縮影。

收購(gòu)庫(kù)卡

美的于2003年開(kāi)始引進(jìn)機(jī)器人，2015年正式宣布切入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。2015年8月，投資4億元，與安川電機(jī)合資設(shè)立了兩個(gè)子公司，涉足工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域。

而進(jìn)軍機(jī)器人及工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的標(biāo)志性事件，是對(duì)機(jī)器人“四大家族”之一——德國(guó)庫(kù)卡（kuka）的收購(gòu)。2016年5月，美的宣布斥資292億元人民幣收購(gòu)庫(kù)卡公司94.55%的股份，成為目前為止工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域中資跨境并購(gòu)最大的案例。2017年2月，美的又宣布收購(gòu)以色列運(yùn)動(dòng)控制廠商高創(chuàng)（Servotronix）逾50%股份，進(jìn)一步補(bǔ)充其機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。

庫(kù)卡公司在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域地位舉足輕重：庫(kù)卡與瑞士的abb、日本的發(fā)那科和安川電機(jī)并列為全球四大工業(yè)機(jī)器人公司，擁有超過(guò)百年歷史，被視為德國(guó)工業(yè)4.0的核心企業(yè)之一。據(jù)庫(kù)卡公開(kāi)的數(shù)據(jù)，其在全球擁有超過(guò)4000項(xiàng)相關(guān)專利技術(shù)，其中約有150項(xiàng)專利在中、美、日、歐、韓五地通用。

埃隆·馬斯克被稱為科技狂人，在特斯拉生產(chǎn)車間內(nèi)，從原材料加工到成品的組裝，幾乎所有的生產(chǎn)工作都由機(jī)器人完成。沖壓生產(chǎn)線、車身中心、烤漆中心與組裝中心，這四大制造環(huán)節(jié)總共有超過(guò)150臺(tái)機(jī)器人參與工作，這150臺(tái)機(jī)器人即全部來(lái)自庫(kù)卡公司。

收購(gòu)庫(kù)卡機(jī)器人公司，除了看好工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)之外，與其自身產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)系密切。美的實(shí)際上也是屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人。一份數(shù)據(jù)顯示，在空調(diào)事業(yè)部，隨著營(yíng)收增長(zhǎng)200億元，工人的數(shù)量卻減少了2萬(wàn)多人，即得益于工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用。

美的表示，各事業(yè)部已完成50多個(gè)自動(dòng)化項(xiàng)目，廣泛應(yīng)用于焊接、搬運(yùn)、碼垛、視覺(jué)檢測(cè)等諸多方面，有效提升集團(tuán)智能制造水平。截至2018年底，其已將機(jī)器人使用密度提升至200臺(tái)/萬(wàn)人。

據(jù)了解，美的將向庫(kù)卡中國(guó)下屬業(yè)務(wù)注資，共同成立3家合資公司，以拓展工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化三大領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，以順應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)在智能制造、智能醫(yī)療和智能物流、新零售等方面的高速發(fā)展的需求。而其戰(zhàn)略愿景是，轉(zhuǎn)型為一家涵蓋消費(fèi)電器、暖通空調(diào)、機(jī)器人以及自動(dòng)化系統(tǒng)的科技集團(tuán)。

傳統(tǒng)行業(yè)巨頭布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)

格力、海爾、富士康等制造巨頭，亦積極在機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域跑馬圈地。它們從自身制造升級(jí)的需求出發(fā)，孵化出智能制造的新業(yè)務(wù)板塊。甚至飲料巨頭娃哈哈、房企碧桂園等行業(yè)大佬，也紛紛“跨界”入局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。

娃哈哈自2013開(kāi)始研發(fā)機(jī)器人，到2015年，完成了串聯(lián)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、平面機(jī)器人的研發(fā)，并用于集團(tuán)飲料生產(chǎn)線上產(chǎn)品裝箱、碼垛、生產(chǎn)物料投放等環(huán)節(jié)。

如今，在娃哈哈的飲料生產(chǎn)線上，大部分工序已實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)化生產(chǎn)。據(jù)悉，娃哈哈成功研發(fā)的工業(yè)機(jī)器人，不僅服務(wù)其內(nèi)部的80余家分公司，也已實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售。2019年3月，娃哈哈成立浙江娃哈哈智能機(jī)器人有限公司，加速機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局。

以碧桂園為例，2018年初，曾任發(fā)那科中國(guó)區(qū)常務(wù)副總經(jīng)理的沈崗加入碧桂園，任職碧桂園集團(tuán)副總裁兼機(jī)器人總負(fù)責(zé)人；同年9月，碧桂園正式對(duì)外宣布成立博智林機(jī)器人，計(jì)劃5年投資800億，引入10000名全球科技精英，將在順德打造10平方公里機(jī)器人谷；實(shí)現(xiàn)從人才培養(yǎng)到核心技術(shù)研發(fā)、再到生產(chǎn)制造的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供全方位的支持。

用機(jī)器人建房子已不是空想。碧桂園方面透露，在碧桂園總部三期的工地上，十來(lái)款建筑機(jī)器人樣機(jī)進(jìn)行不同工序的施工展示，墻板安裝機(jī)器人可以搬起墻板，室內(nèi)噴涂機(jī)器人來(lái)回噴刷墻面，地面整平機(jī)器人實(shí)現(xiàn)混凝土地面的高精度整平。

傳統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)布局機(jī)器人的背后，一個(gè)共同的考量是：隨著人口紅利消失，用工成本不斷上升，機(jī)器換人已成趨勢(shì)；另一方面，像娃哈哈、美的、格力、碧桂園、富士康等公司的傳統(tǒng)主業(yè)難以突破，行業(yè)天花板已現(xiàn)，亟需尋求突破口，而智能制造正值風(fēng)口，顯示了其巨大的市場(chǎng)空間。

2017年，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)37個(gè)行業(yè)大類，在汽車制造業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)以及電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等行業(yè)被廣泛使用。

從數(shù)量上看，2013年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為3.66萬(wàn)臺(tái)，首次超過(guò)日本，成為世界第一大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷國(guó)。2015年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為6.85萬(wàn)臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人銷量24.7萬(wàn)臺(tái)的27.7％，超過(guò)了全球總量的四分之一。2017年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)13.81萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.7％，也是增速最快的一年。到2018年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量已經(jīng)達(dá)到15.64萬(wàn)臺(tái)，連年穩(wěn)居世界銷量第一。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人加速，外資仍占主導(dǎo)

在工業(yè)4.0及“中國(guó)制造2025”等政策的引導(dǎo)下，傳統(tǒng)行業(yè)龍頭入局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，僅是中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)熱火朝天、全面開(kāi)花的一個(gè)側(cè)影。在政策、資本、企業(yè)等多方加持下，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展通道。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，如雨后春筍般遍布全國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年2月，全國(guó)共有65個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園在建或已建成，許多省份更是有多個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園落地。如江蘇一省就有昆山、張家港、南京、常州及徐州5座城市“配備”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，以及海安機(jī)器人小鎮(zhèn)。

甚至有些縣也開(kāi)始布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。例如江西省九江市星子縣、重慶市璧山縣、安徽省肥東縣、河北省固安縣以及香河縣，都在積極籌建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。

各地政府也對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園提出了預(yù)期年產(chǎn)值、招商引資數(shù)量等雄心勃勃的目標(biāo)。哈爾濱和青島，都將建設(shè)目標(biāo)定為北方最大的產(chǎn)業(yè)機(jī)器人基地；撫順則提出了2030年建成國(guó)內(nèi)最大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地的愿景。

由于機(jī)器人發(fā)展與本地區(qū)的工業(yè)基礎(chǔ)和科研實(shí)力有較大關(guān)聯(lián)，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局從地理位置上呈現(xiàn)四大區(qū)域。

環(huán)渤海重點(diǎn)地區(qū)，京津冀、沈陽(yáng)等地產(chǎn)業(yè)發(fā)展涵蓋工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化生產(chǎn)線，集成應(yīng)用、技術(shù)咨詢等；泛長(zhǎng)三角地區(qū)，形成了上海、昆山、張家港、南京、常州等一批專業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)；珠三角地區(qū)，廣州以機(jī)器人本體研究與制造為主，深圳以伺服驅(qū)動(dòng)、控制器見(jiàn)長(zhǎng)，佛山東莞主要集中在機(jī)器人系統(tǒng)集成和應(yīng)用領(lǐng)域；中西部重點(diǎn)地區(qū)，產(chǎn)業(yè)集中在武漢、重慶、蕪湖等地。

在產(chǎn)業(yè)園區(qū)助推之下，中國(guó)從事機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)猛增。截至2017年12月底，全國(guó)機(jī)器人企業(yè)的總數(shù)為6472家。其中，廣東省機(jī)器人企業(yè)數(shù)量達(dá)到1306家，位居全國(guó)首位。長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈機(jī)器人企業(yè)數(shù)量達(dá)到2309家，占機(jī)器人企業(yè)數(shù)量的比重達(dá)到35.68%。

一批有實(shí)力的本土企業(yè)脫穎而出：在機(jī)器人整機(jī)上有“國(guó)內(nèi)四小龍”，即新松機(jī)器人、埃斯頓、新時(shí)達(dá)、拓斯達(dá)；減速機(jī)方面有蘇州綠的、南通振康等領(lǐng)先品牌；伺服電機(jī)有匯川、臺(tái)達(dá)、埃斯頓；控制系統(tǒng)有固高、卡諾普、邁科訊等廠商?？梢哉f(shuō)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基本完成了產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的布局。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量雖多，但仍處于本土品牌低端過(guò)剩、高端產(chǎn)品供給不足的階段，外資品牌長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，所占份額超過(guò)70%。核心零部件更是本土企業(yè)的短板。

工業(yè)機(jī)器人技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是：控制器（控制系統(tǒng)）、伺服電機(jī)和精密減速器，三者分別占工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成的15％、20％、35％。目前我國(guó)85％的減速器市場(chǎng)、90％的伺服電機(jī)市場(chǎng)、超過(guò)80％的控制系統(tǒng)市場(chǎng)，被海外品牌占據(jù)。

以成本最高的減速器為例，目前精密減速器市場(chǎng)大半被日本企業(yè)占據(jù)，當(dāng)下國(guó)外機(jī)器人在減速器上的成本在15萬(wàn)~20萬(wàn)，而國(guó)內(nèi)的成本卻在30萬(wàn)左右。國(guó)外的巨頭廠商往往能以巨大的采購(gòu)量和簽署排他性協(xié)議，獲得比較優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格，而且很多工業(yè)機(jī)器人廠商本身就是核心部件的提供商，比如日本發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川和松下都屬于全球最大的電機(jī)制造商。

盡管前路艱難，但國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)了如匯川技術(shù)（伺服）、埃斯頓（控制系統(tǒng)）、中大力德（減速機(jī)）等快速成長(zhǎng)的核心零部件自主品牌，未來(lái)進(jìn)口替代空間值得期待。

“機(jī)器換人”亟需人力資源升級(jí)

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)本土化一個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)在于，成本的降低。

2019年初，順德機(jī)器人制造商天太機(jī)器人發(fā)布了一款四軸 SCARA 工業(yè)機(jī)器人，市場(chǎng)售價(jià)僅為 15000元，引起行業(yè)嘩然。此前，同類產(chǎn)品大多要 3 萬(wàn)以上。不少同行認(rèn)為，天太此舉將掀起價(jià)格戰(zhàn)。

在此之前，同樣定位于經(jīng)濟(jì)型工業(yè)機(jī)器人的廣東企業(yè)勃朗特，通過(guò)核心零部件的國(guó)產(chǎn)化，將六軸機(jī)器人裸價(jià)做到28500元，通過(guò)應(yīng)用商銷售模式，2018年實(shí)現(xiàn)4.52億元營(yíng)收，4351.53萬(wàn)元凈利潤(rùn)。

無(wú)論是天太還是勃朗特，其走低價(jià)機(jī)器人戰(zhàn)略的共同觀點(diǎn)即“得中小企業(yè)者得天下”：通過(guò)平易近人的價(jià)格，使原本“高大上”的機(jī)器人走下神壇，讓中小企業(yè)買得起、用得起，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)才能真正迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

且不論低價(jià)戰(zhàn)略是否能成為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的出路，但這確實(shí)切中了中小企業(yè)作為勞動(dòng)密集型企業(yè)的痛點(diǎn)：用工荒、用工貴。特別是一些苦累臟的工種高薪都難招到人，對(duì)機(jī)器人的需求迫切，如衛(wèi)浴、陶瓷、家具等企業(yè)，為將工人從有毒有害的崗位上解放出來(lái)，采購(gòu)機(jī)器人完成噴釉噴漆、打磨、搬運(yùn)等工序，成為更好的選擇。

如果算一筆經(jīng)濟(jì)賬的話，機(jī)器人優(yōu)勢(shì)更明顯。假設(shè)工人月薪按3000元來(lái)算，加上福利等，每年每人成本至少4萬(wàn)元。如果換成一萬(wàn)多的機(jī)器人，則半年不到就能收回成本，這還不算機(jī)器人的工作效率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人工。這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)很有吸引力。

那么，“機(jī)器換人”會(huì)帶來(lái)就業(yè)減少嗎？

這個(gè)擔(dān)憂大可不必。據(jù)武漢大學(xué)質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院2019年12月18日發(fā)布的中國(guó)企業(yè)綜合調(diào)查報(bào)告，在接受調(diào)查的企業(yè)中，使用機(jī)器人企業(yè)所雇傭的勞動(dòng)力人數(shù)占樣本總體的比例從2008年的12％提升到2017年的37％，10年之間快速提升約25%，這表明中國(guó)約有40％的制造業(yè)勞動(dòng)力人口已受到機(jī)器人使用的潛在影響。數(shù)據(jù)顯示，機(jī)器人的使用替代了所在企業(yè)9.4％的初中及以下員工，同時(shí)大學(xué)及以上的員工數(shù)量卻增長(zhǎng)了3.6％。

報(bào)告相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，機(jī)器人的使用正在引起勞動(dòng)力市場(chǎng)的巨大變化：一方面機(jī)器人會(huì)替代部分勞動(dòng)力，產(chǎn)生替代效應(yīng)；另一方面因?yàn)槭褂脵C(jī)器人，企業(yè)的效益提高，這會(huì)促使企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、招更多的人，總體來(lái)說(shuō)這兩種效應(yīng)將相互抵消。

那么，“機(jī)器換人”會(huì)緩解用工荒嗎？

也沒(méi)那么樂(lè)觀。由于工業(yè)機(jī)器人屬于新興領(lǐng)域，專業(yè)化及技術(shù)水平要求較高，目前勞動(dòng)力市場(chǎng)上具有工業(yè)機(jī)器人設(shè)計(jì)編程、安裝調(diào)試、維修維護(hù)等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和技能的專業(yè)技術(shù)工人，依舊匱乏。在某種程度上，目前高技能人才的缺口，成為機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)的瓶頸。

也就是說(shuō)，機(jī)器換人雖然減少了人工需求量，但在某種程度上會(huì)更加凸顯專業(yè)技能人才的“結(jié)構(gòu)性用工荒”。

2017年中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革方案》，提出了“構(gòu)建產(chǎn)業(yè)工人技能形成體系”，著力提升產(chǎn)業(yè)工人的技能素質(zhì)的要求，并強(qiáng)調(diào)農(nóng)民工是培育技術(shù)人才隊(duì)伍不可忽視的群體，他們技能水平的形成與提升，對(duì)緩解我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期的技能短缺，有著不可估量的作用。

越來(lái)越多中高等職業(yè)院校、大學(xué)本科，也開(kāi)始開(kāi)設(shè)與工業(yè)機(jī)器人相關(guān)的專業(yè)，培養(yǎng)應(yīng)用型與研發(fā)型人才。2016年，全國(guó)共有240所高職院校開(kāi)設(shè)了工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)。而在廣東省，目前已有30多所學(xué)校陸續(xù)開(kāi)設(shè)這一專業(yè)。

這也意味著，從“世界工廠”向“智能制造”的產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)必將從依賴人口紅利轉(zhuǎn)向依賴人力資本紅利。補(bǔ)上技能技術(shù)人才的短板，是中國(guó)進(jìn)入中高端制造強(qiáng)國(guó)的必經(jīng)之路。
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