我國機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向和空間預(yù)測

本篇報告對機(jī)器人行業(yè)及龍頭上市公司進(jìn)行分析，對比日本、美國、德國機(jī)器人行業(yè)技術(shù)路線、發(fā)展路徑、下游市場分布，對國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向和空間進(jìn)行預(yù)測，挖掘中國股市的tenbager。

商用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展報告

(一)服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人家族中的一個年輕成員，其定位就是服務(wù)。當(dāng)前世界服務(wù)機(jī)器人市場化程度仍處于起步階段，但受簡單勞動力不足及老齡化等剛性驅(qū)動和科技發(fā)展促進(jìn)的影響增長很快，2017年全球服務(wù)機(jī)器人市場達(dá)到461.8億美元，行業(yè)空間巨大，中國作為后來者，增速將更快。

(二)目前世界上至少有48個國家在發(fā)展機(jī)器人，其中25個國家已涉足服務(wù)型機(jī)器人開發(fā)。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計40余款服務(wù)型機(jī)器人進(jìn)入實驗和半商業(yè)化應(yīng)用在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)展于前列的國家中，西方國家以美國、德國和法國為代表，亞洲以日本和韓國為代表。

(三)達(dá)芬奇機(jī)器人的產(chǎn)生預(yù)示著第三代外科手術(shù)時代的來臨，醫(yī)用機(jī)器人作為單位價值最高的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人是當(dāng)前醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)。2016年全球市場規(guī)模估計會增長到119億美元。雖然我國醫(yī)用機(jī)器人普及率低、起步晚，但目前哈工大、博實股份等企業(yè)也開始積極介入。

(四)世界經(jīng)濟(jì)增長引擎即將由IT進(jìn)入RT時代，家庭智能機(jī)器人將成為智能物聯(lián)網(wǎng)時代家庭的核心終端。雖然我國的家庭服務(wù)機(jī)器人技術(shù)相對落后，但目前相關(guān)企業(yè)做到研產(chǎn)結(jié)合，已經(jīng)初成規(guī)模，表現(xiàn)良好，空間巨大。

(五)軍事機(jī)器人是21世紀(jì)各國軍事安全重點(diǎn)戰(zhàn)略：蒂爾集團(tuán)稱未來10年全球無人機(jī)研發(fā)投入和采購需求將達(dá)到940億美元。軍用機(jī)器人強(qiáng)國包括美德英法意以日韓，這些國家不僅在技術(shù)處于研究的先列，其產(chǎn)品已經(jīng)在軍事上有了實際運(yùn)用;我國與這些強(qiáng)國的技術(shù)差距明顯，受政策支持，軍事機(jī)器人相關(guān)企業(yè)發(fā)展前景明顯良好，可能成為企業(yè)未來強(qiáng)勁的收入保證。

一、服務(wù)機(jī)器人——全球PR(PersonalRobot)時代

服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人家族中的一個年輕成員，與工業(yè)機(jī)器人對應(yīng)，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，參照國際機(jī)器人聯(lián)盟(IFR)按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分的分類，將服務(wù)機(jī)器人分為個人/家用機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人兩大類。服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用范圍很廣，主要從事維護(hù)保養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清洗、保安、救援、監(jiān)護(hù)等作。其中，個人/家用機(jī)器人主要包括：家庭作業(yè)機(jī)器人、娛樂休閑機(jī)器人、殘障輔助機(jī)器人、住宅安全和監(jiān)視機(jī)器人等;專業(yè)服務(wù)機(jī)器人主要包括：場地機(jī)器人、專業(yè)清潔機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、物流用途機(jī)器人、檢查和維護(hù)保養(yǎng)機(jī)器人、建筑機(jī)器人、水下機(jī)器人，以及國防、營救和安全應(yīng)用機(jī)器人等等。

1、服務(wù)機(jī)器人前列國家：美日韓德法

數(shù)據(jù)顯示，目前世界上至少有48個國家在發(fā)展機(jī)器人，其中25個國家已涉足服務(wù)型機(jī)器人開發(fā)。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計40余款服務(wù)型機(jī)器人進(jìn)入實驗和半商業(yè)化應(yīng)用。日前美國正在致力于將為軍隊傷病員開發(fā)的機(jī)器人假肢和小型無人偵察直升機(jī)等技術(shù)轉(zhuǎn)為民用，歐盟最近啟動全球最大民用機(jī)器人研發(fā)項目，到2020年將投入28億歐元研發(fā)用于醫(yī)療、護(hù)理、家務(wù)、農(nóng)業(yè)和運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的機(jī)器人。在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)展處于前列的國家中，西方國家以美國、德國和法國為代表，亞洲以日本和韓國為代表。

美國是機(jī)器人的發(fā)源地，美國的機(jī)器人技術(shù)在國際上仍一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)全面、先進(jìn)，適應(yīng)性十分強(qiáng)，在軍用、醫(yī)療、家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)都占有絕對的優(yōu)勢，占服務(wù)機(jī)器人市場約60%的份額。

日本是機(jī)器人生產(chǎn)、研發(fā)和使用大國，一直以來將機(jī)器人作為一個戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展技術(shù)和資金方面一直給予著大力支持。有報告指出日本在2006-2010年5年間為了攻克關(guān)鍵的服務(wù)機(jī)器人技術(shù)每年投入1000萬美元用于研發(fā)服務(wù)機(jī)器人。近年來，巨大的老年護(hù)理市場需求促使企業(yè)競相研發(fā)小型家用機(jī)器人。2013財年，日本政府撥款23.9億日元，幫助24家企業(yè)開發(fā)和推廣護(hù)理機(jī)器人。日本還計劃至2020年，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模翻番，擴(kuò)大至1.2萬億日元(約合人民幣732億元),主要增量將集中在服務(wù)機(jī)器人。護(hù)理和醫(yī)用機(jī)器人領(lǐng)域的市場規(guī)模也將達(dá)到1.2萬億日元，是現(xiàn)在的20倍。

韓國將服務(wù)機(jī)器人技術(shù)列為未來國家發(fā)展的10大“發(fā)動機(jī)”產(chǎn)業(yè)，把服務(wù)機(jī)器人作為國家的一個新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)展，對機(jī)器人技術(shù)給予了重點(diǎn)扶持。

德國向來以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真稱世，其服務(wù)機(jī)器人的研究和應(yīng)用方面在世界上處于公認(rèn)的領(lǐng)先地位：其開發(fā)的機(jī)器人保姆Care-O-Bot3遍布全身的傳感器、立體彩色照相機(jī)、激光掃描儀和三維立體攝像頭，讓它既能識別生活用品也能避免誤傷主人;它還具有聲控或手勢控制有自我學(xué)習(xí)能力，還能聽懂語音命令和看懂手勢命令。
法國不僅在機(jī)器人擁有量上居于世界前列，而且在機(jī)器人應(yīng)用水平和應(yīng)用范圍上處于世界先進(jìn)水平。法國政府一開始就比較重視機(jī)器人技術(shù)，大力支持服務(wù)機(jī)器人研究計劃，并且建立起一個完整的科學(xué)技術(shù)體系，特別是把重點(diǎn)放在開展機(jī)器人的應(yīng)用研究上。

2、市場規(guī)模：增速快，空間廣闊

(1)當(dāng)前服務(wù)機(jī)器人市場銷量：增速快

根據(jù)IFR2013年世界服務(wù)機(jī)器人統(tǒng)計報告，服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為301.6萬臺，總銷售額為46.2億美元。其中個人/家用服務(wù)機(jī)器人銷量為300萬臺，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元;專業(yè)服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為16067臺，環(huán)比增長2%，銷售額為34.2億美元。

專業(yè)服務(wù)機(jī)器人：1998年至今，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人累計銷量已超過12.6萬臺。專業(yè)服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為16067臺，比2011年的15776臺增長了2%，而2012年銷售額為34.2億美元，環(huán)比略降1%。其中軍用機(jī)器人銷量為6200臺，約占總銷量40%;場地機(jī)器人銷量為5300臺，占銷量比例33%;醫(yī)用機(jī)器人銷量1308臺，環(huán)比上升20%，占總銷量8%;物流用途機(jī)器人1376臺，環(huán)比上升11%，占專業(yè)服務(wù)機(jī)器人總量比例9%，銷售額為1.96億美元。在專業(yè)服務(wù)機(jī)器人中，醫(yī)用和物流用途機(jī)器人是增長潛力最大的兩類專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。

個人/家用服務(wù)機(jī)器人：2012年銷量約為300萬臺，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元。其中家用機(jī)器人銷量約196萬臺，銷售額6.97億美元，環(huán)比上升53%;娛樂機(jī)器人銷量約為110萬臺，環(huán)比上升29%，銷售額為524萬美元;殘障輔助機(jī)器人銷量為159臺，環(huán)比上升2%。其中家用服務(wù)機(jī)器人和娛樂機(jī)器人大致占97%的市場份額，殘障輔助機(jī)器人市場份額很小，目前覆蓋十分率低，但潛力大，因為當(dāng)前許多國家正在運(yùn)作此類項目和計劃以推廣殘障輔助機(jī)器人的技術(shù)和使用率。根據(jù)中科院的研究分析，個人/家用服務(wù)機(jī)器人發(fā)展的三大趨勢是與人合作、以手機(jī)作為處理核心以及可以接通云服務(wù)的機(jī)器人，目前四大研究熱點(diǎn)是教育娛樂、公共安全、信息服務(wù)以及智能家居。

(2)未來預(yù)估服務(wù)機(jī)器人市場：五百億美元級別

IFR報告預(yù)期，從2013年到2016年，全球工業(yè)機(jī)器人市場將以年均6%的速度增長，中國是這一增長趨勢的領(lǐng)跑者，年均增長率達(dá)15%。根據(jù)marketsandmarkets的報告，2011年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模為183.9億美元，到2012年增長到207.3億美元，計2012-2017年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到17.4%，到2017年達(dá)到461.8億美元。對于專業(yè)服務(wù)機(jī)器，IFR預(yù)測2013-2016年估計有94800臺專業(yè)服務(wù)機(jī)器人會得到安裝使用，銷售額達(dá)171億美元。其中軍用機(jī)器人銷量約達(dá)28000臺;場地機(jī)器人中的擠奶機(jī)器人銷量估計為24500臺。兩者占總專業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量55%。

對于個人/家用服務(wù)機(jī)器人，IFR預(yù)測2013-2016年估計會有220萬個人/家用機(jī)器人得到銷售。其中家用機(jī)器人銷量估計為1550萬臺，銷售額達(dá)56億美元;娛樂機(jī)器人為350萬臺;教育類機(jī)器人300萬臺;殘障輔助機(jī)器人估計為6400臺。隨著相互學(xué)習(xí)與共享知識云機(jī)器人技術(shù)獲得重大突破，小型家庭用輔助機(jī)器人大幅度降低生產(chǎn)成本，將在2020年之前形成至少累計416億美元的新興市場;另一方面雖然殘障輔助機(jī)器起步還是很慢，但可預(yù)測未來20年會有高速增長。

3、我國服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展：起步慢機(jī)會大

智能服務(wù)機(jī)器人是未來各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力支柱之一，國家不斷提高對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重視度，我國《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》把智能服務(wù)機(jī)器人列為未來15年重點(diǎn)發(fā)展的前沿技術(shù)，并于2012年制定了《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》支持行業(yè)發(fā)展。

我國的服務(wù)機(jī)器人市場從2005年前后才開始初具規(guī)模但我國在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā)與日本、美國等國家相比起步較晚，與發(fā)達(dá)國家絕對差距還比較大，但相對起工業(yè)機(jī)器人而言則差距較小。因為服務(wù)一般都要結(jié)合特定市場進(jìn)行開發(fā)，本土企業(yè)更容易結(jié)合特定的環(huán)境和文化進(jìn)行開發(fā)占據(jù)良好的市場定位，從而保持一定的競爭優(yōu)勢;另一方面，外國的服務(wù)機(jī)器人公司也屬于新興產(chǎn)業(yè)，大部分成立的時候還比較短，因而我國的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨著比較大的機(jī)遇和可發(fā)展空間。

目前，我國的家用服務(wù)機(jī)器人主要有吸塵器機(jī)器人、教育、娛樂、保安機(jī)器人、智能輪椅機(jī)器人、智能穿戴機(jī)器人、智能玩具機(jī)器人，同時還有一批為服務(wù)機(jī)器人提供核心控制器、傳感器和驅(qū)動器功能部件的企業(yè)。

4、國際服務(wù)機(jī)器人行業(yè)知名企業(yè)及我國領(lǐng)先科研機(jī)構(gòu)

國際服務(wù)機(jī)器人行業(yè)知名企業(yè)代表列舉如下：美國iRobot公司、Remotec公司、德國宇航中心、德國機(jī)器人技術(shù)商業(yè)集團(tuán)、德國KUKARoboterGmbh公司等等。我國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)先科研機(jī)構(gòu)列舉如下：湖北省智能機(jī)器人重點(diǎn)實驗室、北航機(jī)器人研究所、南開大學(xué)機(jī)器人與自動化研究所、上海交大機(jī)器人研究所和哈工大機(jī)器人實驗室等等;服務(wù)機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)列舉如下：廣州中鳴數(shù)碼科技有限公司、沈陽尤尼克斯機(jī)器人有限公司、沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司、盟立自動化科技(上海)有限公司及上海未來伙伴機(jī)器人有限公司等。

二、醫(yī)用機(jī)器人——第三代外科手術(shù)時代

1、行業(yè)概述：醫(yī)療行業(yè)的新興增長點(diǎn)

從傳統(tǒng)的開刀手術(shù)到機(jī)器人手術(shù)，人類歷經(jīng)了近3個世紀(jì)。18世紀(jì)80年代，維也納外科醫(yī)生Billroth首次打開病人腹腔，完成了首例外科手術(shù)。這種傳統(tǒng)的開刀手術(shù)被稱為第一代外科手術(shù)并一直沿用至今。20世紀(jì)80年代，以腹腔鏡膽囊切除術(shù)為標(biāo)志的微創(chuàng)手術(shù)取得突破性進(jìn)展，在許多領(lǐng)域取代了傳統(tǒng)開刀手術(shù)，稱為第二代外科手術(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)，手術(shù)機(jī)器人得到開發(fā)并迅速投入臨床應(yīng)用，被認(rèn)為是外科發(fā)展史上的一次革命，也預(yù)示著第三代外科手術(shù)時代的來臨。

醫(yī)用機(jī)器人是一種智能型服務(wù)機(jī)器人，它能獨(dú)自編制操作計劃，依據(jù)實際情況確定動作程序，然后把動作變?yōu)椴僮鳈C(jī)構(gòu)的運(yùn)動。隨著發(fā)達(dá)國家進(jìn)入老齡化，醫(yī)療、護(hù)理和康復(fù)的需求增加，同時由于人們對生活品質(zhì)追求的提高，使得醫(yī)療不管在質(zhì)還是量都得滿足更高水準(zhǔn)的要求。另一方面，醫(yī)護(hù)人力相對缺乏，醫(yī)用機(jī)器人作為新興醫(yī)護(hù)手段具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

(1)醫(yī)用機(jī)器人用途廣泛，醫(yī)療衛(wèi)生智能化

醫(yī)用機(jī)器人集醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機(jī)械學(xué)、機(jī)械力學(xué)、材料學(xué)、計算機(jī)圖形學(xué)、計算機(jī)視覺、數(shù)學(xué)分析、機(jī)器人等諸多學(xué)科為一體的新型交叉研究領(lǐng)域，在軍用和民用上有著廣泛的應(yīng)用前景，是目前機(jī)器人領(lǐng)域的一個研究熱點(diǎn)。根據(jù)IFR的分類，醫(yī)用機(jī)器人歸屬于專業(yè)服務(wù)機(jī)器人，其自身可以分為四個類別，診斷機(jī)器人、外科手術(shù)輔助機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人及其它。醫(yī)用機(jī)器人用途主要為用于傷病員的手術(shù)、救援、轉(zhuǎn)運(yùn)和康復(fù)，是醫(yī)療衛(wèi)生裝備信息化、智能化的重要發(fā)展方向之一。尤其是外科手術(shù)機(jī)器人，醫(yī)生透過它所提供的靈巧操控、精準(zhǔn)定位以及術(shù)前規(guī)劃，可以使得病患手術(shù)傷口減小、術(shù)后迅速恢復(fù)正常生活等，達(dá)到精準(zhǔn)性和微創(chuàng)性兩大優(yōu)點(diǎn)。

(2)醫(yī)用機(jī)器人市場：單位價值最高的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人

目前，全世界已有33個國家、800多家醫(yī)院成功開展了60多萬例機(jī)器人手術(shù)，手術(shù)種類涵蓋泌尿外科、婦產(chǎn)科、心臟外科、胸外科、肝膽外科、胃腸外科、耳鼻喉科等學(xué)科。

根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟的2013年的機(jī)器人統(tǒng)計報告，2012年全球醫(yī)用機(jī)器人銷量為1308臺，同比增長20%，占全部專業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量的8%，市場規(guī)模約為60億美元。其中外科手術(shù)輔助機(jī)器人銷量為1053臺，環(huán)比上升6%，總銷售額達(dá)14.95億，占醫(yī)用機(jī)器人銷售額的44%。醫(yī)用機(jī)器人是單位價值最高的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人，每臺醫(yī)用機(jī)器人(包括附件和零部件)售價可達(dá)150萬美元。

雖然當(dāng)前醫(yī)用機(jī)器人普及率還很低，并且安裝的大部分是發(fā)達(dá)國家，但摩根的近期的一個調(diào)查研究中問及外科醫(yī)生們未來他們會在自己在手術(shù)中多高頻率的使用醫(yī)用機(jī)器人，數(shù)據(jù)表明美國的外科醫(yī)生們認(rèn)為未來3-5年里醫(yī)用機(jī)器人在手術(shù)中的使用率會迅速上升到一個比較高的層次，約占50%，醫(yī)用機(jī)器人市場潛力巨大。IFR預(yù)測在未來的4年里，醫(yī)療機(jī)器會以每年19%的速度增長，2016年全球市場規(guī)模估計會增長到119億美元。

2、直覺外科公司(ISRG)：全球領(lǐng)先的醫(yī)用機(jī)器人公司

直覺外科公司是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，2013年營收達(dá)22.65億美元，截止2014年第一季度達(dá)芬奇機(jī)器人累計銷售數(shù)量為3039臺，2014年8月總市值達(dá)159.60億美元。

腹腔手術(shù)輔助醫(yī)用機(jī)器人的領(lǐng)軍者。直覺外科公司(達(dá)芬奇公司)(納斯達(dá)克股票代碼：ISRG)，成立于1995年11月9日，是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，是腹腔手術(shù)輔助醫(yī)用機(jī)器人的領(lǐng)軍者，主要負(fù)責(zé)設(shè)計、制造和銷售達(dá)芬奇外科系統(tǒng)及相關(guān)儀器配件。公司總部設(shè)于美國加州，在美國、西歐大部分國家(西班牙，葡萄牙，意大利和希臘)、韓國、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利等國家都有直接銷售結(jié)構(gòu)。截止13年末，直覺外科公司共雇員工2792人，其中325人從事研究開發(fā)，1018人從事制造業(yè)和服務(wù)，1449人從事營銷、銷售和管理活動。

達(dá)芬奇機(jī)器人是目前世界上最成功的手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)，它是為外科醫(yī)生手術(shù)操作中的直觀的控制運(yùn)動、精細(xì)組織操作和三維高清晰度視覺能力而設(shè)計的，同時允許外科醫(yī)生進(jìn)行微創(chuàng)手術(shù)，其結(jié)構(gòu)包括一個外科醫(yī)生的控制臺，一個病人側(cè)車和高性能視覺系統(tǒng)。達(dá)芬奇外科系統(tǒng)模仿外科醫(yī)生的手部動作，用于控制臺上的儀器控制，通過微小的切口控制病人體內(nèi)的微小儀器。美國FDA已經(jīng)批準(zhǔn)將達(dá)芬奇機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)用于成人和兒童的普通外科、胸外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、頭頸外科以及心臟手術(shù)。

主營業(yè)務(wù)：達(dá)芬奇機(jī)器人。直覺外科公司負(fù)責(zé)設(shè)計、制造和銷售達(dá)芬奇機(jī)器人及相關(guān)儀器配件。

成長迅猛，市場逐步國際化。得益于世界市場對醫(yī)用機(jī)器人持續(xù)認(rèn)可和需求增長，直覺外科公司在過去的10年里成長迅速。達(dá)芬奇機(jī)器人使用范圍復(fù)合增長16%，使用頻率達(dá)52.3萬次，10年里收入復(fù)合增長率達(dá)132%;2013年末收入22.65億美元，毛利率保持持續(xù)上升的絕對高位，2013年達(dá)70.38%;其凈利潤增長迅速，2013年凈利潤6.71億美元，復(fù)合增長率達(dá)140%;凈利率穩(wěn)中有升，2013年達(dá)29.62%。截止2014年第一季度，3039臺達(dá)芬奇機(jī)器人已經(jīng)得到安裝使用，其中美國占2116臺，歐洲488臺，其它地區(qū)435臺。

直覺外科公司以銷售其達(dá)芬奇機(jī)器人系統(tǒng)及其配件為主，輔之提供相應(yīng)的安裝和培訓(xùn)服務(wù)，銷售機(jī)器本身貢獻(xiàn)了大部分的收入，但近年來銷售配件及提供服務(wù)在收入所占的比例越來越大，13年工具及配件收入超過達(dá)芬奇系統(tǒng)占比46%。
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直覺外科公司的市場以美國本國市場為主，收入占比大于七成;2001年開始拓寬國際市場，2011年成功收購韓國的銷售代理將觸角伸及亞洲，目前，西歐大部分國家(除西班牙，葡萄牙，意大利和希臘)、韓國、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利等國家都有直接銷售結(jié)構(gòu)，2013年國際收入占比28%。

隨著需求提高和營銷推進(jìn)市場潛力巨大。直覺外科公司是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，其銷售市場已經(jīng)擴(kuò)展到全場市場，截止2014年第一季度，3039臺達(dá)芬奇機(jī)器人已經(jīng)得到安裝使用，其中美國占2116臺，歐洲488臺，其它地區(qū)435臺。

目前，直覺外科公司在復(fù)雜的外科手術(shù)中機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)嫻熟，美國的達(dá)芬奇機(jī)器人滲透率和使用率相對于其他地區(qū)和國家明顯更高，隨著更多國家對醫(yī)療機(jī)器的需求提高和直覺外科公司在國際市場的營銷推進(jìn)，達(dá)芬奇機(jī)器人的市場潛力巨大。

3、我國醫(yī)用機(jī)器人的發(fā)展：技術(shù)有所突破，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

(1)總體水平：整體水平低，普及率低

醫(yī)用機(jī)器人在我國現(xiàn)在還處于整體水平技術(shù)低下發(fā)展緩慢的階段，與發(fā)達(dá)國家差距巨大，缺乏研究醫(yī)用機(jī)器人的人才和技術(shù)。我國目前還沒有成型的規(guī)?；t(yī)用機(jī)器人產(chǎn)品，中國機(jī)器人網(wǎng)上列出的醫(yī)療機(jī)器人除了上海硅萊實業(yè)有限公司生產(chǎn)的便攜式牙科治療機(jī)之外都是小型機(jī)器人部件，而便攜式牙科治療機(jī)的功能簡單，價格低下。

但在國家的支持下，我國的醫(yī)用機(jī)器人也取得了一定的突破，2013年11月，哈工大機(jī)器人研究所研制的“微創(chuàng)腹腔外科手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)”，通過了國家“863”計劃專家組的驗收。這一手術(shù)機(jī)器人的出現(xiàn)意味著進(jìn)口達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人技術(shù)壟斷的打破，我國將加快實現(xiàn)國產(chǎn)微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人輔助外科手術(shù)機(jī)器的開發(fā)。2014年3月由妙手機(jī)器人科技集團(tuán)和天津大學(xué)合作研發(fā)的“S妙手”機(jī)器人首次用于臨床為3位患者進(jìn)行了胃穿孔修補(bǔ)術(shù)和闌尾切除術(shù)。與此同時，許多高校和企業(yè)也正在把醫(yī)用機(jī)器人研究開發(fā)作為重點(diǎn)課題項目進(jìn)行合作，其中，胃鏡診斷治療輔助機(jī)器人系統(tǒng)研制就是十二五國家科技支撐計劃課題，由博實股份主導(dǎo)，為解決胃腸道疾病治療過程中的及時止血難題，以提升我國先進(jìn)醫(yī)療裝備的創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化。
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目前我國醫(yī)用機(jī)器人的普及率和使用率低下，截止直覺外科公司2014年第一季度的統(tǒng)計報告，我國只安裝了25臺達(dá)芬奇機(jī)器人，而***、韓國及日本則已經(jīng)安裝了20、44以及178臺達(dá)芬奇機(jī)器人。而根據(jù)世界銀行2014年1月公布的人口數(shù)據(jù)，大陸人口分別是***、韓國及日本的58倍、27倍和10倍。雖然我國目前醫(yī)用機(jī)器人使用率和普及率低下，但這也反映出我國醫(yī)用機(jī)器人的市場潛力巨大。許多企業(yè)比如博實、新松機(jī)器人都在公司的產(chǎn)品規(guī)劃中加入了醫(yī)療機(jī)器人開發(fā)的戰(zhàn)略布局，而國際企業(yè)也針對我國市場擴(kuò)大產(chǎn)能。比如2013年安川在中國常州新建工廠進(jìn)行了產(chǎn)能擴(kuò)張并計劃推出一款針對中國市場的康復(fù)機(jī)器人。

(2)我國醫(yī)用機(jī)器人有其剛性驅(qū)動因素，市場規(guī)模可達(dá)億級

醫(yī)用機(jī)器人會是我國醫(yī)療工具和手段的前沿發(fā)展方向，驅(qū)動其發(fā)展的因素有：對各種疾病診斷和治療的巨大高端技術(shù)需求、老齡化對老殘輔助和護(hù)理的社會壓力以及高素養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員的缺乏導(dǎo)致的供需矛盾。

醫(yī)用機(jī)器人與傳統(tǒng)人工技術(shù)相比有許多技術(shù)優(yōu)勢，具有精細(xì)化智能化微創(chuàng)化的特點(diǎn)，可以更精確地診斷癥狀，科學(xué)分析病理，降低人工操作失誤，并可以減少患者在手術(shù)過程中的痛苦，使患者恢復(fù)的速度加快。醫(yī)用機(jī)器人在我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展進(jìn)入更高層次的時候必定替代一部分傳統(tǒng)的人工技術(shù)。

目前我國已成為世界上人口老齡化速度最快的國家之一。2012年的數(shù)據(jù)顯示，未來5年中國超過60歲的老人將達(dá)到1.49億人，占總?cè)丝诘?1%，占世界老齡人口總數(shù)的五分之一，我國在可預(yù)見的未來對于養(yǎng)老護(hù)理的需求極大;另外，我國的殘疾人總數(shù)巨大，2013年已經(jīng)與德國總?cè)丝跀?shù)相當(dāng)，對殘障機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人的需求總量大。

我國是一個發(fā)展中的人口大國，醫(yī)生和護(hù)士人數(shù)相對于人口基數(shù)十分缺乏，根據(jù)世界銀行2014年公布的數(shù)據(jù)，我國每千人的護(hù)士僅為世界人均量的0.46，占日本的0.4，占美國的0.15;我國每千人的醫(yī)生人數(shù)僅為日本的0.79，僅為德國的一半。因而醫(yī)護(hù)人員的不足引起的供需矛盾使得醫(yī)用機(jī)器人的發(fā)展具有更多的動力。

在這些驅(qū)動因素的促進(jìn)下，我國未來的醫(yī)用機(jī)器人發(fā)展市場巨大，根據(jù)IFR預(yù)測，2013至2016年的4年里醫(yī)療機(jī)器人會以每年19%的速度增長，2016年全球市場規(guī)模估計會增長到119億美元。而中國作為服務(wù)機(jī)器人的高速增長部分，按目前我國市場占外科直覺公司的銷售比例估計，2016年中國的醫(yī)療機(jī)器人會達(dá)到0.97億美元的市場規(guī)模。

(3)國內(nèi)重點(diǎn)醫(yī)用機(jī)器人公司/研究機(jī)構(gòu)：醫(yī)療技術(shù)商業(yè)化有待提高

隨著醫(yī)用機(jī)器人技術(shù)的不斷突破和發(fā)展，從2005年開始我國有一批重點(diǎn)高校科研醫(yī)院單位及研究所在研究醫(yī)用機(jī)器人系統(tǒng)并取得了一些小成就，比如哈工大的微創(chuàng)腹腔外科手術(shù)機(jī)器已經(jīng)成功被專家驗收，天津大學(xué)的妙手機(jī)器人在今年3月份開始臨床使用;同時，隨著醫(yī)用機(jī)器人商業(yè)化市場化的可能性愈發(fā)明晰，已經(jīng)有部分企業(yè)正在生產(chǎn)或者打算進(jìn)軍醫(yī)用機(jī)器人細(xì)分行業(yè)，其中就包括機(jī)器人領(lǐng)先企業(yè)的博實股份和新松機(jī)器人。

三、家庭智能機(jī)器人——智能物聯(lián)網(wǎng)時代家庭的核心終端

1、行業(yè)概述：物聯(lián)網(wǎng)時代的家用智能機(jī)器人

隨著智能技術(shù)的發(fā)展，在21世紀(jì)的頭十年物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開始和互聯(lián)網(wǎng)一樣引人注目。物聯(lián)網(wǎng)這個名詞最初由1999年美國麻省理工學(xué)院提出，即通過信息傳感設(shè)備把用戶端延伸和擴(kuò)展到了任何物品與物品之間，進(jìn)行信息交換和通信，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)，被稱為繼計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將會引起現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的大洗牌，而智能機(jī)器人正是在新一輪發(fā)展中極具前景的產(chǎn)業(yè)，未來一定是機(jī)器人的時代,家庭智能服務(wù)機(jī)器人就是物聯(lián)網(wǎng)時代家庭的核心終端。

家庭智能機(jī)器人是指為人類服務(wù)的智能機(jī)器人，主要從事家庭服務(wù)，包括維護(hù)、保養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清洗、監(jiān)護(hù)等工作，家庭智能機(jī)器人被定位為智能物聯(lián)網(wǎng)時代中家庭物聯(lián)網(wǎng)的核心信息中樞，具有人性化交互、運(yùn)動化控制和組件化成長的特性。按照應(yīng)用范圍和用途的不同，家庭智能機(jī)器人分為電器機(jī)器人、娛樂機(jī)器人、廚師機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、不動機(jī)器人、移動助理機(jī)器人和類人機(jī)器人。

2、市場規(guī)模：世界經(jīng)濟(jì)增長引擎即將由IT進(jìn)入RT時代

家用智能機(jī)器人被認(rèn)為是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)之一，美國研究公司(ABIResearch)的統(tǒng)計，2012年全球消費(fèi)的智能家庭機(jī)器人產(chǎn)品總額已經(jīng)達(dá)到16億美元。IFR預(yù)測2013-2016年估計會有2200萬臺智能家庭機(jī)器人得到銷售。其中家用機(jī)器人銷量估計為155萬臺，銷售額達(dá)56億美元;娛樂機(jī)器人為350萬臺;教育類機(jī)器人300萬臺。隨著相互學(xué)習(xí)與共享知識云機(jī)器人技術(shù)獲得重大突破，小型家庭用輔助機(jī)器人大幅度降低生產(chǎn)成本，將在2020年之前形成至少累計416億美元的新興市場。世界經(jīng)濟(jì)增長引擎即將由IT進(jìn)入RT時代(Roboticstechnology)。

日本是世界上機(jī)器人開發(fā)和研究最發(fā)達(dá)的國家之一，2010年家庭智能機(jī)器人產(chǎn)量為4萬臺，約占全世界50%;韓國也在積極開發(fā)家用機(jī)器人，2010年個人服務(wù)用機(jī)器人產(chǎn)值為1717億韓元，韓國政府計劃到2020年讓每個韓國家庭都擁有一個能做家務(wù)的機(jī)器人。而中國家用智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚未形成，缺乏大型支柱企業(yè)，也沒有形成有影響力的品牌，僅占全球機(jī)器人市場的4.5%。目前的狀況是，中國家用智能機(jī)器人的電機(jī)、驅(qū)動器、減速器等關(guān)鍵部件主要靠進(jìn)口，國產(chǎn)性能較差。

3、家庭清潔機(jī)器人：最成熟的智能家庭機(jī)器人

家庭清潔機(jī)器人是指能夠進(jìn)行家庭家務(wù)自動智能清潔的機(jī)器人，是集機(jī)械學(xué)、電子技術(shù)、傳感器技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、人工智能等諸多學(xué)科為一體的機(jī)器人。吸塵機(jī)器人是智能移動機(jī)器人實用化發(fā)展的先行者，其研究始于20世紀(jì)80年代，而德國凱馳2006年生產(chǎn)的Rc3000是世界上第一臺能夠自行完成所有家庭地面清潔工作的清潔機(jī)器人，其內(nèi)置有光電傳感器和芯片控制，包含四種清潔程序，當(dāng)遇到障礙時，會隨機(jī)改變一個角度然后繼續(xù)直走，直到遇到新的障礙物，會自動回到充電站完成充電和垃圾處理的任務(wù)，同時能夠根據(jù)用戶設(shè)定的信息來控制機(jī)器人完成相應(yīng)的操作。家庭清潔機(jī)器人目前主要分為兩個分類，一種是掃地機(jī)器人，一種是拖地機(jī)器人(包括干洗和濕洗)。智能掃地器是一種配備了微電腦系統(tǒng)的吸塵器，是靠吸力打掃衛(wèi)生的，能夠按照人們的設(shè)置自動智能地清潔房間的某一特定部分或全部并完成自動充電，適合幾乎所有的地面，包括地板、地磚、地毯及部分地毯;拖地機(jī)器人則在使用中會用到水，一般靠噴水后再吸水來清潔家庭清潔機(jī)器人市場發(fā)展：歷史短，發(fā)展迅速。家庭清潔機(jī)器人21世紀(jì)的新產(chǎn)品，但在其短短十幾年的歷史里卻有著迅猛的發(fā)展，許多國家已經(jīng)涉足并開發(fā)出家庭清潔機(jī)器人，其中前沿的國家主要有美國、德國、日本、瑞典及韓國等。

智能吸塵機(jī)器人是一個巨大的市場，隨著經(jīng)濟(jì)水平和技術(shù)的提高，掃地機(jī)器人將會替代更多的傳統(tǒng)型掃地設(shè)備，2013年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在家庭掃地市場上，北美市場為22億美元，機(jī)器人占18%;歐洲、中東及非洲地區(qū)(EMEA)市場達(dá)25億美元，機(jī)器人占20%;環(huán)太平洋與日本(APAC)市場為22億美元，其中機(jī)器人占16%。

掃地機(jī)器市場具有巨大的潛力，增長勢頭強(qiáng)勁。13年家庭掃地機(jī)器人市場規(guī)模大于12億美元，過去三年復(fù)合增長率達(dá)21.8%。掃地機(jī)器人對傳統(tǒng)掃地設(shè)備的替代率不斷提高，13年占掃地設(shè)備市場18.1%。

4、iRobot—家用服務(wù)機(jī)器人的開啟者

iRobot是家居清潔機(jī)器人的領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品戰(zhàn)略布局以家居清潔機(jī)器人為主。2014年上半年實現(xiàn)營收2.54億美元，2013年收入達(dá)4.87億美元，全球市場占有率超過60%，2014年8月總市值為10.10億美元。

公司簡介：研制第一臺真正意義上的家用服務(wù)機(jī)器人。iRobot由麻省理工的機(jī)器人專家恩盎格魯、雷格納和布魯克斯聯(lián)手創(chuàng)立，成立于1990年，2002年成功研發(fā)吸塵機(jī)器人Roomba開啟家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品，2005年在美國納斯達(dá)克交易所上市(交易代碼IRBT)，總部位于美國馬薩諸塞州的貝德福德，在美國加利福尼亞、英國、中國大陸及中國香港都有辦公地點(diǎn)，共雇員528人(13年底)。iRobot致力于生產(chǎn)清潔機(jī)器人(目前以掃地和拖地機(jī)器為主)以及軍用機(jī)器人(執(zhí)行戰(zhàn)場偵察和炸彈處理任務(wù))，通過零售商向全球各地消費(fèi)者銷售產(chǎn)品，并向美國軍隊和其他政府機(jī)構(gòu)出售產(chǎn)品。

iRobot主要生產(chǎn)機(jī)器人，分兩大系列，家居清潔機(jī)器人和軍用及工業(yè)機(jī)器人。家居清潔機(jī)器人目前以掃地和拖地機(jī)器為主，軍用及工業(yè)機(jī)器人主要執(zhí)行戰(zhàn)場偵察和炸彈處理任務(wù)。目前2014年新研發(fā)了遠(yuǎn)程視頻機(jī)器人，未來幾年會著重發(fā)展遠(yuǎn)程視頻屏幕及家居維護(hù)系列。
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iRobot的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局以家居清潔機(jī)器人為主。家居清潔機(jī)器人所需投入成本較其它產(chǎn)品低，最早成為現(xiàn)金牛，為新研發(fā)的更高級產(chǎn)品提供資金支持。目前遠(yuǎn)程視頻機(jī)器人成功研制，開始進(jìn)入營銷階段。

iRobot自2003年開始實現(xiàn)正收入，過去的十年收入增長迅速。2014年上半年實現(xiàn)營收2.54億美元，同比上漲7.35%。2013年收入達(dá)4.87億美元，同比增長11.73%。毛利率始終保持在比較高的水平，自2009年實現(xiàn)穩(wěn)步上升，2013年毛利率達(dá)47.37%。但利潤處于比較大的波動狀態(tài)，2008年和2009年利潤低于350萬美元，但2010年和2012年利潤急增至2551萬美元和4019萬美元，2013年利潤達(dá)2764萬美元，環(huán)比增長59.8%。2013年凈利潤率達(dá)5.67%。

主營業(yè)務(wù)為家居機(jī)器人和軍用機(jī)器人的銷售，家居機(jī)器人在2011年之后成為最主要的收入來源，2013年銷售占比約為88%，2014年上半年受中國市場強(qiáng)勁拉動銷售額大漲15%達(dá)1.3億美元;而軍用機(jī)器設(shè)備因受美國財政預(yù)算收縮及以色列等地區(qū)軍事需求下降的因素，2013年銷售占比僅為約12%。國際銷售占比逐年增長，2012年國外收入超過國內(nèi)收入，2013國外收入占比達(dá)59%。

iRobot在家居清潔機(jī)器人市場上處于領(lǐng)先地位。2011年至2013年總清潔機(jī)器設(shè)備消費(fèi)增長迅速，13年大于12億美元，而iRobot占市場的利率也逐年上漲，2013年達(dá)18.1%。iRobot在家居機(jī)器人行業(yè)中屬于龍頭領(lǐng)先企業(yè)并已經(jīng)打通了全球銷售的網(wǎng)絡(luò)，在各大市場iRobot都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其它企業(yè)。2013年iRobot掃地機(jī)器人占北美市場比例為83%，占?xì)W洲、中東及非洲市場(EMEA)62%，占環(huán)太平洋與日本市場(APAC)67%。2014年剛公布的半年報中，iRobot預(yù)計家用機(jī)器人全年銷售額同比增幅為18%-20%。

品牌忠誠度高，進(jìn)軍洗衣機(jī)等家用智能機(jī)器人。在同行業(yè)中，iRobot的產(chǎn)品機(jī)器人功能及表現(xiàn)更穩(wěn)定和優(yōu)良，而經(jīng)歷這些年的表現(xiàn)iRobot也獲得非常高的品牌認(rèn)可度。家居清潔維護(hù)設(shè)備是個巨大的市場，每年的市場潛力可達(dá)14億美元，而iRobot也在2013年的年報里明確提出未來的產(chǎn)品會往實現(xiàn)更多家居功能的設(shè)備機(jī)器人發(fā)展。

5、我國清潔機(jī)器人發(fā)展：滲透率低下

從美國iRobot公司2002年成功研發(fā)吸塵機(jī)器人Roomba開啟家用服務(wù)機(jī)器人時代開始，隨著國內(nèi)生活水平的提高，掃地機(jī)器人逐步進(jìn)入中國。但掃地機(jī)器人在我國滲透率低下，有部分企業(yè)已經(jīng)涉足掃地機(jī)器人的研發(fā)設(shè)計和銷售，但生產(chǎn)規(guī)模小，市場潛力還未得到開發(fā)。