日本LED兩大巨頭無礙封裝廠商供給吃緊 - 日本電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈災(zāi)情圖譜：蝴蝶效應(yīng)乍顯

　　LEDinside報(bào)告表示，日本地震對(duì)于LED產(chǎn)業(yè)影響較小，小部分位于關(guān)東地區(qū)的廠商，其廠房與設(shè)備也大多安然無恙，不過受到福島核電廠停止運(yùn)作，加上海嘯造成部分地區(qū)交通中斷影響，某些零組件與材料出現(xiàn)供給不足現(xiàn)象。

　　生產(chǎn)廠商方面，日本兩大LED龍頭，日亞化和豐田合成，工廠位置都在關(guān)西地區(qū)，地震并未對(duì)它們?cè)斐商蟮挠绊?。這兩家公司在LE D晶粒產(chǎn)能占日本80%左右。另一生產(chǎn)廠商昭和電工，由于該公司有一部分的生產(chǎn)線位于千葉縣，在電力吃緊的狀況下，或會(huì)影響其產(chǎn)能狀況。

　　日本LED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)所需原材料均由日本國內(nèi)提供，由于原材料廠商或多或少受到地震影響，在一定程度上也將對(duì)LED產(chǎn)業(yè)造成影響。

　　藍(lán)寶石基板、M O源和熒光粉廠商雖然沒有在地震中遭受過多損失，但是由于交通因素與限電影響，后續(xù)產(chǎn)出狀況還不能確定。

　　其中，藍(lán)寶石基板是目前大部分LED產(chǎn)品所使用的原材料，日本主要生產(chǎn)廠商為京瓷與并木，京瓷由于離災(zāi)區(qū)較遠(yuǎn)，故影響不大;并木的生產(chǎn)線部分雖然位于青森縣，但廠房并沒有受損。

　　MO源則是LED產(chǎn)品生產(chǎn)不可缺少的原料，日本主要廠商為住友化學(xué)與信越化學(xué)所，但其以日本國內(nèi)市場所使用為主，對(duì)其他區(qū)域的LED生產(chǎn)廠商無大影響。

　　熒光粉是決定LED產(chǎn)品顏色的原料，日本熒光粉主要提供廠商包括日亞化與三菱化學(xué)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，日本目前是熒光粉材料的最大供應(yīng)商。但是，現(xiàn)在國內(nèi)與***相關(guān)產(chǎn)業(yè)也已建立，故不會(huì)有過大影響。

　　但日本LED硅膠廠商則會(huì)對(duì)LED產(chǎn)業(yè)造成一定困擾。據(jù)悉，硅膠主要用于LED封裝，而全球的封裝硅膠主要是由日本信越化學(xué)與道康寧所提供，信越化學(xué)的工廠位于群馬縣，在交通運(yùn)輸不便與缺電的情況下，目前已經(jīng)有許多封裝廠商表示供給出現(xiàn)吃緊狀況。

　　運(yùn)輸與電力為震后產(chǎn)業(yè)羈絆

　　雖然LED整體產(chǎn)業(yè)在地震中并未受到過大的打擊，但是震后所帶來的運(yùn)輸與交通成為兩大難題。

　　高盛稱，日本本土的能源供應(yīng)鏈暫時(shí)斷裂，短期內(nèi)，日本國內(nèi)的運(yùn)輸能力受到限制。

　　目前，日本東北部地區(qū)道路損壞嚴(yán)重，高速鐵路基礎(chǔ)設(shè)施遭到破壞;東北部機(jī)場設(shè)施遭到一定破壞，客流量在后續(xù)行動(dòng)中將會(huì)大大減少，加上部分港口的損壞，短期內(nèi)日本運(yùn)輸將會(huì)影響LED產(chǎn)業(yè)。

　　電力方面，為應(yīng)對(duì)供電不足，在東京電力公司與東北電力公司電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)“為防止發(fā)生突然的大規(guī)模停電，可能在各地區(qū)實(shí)施計(jì)劃性(輪流)停電。很有可能面臨供電不足的異常局面”。據(jù)悉，計(jì)劃性停電可能從14日開始實(shí)施“可能持續(xù)數(shù)周以上時(shí)間”。

　　中國LED產(chǎn)業(yè)迎來搶占市場契機(jī)

　　由于之前國內(nèi)曾出臺(tái)《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，國內(nèi)LED廠商發(fā)展態(tài)勢良好，尤其是廣東省內(nèi)。2009年，全省LED照明及相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)310億元，占據(jù)國內(nèi)LED總產(chǎn)值的半壁江山。其中廣東全省LED封裝產(chǎn)量約占全國的70%，約占全世界的50%。目前，廣東省以深圳為龍頭的LED照明企業(yè)有2600多家。

　　此番日本大地震，受運(yùn)輸、物流等影響，短期內(nèi)日本LED供應(yīng)會(huì)減少，這也給國內(nèi)廠商搶占市場的契機(jī)。

　　而且LED照明在日本的需求量正在逐漸攀升，尤其在本次地震后，隨著災(zāi)后重建工作的啟動(dòng)，全球正在正視核能發(fā)電危險(xiǎn)性，提升節(jié)能環(huán)保意識(shí)，對(duì)L E D照明的需求也會(huì)加大，有助于提升國內(nèi)出口L E D芯片企業(yè)的銷量。

　　從產(chǎn)業(yè)角度說，幾乎在整條產(chǎn)業(yè)鏈上，國內(nèi)都有比較好的項(xiàng)目和企業(yè)。尤其在封裝、燈具制造等方面基礎(chǔ)是非常好的，優(yōu)勢明顯;在上游的芯片制作，襯底材料等方面，國內(nèi)企業(yè)成長也很快，如果抓住時(shí)間，極有可能獲得較大收益。

　　另外，***LE D產(chǎn)業(yè)與日本屬競爭合作關(guān)系，***磊晶廠晶電、光磊、泰谷分別為豐田合成、日亞化、昭和電工代工，有機(jī)會(huì)受惠代工訂單增加的效益。以泰谷為例，其負(fù)責(zé)人稱，3月接單金額已高于2月營收，因應(yīng)L E D需求大幅增長，泰谷今年上半年將月產(chǎn)能從6萬片一舉增加到10萬片，擴(kuò)產(chǎn)幅度約6成;晶電為豐田合成代工，在日本供電不足與日元升值之際，也有機(jī)會(huì)受惠轉(zhuǎn)單效益。

　　　●硅晶圓、DRAM內(nèi)存、閃存全球價(jià)格上漲

　　蝴蝶效應(yīng)之芯片業(yè)

　　硅晶圓、DRAM內(nèi)存、閃存等領(lǐng)域遭深度沖擊

　　芯片業(yè)受災(zāi)指數(shù)：

　　硅晶圓★★★★★

　　閃存★★★★☆

　　DRAM內(nèi)存★★★☆☆

　　對(duì)國內(nèi)的影響：★★★☆☆

　　日本在全球電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中處于關(guān)鍵一環(huán)，特別是在上游核心芯片領(lǐng)域，如硅晶圓、DRAM內(nèi)存、閃存等領(lǐng)域，占據(jù)舉足輕重的地位。這次地震和海嘯，使得日本的芯片業(yè)供應(yīng)鏈遭受了嚴(yán)重沖擊，并將在全球范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)帶來影響。

　　據(jù)悉，在地震直接影響的區(qū)域(宮崎、巖手、福島、秋田四縣)內(nèi)，共有18座芯片生產(chǎn)廠，包括12英寸廠1座、8英寸廠7座、6英寸廠7座、5英寸及以下芯片廠3座。這些芯片廠的合計(jì)產(chǎn)能約占日本半導(dǎo)體總產(chǎn)能的20%，占全球總產(chǎn)能的4%左右。華泰聯(lián)合證券分析師姚宏光表示，日本電子產(chǎn)業(yè)受地震影響的程度和持續(xù)時(shí)間還要視災(zāi)區(qū)的進(jìn)一步信息反饋，以及震后的電力、交通恢復(fù)狀況而定。但相對(duì)明確的是，日本NAND和D RAM在全球的產(chǎn)能占比較大，如果相關(guān)企業(yè)由于電力和交通異常，而不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，可能會(huì)造成全球市場價(jià)格明顯上漲。

　　硅晶圓成重災(zāi)區(qū)

　　硅晶圓是這次地震中受損最嚴(yán)重的行業(yè)。市場調(diào)研公司iSuppli發(fā)布報(bào)告，稱日本地震導(dǎo)致全球用于生產(chǎn)半導(dǎo)體的四分之一硅晶圓生產(chǎn)中止。半導(dǎo)體用硅晶圓是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的上游原材料之一，目前全球最大供貨商是日本信越化學(xué)旗下的信越半導(dǎo)體，其2010年月產(chǎn)能達(dá)120萬片12英寸硅晶圓，全球市場占有率達(dá)33%;全球第二大供貨商是住友金屬與三菱合資成立的SU M CO，全球市場占有率達(dá)29%，二者合計(jì)全球市場占有率達(dá)62%。受地震影響，信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社的白河工廠已經(jīng)停產(chǎn)。ME MCElectronic M aterials Inc。的宇都宮工廠也停產(chǎn)。這兩家工廠的合計(jì)產(chǎn)量，約占全球用于生產(chǎn)半導(dǎo)體的硅晶圓供應(yīng)量的25%。這些工廠生產(chǎn)的硅晶圓，主要用于生產(chǎn)閃存和D R A M等內(nèi)存器件，不僅用于滿足日本國內(nèi)的需求，而且向全球各地的半導(dǎo)體制造商供應(yīng)硅晶圓。因此，這些工廠停產(chǎn)，影響可能涉及日本以外的廣大廠商。

　　在DRAM內(nèi)存領(lǐng)域，日本的爾必達(dá)公司在DRAM芯片全球市場占有率為17%，是韓國三星、海力士之后排名第三的DRAM芯片供應(yīng)商。不過，由于爾必達(dá)公司大部分標(biāo)準(zhǔn)型DRAM產(chǎn)能都在***生產(chǎn)，其在日本國內(nèi)的廠房主要位于廣島、秋田，距離震中較遠(yuǎn)，受損情況較輕，盡管地震后廣島廠、秋田廠雖然在11日暫時(shí)停工，但隔日隨即全面復(fù)工。不過，受上游原材料供應(yīng)緊張，以及日本電力、物流交通方面受到的影響，爾必達(dá)公司要想短期內(nèi)恢復(fù)到地震前的生產(chǎn)水平，也并不容易。

　　相對(duì)于DRAM內(nèi)存，閃存芯片在這次地震中則嚴(yán)重得多。日本東芝的N A N D Flash芯片全球市場占有率為35%(含東芝與SanD isk的合資公司)，僅次于韓國三星。地震后，東芝曾一度宣布位于震區(qū)的兩家工廠停產(chǎn)，自然牽動(dòng)芯片市場的神經(jīng)。所幸的是，東芝主要的N A N D生產(chǎn)線集中在關(guān)西地區(qū)，并沒有受到太大影響，但相關(guān)原材料供應(yīng)、交通受阻與日本基礎(chǔ)建設(shè)受到的沖擊，東芝方面還在評(píng)估后續(xù)效應(yīng)。由于N A N DFlash芯片是iPhone、iPad等熱銷產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，因此，N A N D Flash芯片供應(yīng)受影響，使得市場擔(dān)心iPhone、iPad的供應(yīng)跟不上，據(jù)傳，香港市場上水貨iPad已經(jīng)被炒到了12000元人民幣一臺(tái)。

　　中國市場現(xiàn)漲價(jià)潮

　　截至目前，我國在硅晶圓、D R A M內(nèi)存、閃存這樣的上游核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)還不具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力，所需產(chǎn)品絕大部分需要進(jìn)口，因此，日本地震給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的沖擊，勢必對(duì)中國市場帶來影響。

　　記者從多家電子市場了解到，日本地震發(fā)生后，韓國、中國***相關(guān)廠商就做出了反應(yīng)，韓國三星、海力士、臺(tái)廠力晶半導(dǎo)體都暫停了D R A M報(bào)價(jià)。國內(nèi)市場聞風(fēng)而動(dòng)，渠道商紛紛調(diào)高了D R A M內(nèi)存、N A N D閃存芯片的價(jià)格，閃存盤、數(shù)碼相機(jī)存儲(chǔ)芯片、M P3等產(chǎn)品價(jià)格也相應(yīng)漲價(jià)，商家還出現(xiàn)了惜售心態(tài)，希望囤貨等待價(jià)格進(jìn)一步上漲。廣州太平洋電腦城一位經(jīng)銷商告訴記者，地震之后，D R A M內(nèi)存、優(yōu)盤的價(jià)格都上漲了10%左右，且上游渠道商在控制貨源，一次性還拿不到很多?！安⒎鞘钦娴娜必?，而是大家都認(rèn)為價(jià)格會(huì)上漲，所以捂著不賣。”

　　對(duì)于國內(nèi)市場出現(xiàn)的閃存、內(nèi)存漲價(jià)潮，深圳創(chuàng)智成科技股份有限公司總經(jīng)理徐建平指出，近年來，全球存儲(chǔ)芯片市場持續(xù)低迷，價(jià)格戰(zhàn)越打越烈，市場上早就在期待一個(gè)提價(jià)的契機(jī)。因此，盡管閃存、DRAM內(nèi)存在這次地震中受損程度并不是很嚴(yán)重，但日本地震給市場炒作提供了一個(gè)借口。

　　內(nèi)存品牌廠家威剛科技總經(jīng)理黃俊杰也指出，按照flash閃存芯片和內(nèi)存的生產(chǎn)周期來看，日本地震的影響至少要到四五月才會(huì)真正在市場“發(fā)酵”。如果說flash閃存芯片漲價(jià)有東芝工廠受損的因素，那么內(nèi)存漲價(jià)完全是在跟風(fēng)。

　　賽迪顧問最新的報(bào)告指出，由于芯片業(yè)供應(yīng)鏈在這次地震中受損較為嚴(yán)重，將在未來幾個(gè)月內(nèi)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游帶來相應(yīng)的沖擊。國內(nèi)眾多消費(fèi)電子產(chǎn)品代工廠的訂單，如富士康的iPhone、iPad代工業(yè)務(wù)，可能會(huì)受原材料供應(yīng)短缺影響而減少，相關(guān)廠商要做好相關(guān)的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。