百年汽車行業(yè)正在經(jīng)歷大變革時(shí)代,汽車向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)化是大勢(shì)所趨,根據(jù)海思在2021中國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2027年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)總額將接近1000億美元。而我國(guó)作為汽車制造大國(guó),同樣對(duì)汽車半導(dǎo)體需求旺盛,預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)總額將達(dá)到137億美元。
分開(kāi)來(lái)說(shuō),電動(dòng)化方面,汽車電動(dòng)化最受益的是功率半導(dǎo)體,尤其是IGBT,預(yù)計(jì)到2025年全球新能源汽車IGBT規(guī)模接近40億美元,中國(guó)達(dá)22億美元。
智能化方面,當(dāng)前汽車智能化處于0-1階段,自動(dòng)駕駛、智能座艙等對(duì)汽車感知器件、運(yùn)算能力、數(shù)據(jù)量需求日益提升,汽車控制芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬芯片、傳感器成長(zhǎng)空間廣闊。
展望未來(lái),功能集中已然成為汽車芯片行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著汽車進(jìn)入了電動(dòng)化+智能網(wǎng)聯(lián)的時(shí)代,車聯(lián)網(wǎng)、新能源、智能化、自動(dòng)駕駛四個(gè)領(lǐng)域趨勢(shì)帶來(lái)了新的半導(dǎo)體需求,也為國(guó)內(nèi)新進(jìn)芯片企業(yè)進(jìn)入汽車領(lǐng)域帶來(lái)全新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。
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汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈剖析
汽車芯片的產(chǎn)業(yè)鏈中,上游一般為基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設(shè)備和晶圓制造流程(芯片 設(shè)計(jì)、晶圓代工和封裝檢測(cè));中游一般指汽車芯片制造環(huán)節(jié),包括智能駕駛芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC ?芯片),輔助駕駛系統(tǒng)芯片制造(ADAS芯片)、車身控制芯片制造(MCU芯片)等;下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、車用儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。
上游:半導(dǎo)體材料和設(shè)備是產(chǎn)業(yè)鏈基石?
半導(dǎo)體材料和設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石。在國(guó)家鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下,本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力,逐漸打破了國(guó)外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局。中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng),預(yù) 計(jì)2022年中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)127億美元。而硅晶圓作為制造芯片的基本材料,在產(chǎn)業(yè)中同樣扮演著舉足輕重的地位。預(yù)計(jì)2022年,我國(guó)晶圓制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī) 模將超3000億元的市場(chǎng)規(guī)模。同時(shí),芯片設(shè)計(jì)行業(yè)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展活力的領(lǐng)域之一,預(yù)計(jì)2022 年,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4765.2億元。
中游:汽車芯片制造為重要一環(huán)
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的影響下,汽車芯片市場(chǎng)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)海思在2021中國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2021年全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)約為505億美元,預(yù)計(jì)2027 年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)總額將接近1000億美元,2022-2027年增速保持在30%以上。而我國(guó)作為汽車制造大國(guó),對(duì)汽車半導(dǎo)體需求旺盛,預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到137億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.03%。
根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù),在傳統(tǒng)燃油車中,MCU價(jià)值占比最高,達(dá)到23%;其次為功率半導(dǎo)體,達(dá)到21%;傳感器排名第三,占比為13%。而在純電動(dòng)車型中,由于動(dòng)力系統(tǒng)由內(nèi)燃機(jī)過(guò)渡為電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),傳統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)的動(dòng)力系統(tǒng)被電動(dòng)機(jī)和電控系統(tǒng)取代,致使功率半導(dǎo)體使用量大幅提升,占比達(dá)到55%,其次為MCU,達(dá)到11%;傳感器占比為7%。
MCU(Microcontroller Unit)即微控制器,也被稱為單片機(jī),是將計(jì)算機(jī)所包含的CPU、存儲(chǔ)器、I/O 端口、串行口、定時(shí)器、中斷系統(tǒng)、特殊功能寄存器等集成在一顆芯片上,將其應(yīng)用在不同產(chǎn)品里,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)算和控制。車載MCU是汽車電子控制單元(ECU)的核心部件,負(fù)責(zé)各種信息的運(yùn)算處理,主要用于車身控制、駕駛控制、信息娛樂(lè)和駕駛輔助系統(tǒng)。
汽車電子化程度的加速驅(qū)動(dòng)MCU市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),汽車端成為全球MCU最大的應(yīng)用市場(chǎng)。通常汽車中一個(gè)ECU負(fù) 責(zé)一個(gè)單獨(dú)的功能,配備一顆MCU,也會(huì)出現(xiàn)一個(gè)ECU配備兩顆MCU的情況,而與傳統(tǒng)燃油車相比,新能源車豐富功能提高,對(duì)MUC性能、功耗、數(shù)量的需求都有所提升。
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車載MCU分類及應(yīng)用
車載MCU可分為8位、16位及32位。車載MCU位數(shù)越多對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)越復(fù)雜,處理能力越強(qiáng),可實(shí)現(xiàn)的功能越多。從不同位數(shù)MCU規(guī)模占比來(lái)看,32位MCU憑借優(yōu)異的性能及逐步降低的成本占據(jù)主導(dǎo)地位,銷售額占比已經(jīng)從2010年的38.11%提升2021年的65.83%,未來(lái)隨著汽車電子電控功能的日趨復(fù)雜,疊加電子電氣架構(gòu)集中化的趨勢(shì),車載MCU中32位占比有望進(jìn)一步提高,從而帶動(dòng)行業(yè)整體ASP提升。
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車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)?
隨著新能源汽車滲透率不斷上漲,全球車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)規(guī)模也隨之增長(zhǎng)。2020年全球車用MCU市場(chǎng)規(guī)模為62億美元。2021年,汽車MCU需求旺盛,市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)23%,達(dá)到76.1億美元;預(yù)計(jì)2025年,市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到近120 億美元,對(duì)應(yīng)2021-2025年復(fù)合平均增速為14.1%。?
我國(guó)車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)規(guī)模同樣保持穩(wěn)定增長(zhǎng),2021年我國(guó)車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30.01億美元,同比增長(zhǎng)13.59%, 預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)42.74億美元。
SoC:異構(gòu)集成揚(yáng)帆起航
汽車電子功能依賴于車載芯片實(shí)現(xiàn),隨著ADAS的落地和L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛的成熟,傳統(tǒng)中央計(jì)算CPU無(wú)法滿足智能汽車的算力需求,將CPU與GPU、FPGA、ASIC等通用/專用芯片異構(gòu)融合、集合AI加速器的系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)應(yīng)運(yùn)而生,主要分為智能座艙及自動(dòng)駕駛芯片。?
根據(jù)IHS數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2025年全球汽車SoC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到82億美元,并且L3級(jí)別以上自動(dòng)駕駛預(yù)計(jì)2025年之后開(kāi) 始大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng),配套高算力、高性能SoC芯片將會(huì)帶來(lái)極高附加值,有望帶動(dòng)主控芯片市場(chǎng)快速擴(kuò)容。
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智能座艙芯片:未來(lái)“一芯多屏”技術(shù)的強(qiáng)支撐
據(jù)國(guó)際電子商情,預(yù)計(jì)全球智能座艙市場(chǎng)在2022年將達(dá)到438億美元。隨著智能座艙從電子座艙逐步演化為第三 生活空間,“一芯多屏”的座艙方案成為未來(lái)趨勢(shì)。
順應(yīng)智能座艙多傳感器融合、多模交互及多場(chǎng)景化模式發(fā)展的演進(jìn)趨勢(shì),作為處理中樞的座艙SoC需要不斷發(fā)展突破。因此,座艙SoC的算力將不斷提升,據(jù)IHS Markit,預(yù)計(jì)2024年座艙NPU算力需求將是2021年的十倍, CPU算力需求是2022年的3.5倍。同時(shí),芯片本身也將朝小型化、集成化、高性能化的方向發(fā)展。
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自動(dòng)駕駛芯片:算力基礎(chǔ)決定自動(dòng)駕駛高度
自動(dòng)駕駛芯片一方面需要滿足更高的安全等級(jí),另一方面隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)的提升,對(duì)自動(dòng)駕駛芯片運(yùn)算能力的要求也不斷提升。只具備CPU處理器的芯片難以滿足算力需要,自動(dòng)駕駛芯片會(huì)往集成CPU+XPU的異構(gòu)式SoC方向發(fā)展,XPU包括GPU/FPGA/ASIC等。
GPU、FPGA、ASIC各有所長(zhǎng),GPU適合數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用進(jìn)行計(jì)算和處理,F(xiàn)PGA通過(guò)冗余晶體管和連線實(shí)現(xiàn)邏輯可編輯,而ASIC是面向特定用戶的算法需求設(shè)計(jì)的專用芯片。NPU作為ASIC的一種,在電路層模擬神經(jīng)元,通過(guò)突觸權(quán)重實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)和計(jì)算一體化。一條指令即可完成GPU上百條 指令的功能,提高運(yùn)行效率。NPU目前已經(jīng)被多家廠商廣泛采用,若未來(lái)自動(dòng)駕駛算法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一,ASIC/NPU有望 成為最高效的自動(dòng)駕駛芯片解決方案。
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功率半導(dǎo)體:電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心器件
功率半導(dǎo)體是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心,主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉(zhuǎn)換等??煞譃楣β?a target="_blank">IC和功率分立器件兩大類,二者集成為功率模塊(包MOSFET/IGBT模塊,IPM模塊,PIM模塊)。
功率半導(dǎo)體在各類汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品中受益最大
根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù),受益于汽車電動(dòng)化趨勢(shì),功率半導(dǎo)體的使用量增幅高達(dá)四倍以上,在各類汽車半 導(dǎo)體產(chǎn)品中受益最大。
預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車銷量將達(dá)到2240萬(wàn)輛,功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將突破100億美元,而中國(guó)新能源汽車功率半導(dǎo)體市場(chǎng)2025年則將達(dá)到61.39億美元,保持20%以上的增長(zhǎng)速度。
IGBT是當(dāng)前新能源車中應(yīng)用最廣的功率器件
當(dāng)前MOSFET、IGBT已廣泛應(yīng)用于車上,SiC基MOS同樣得到小規(guī)模應(yīng)用。其中,IGBT適宜中高壓領(lǐng)域,是當(dāng)前新能源車中應(yīng)用最廣的功率器件,預(yù)計(jì)到2025年全球新能源汽車IGBT規(guī)模接近40億美元,中國(guó)達(dá)22億美元。
而SiC MOSFET高壓下性能優(yōu)越,未來(lái)隨著SiC成本下降以及800v高壓平臺(tái)架構(gòu)的應(yīng)用,SiC MOSFET有望迎來(lái)規(guī)模上車。根據(jù)Yole數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)到2025年新能源車將貢獻(xiàn)15.53億美元的SiC功率市場(chǎng),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 38%。
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模擬芯片:覆蓋整車核心板塊
按功能劃分,模擬芯片分為電源管理芯片和信號(hào)鏈芯片。電源管理芯片是所有電子產(chǎn)品和設(shè)備的電能供應(yīng)中樞和紐帶。信號(hào)鏈則是擁有對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行收發(fā)、轉(zhuǎn)換、放大、過(guò)濾等處理能力的集成電路。
模擬芯片在新能源汽車充電樁、電池管理、車載充電、動(dòng)力系統(tǒng)等方面均有所應(yīng)用,預(yù)計(jì)車載模擬芯片將成為模擬芯片所有下游應(yīng)用領(lǐng)域中增速最快的方向。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù),2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到137.75億美元,占總體規(guī)模 的16.6%,同比增速達(dá)到17%。
傳感器芯片:自動(dòng)駕駛催生的剛需
汽車智能傳感器主要包括車載攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、紅外傳感器、超聲波傳感器等。車載攝像頭是目前自動(dòng)駕駛中應(yīng)用最廣泛的傳感器。
隨著ADAS系統(tǒng)滲透率提升和自動(dòng)駕駛技術(shù)的突破,車載攝像頭市場(chǎng)將在未來(lái)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2025年全球 車載攝像頭市場(chǎng)將達(dá)1762.6億元,其中中國(guó)市場(chǎng)237.2億元。
而CIS作為車載攝像頭的核心部件,將受益于汽車智能化下ADAS滲透率提升快速增長(zhǎng)。據(jù)ICV Tank數(shù)據(jù),2021年全球車載CIS總收入38.1億美元,預(yù)計(jì)2026年有望達(dá)90.7億美元,CAGR為18.94%。
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存儲(chǔ)芯片:從GB到TB
存儲(chǔ)芯片,又稱半導(dǎo)體存儲(chǔ)器,是指利用電能方式存儲(chǔ)信息的半導(dǎo)體介質(zhì)設(shè)備,其存儲(chǔ)與讀取過(guò)程體現(xiàn)為電子的存 儲(chǔ)或釋放。在車載市場(chǎng)中的應(yīng)用主要包括DRAM(DDR、LPDDR)、和NAND(e.MMC和UFS等)。?
在汽車電動(dòng)化和智能化的趨勢(shì)推動(dòng)下,疊加上產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)汽車格局重塑機(jī)遇,汽車存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)將成為一個(gè)高成長(zhǎng)的半導(dǎo)體細(xì)分賽道,根據(jù)IHS的數(shù)據(jù),2020年全球汽車存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約40億美元,2025年預(yù)計(jì)達(dá)82億美元。
目前主流智能汽車的自動(dòng)駕駛技術(shù)仍處于1/2級(jí),預(yù)計(jì)在2030年自動(dòng)駕駛將會(huì)發(fā)展至L4和L5等高等級(jí)。中短期來(lái)看,在電動(dòng)化取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)步,和L4/L5獲得實(shí)質(zhì)性突破的前夜,ADAS升級(jí)和車內(nèi)體驗(yàn)是汽車存儲(chǔ)現(xiàn)階段增長(zhǎng)核心。
長(zhǎng)期來(lái)看,自動(dòng)駕駛技術(shù)升級(jí)帶來(lái)車規(guī)存儲(chǔ)的帶寬持續(xù)高增長(zhǎng)是長(zhǎng)期趨勢(shì),未來(lái)汽車存儲(chǔ)將由GB級(jí)走向TB級(jí)別。以 美光預(yù)測(cè)的ADAS為例,Level 5與Level 1相比,帶寬提高20倍,DRAM容量提高8倍,NAND容量提高125倍,達(dá)到 TB級(jí)別。
下游:新能源車發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁
2021年以來(lái)我國(guó)新能源車滲透率持續(xù)走高,2022年1-7月,新能源汽車產(chǎn)銷分別為327.9萬(wàn)輛和319.4萬(wàn)輛,同比均 增長(zhǎng)1.2倍,市場(chǎng)占有率為22.1%。在汽車電動(dòng)化趨勢(shì)日漸明確的背景下,新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng),滲透率不斷提高,將持續(xù)打開(kāi)汽車芯片的增長(zhǎng)空間。
汽車芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,國(guó)際廠商在車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)域中占據(jù)領(lǐng)先地位,車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化率較低。
根據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì),2020年全球前五大廠商包括英飛凌、恩智、瑞薩、德州儀器、意法半導(dǎo)體,前25強(qiáng)中聞泰科技 名列第19位,是中國(guó)唯一一家上榜的公司。
從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,近年來(lái),外部收購(gòu)、成熟企業(yè)布局車規(guī)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)、以及新興領(lǐng)域創(chuàng)業(yè),成為目前支撐我國(guó)汽車 半導(dǎo)體發(fā)展的主要路徑。2019年,聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體一舉成為國(guó)內(nèi)最大的汽車半導(dǎo)體公司。
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車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體自主率底的原因
從各細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,由于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等方面的技術(shù)差距較大,至今我國(guó)未形成具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車芯片供應(yīng)商, 不僅在汽車芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)份額較低,自主率也普遍較低。
一方面由于車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體對(duì)產(chǎn)品的要求高,企業(yè)需要較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)沉淀實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,并且認(rèn)證周期 和供貨周期較長(zhǎng),導(dǎo)致車企與芯片廠商在形成穩(wěn)定的合作關(guān)系后,就很難在原有車型上再次更換供應(yīng)商,形成了業(yè)務(wù)穩(wěn)定、格局壟斷、關(guān)系牢固的三大競(jìng)爭(zhēng)壁壘。?
而另一方面,整車廠在認(rèn)證車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體的新供應(yīng)商時(shí),通常會(huì)要求其產(chǎn)品擁有一定規(guī)模的上車數(shù)據(jù),國(guó)產(chǎn)廠商缺乏應(yīng)用及試驗(yàn)平臺(tái),在車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體正常供給的狀態(tài)下較難尋得突破。
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我國(guó)汽車芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
雖然自動(dòng)駕駛的技術(shù)方案和算法尚未定型,應(yīng)用于自動(dòng)駕駛的芯片構(gòu)型也尚未固化,但汽車芯片作為汽車智能計(jì)算平臺(tái)的核心硬件已成為行業(yè)共識(shí)。未來(lái),我國(guó)汽車芯片行業(yè)將呈以下發(fā)展趨勢(shì):
功能集中已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)?
無(wú)論是自動(dòng)駕駛還是智能座艙領(lǐng)域,功能集 中已然成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著傳感 器數(shù)量和種類逐漸增多,將不同功能的計(jì)算芯片集成到一塊板子上,對(duì)各傳感器的原始 感知信息實(shí)行后端融合計(jì)算成為必然選擇。同時(shí)ECU模塊也將逐漸集成合并,形成集中 運(yùn)算的車載計(jì)算平臺(tái)。?
進(jìn)口替代已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)?
目前國(guó)內(nèi)在半導(dǎo)體領(lǐng)域有所突破,雖然在汽 車級(jí)半導(dǎo)體仍處于弱勢(shì)地位,但隨著國(guó)內(nèi)上 市公司收購(gòu)整合全球主要半導(dǎo)體企業(yè),比如聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo),韋爾股份收購(gòu)豪威科技。通過(guò)并購(gòu)疊加內(nèi)生發(fā)展,中國(guó)汽車級(jí)半導(dǎo)體有望獲得大的突破,逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
汽車智能化+電動(dòng)化推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)
隨著汽車進(jìn)入了電動(dòng)化+智能網(wǎng)聯(lián)的時(shí)代,車聯(lián)網(wǎng)、新能源、智能化、自動(dòng)駕駛四個(gè)領(lǐng)域趨勢(shì)帶來(lái)了新的半導(dǎo)體需求,也為國(guó)內(nèi)新進(jìn)芯片企業(yè)進(jìn)入汽車領(lǐng)域帶來(lái)全新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。OEM+Tier1+Tier2原有金字塔格局有望被打破,智能車軟件會(huì)逐步走 向平臺(tái)+生態(tài)模式,形成新一代汽車生態(tài)體系。
軟硬結(jié)合、服務(wù)能力將成為廠商比拼關(guān)鍵?
綜合考慮整車項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程與芯片設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程,未來(lái)汽車芯片廠商在產(chǎn)業(yè)合作中,將與主機(jī)廠建立更多前端溝通,挖掘市場(chǎng)真實(shí)需求,提高產(chǎn)品定義與設(shè)計(jì)前瞻性,芯片廠商將進(jìn)一步提升自身的算法與軟件技術(shù)積累與理解,優(yōu)秀的服務(wù)能力將成 為面對(duì)主機(jī)場(chǎng)差異化需求時(shí)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
編輯:黃飛
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評(píng)論
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