英偉達"特供版"芯片遭冷遇，中國廠商尋求自主可控

在2023年10月美國出臺新的AI管制政策之后，英偉達再次為中國市場開發(fā)了特供版AI芯片。近日消息，英偉達將恢復中國“特供版”AI芯片出貨，目前美國對中國銷售態(tài)度似乎有所軟化，2024年第二季度將開始量產(chǎn)H20和其他AI芯片。然而，最近英偉達的降級版芯片似乎已無法吸引中國廠商采購了。

此前，英偉達最昂貴的A100、H100芯片無法對中國市場出售，隨后為中國市場定制的A800、H800芯片也被限制對中國出售，未來僅可以對中國出售的為定制化的H20等芯片。據(jù)悉，這些芯片的性能只有高端芯片的兩成左右。這樣芯片，中國廠商會接受嗎？

“特供版”芯片不再受青睞

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士爆料稱，英偉達正在開發(fā)針對中國區(qū)的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英偉達H100改良而來，以符合美國最新的技術(shù)出口管制政策。此前有專業(yè)人士發(fā)文稱，在FP8 Tensor Core 操作中，H20芯片計算能力僅為296 TFLOP，而H100為1979 tflops，H200為3958tflops。H200是世界上最強大的AI芯片，比H20快13倍。

一直以來，英偉達的芯片都很受中國企業(yè)歡迎，其也將價格定得更貴。據(jù)稱H20的芯片本來就比高端芯片的性能低得多，定制化后的芯片性能進一步降低一成以上，還鎖住了超頻的功能，而價格卻與原來差不多。

甚至有人認為，英偉達有可能將原來不符合標準的次品芯片也拿出來銷售，“變廢為寶”，畢竟臺積電等芯片代工廠在生產(chǎn)過程中不可避免出現(xiàn)一些瑕疵品。這些瑕疵品原來是當廢品處理的，如今卻可以正常價賣給中國企業(yè)，再大賺一筆。

不過，這一現(xiàn)象預計在2024年得到逆轉(zhuǎn)，最根本原因在于H20系列芯片性能“降級”太多。有知情人士透露，自2023年11月以來，阿里巴巴集團、騰訊等中國大型云計算公司一直在測試英偉達的特供芯片樣本。這些中國企業(yè)已向英偉達表明，今年向英偉達訂購的芯片數(shù)量將遠遠少于此前原計劃購買的、已經(jīng)被禁的英偉達高性能芯片。

目前，英偉達降級版芯片領(lǐng)先中國本土產(chǎn)品的性能優(yōu)勢正在縮小，這使得國產(chǎn)芯片對買家的吸引力越來越大。據(jù)悉，阿里和騰訊正在將一些先進的半導體訂單轉(zhuǎn)移給中國本土企業(yè)，并且更多地依賴企業(yè)內(nèi)部開發(fā)的芯片。另外兩大芯片買家百度、字節(jié)跳動也是如此。

一些測試人員表示，該芯片允許數(shù)據(jù)在多個處理器之間高效傳輸，因此在構(gòu)建處理AI計算工作量所需的芯片集群方面，它是比國產(chǎn)替代品更好的選擇。不過，測試人員表示，他們需要更多H20來彌補它與之前英偉達芯片的算力差距，這增加了他們的成本。

未來，在美半導體管控政策之下，中國廠商已不確定英偉達是否能夠繼續(xù)向他們供應芯片，因為美國監(jiān)管機構(gòu)已承諾定期審查芯片出口管制，并可能進一步收緊對于芯片性能的限制。因此，越來越多中國科技企業(yè)正在調(diào)整商業(yè)策略，為未來更少地使用英偉達芯片做準備，避免為了適應新芯片而付出不斷調(diào)整技術(shù)的昂貴代價。

英偉達“左右為難”

繼2023年底英偉達中文網(wǎng)站上線了一款中國“特供版”消費級旗艦顯卡——RTX 4090 D之后，近日英偉達又曝光了面向?qū)I(yè)領(lǐng)域的RTX 5880。相比于旗艦級RTX 6000，定制版5880在性能方面可謂是大幅降級——CUDA核心少了23%，單精度浮點性能低了24%。實際上，它的表現(xiàn)更加接近RTX 5000——兩項參數(shù)分別提升了10%和6%。

對于一家商業(yè)運營公司，英偉達無疑“左右為難”。在享受2023年AI大模型帶來的紅利，英偉達賺得盆滿缽滿，其市值更是突破萬億美元。不過，在坐享紅利的同時，美國AI監(jiān)管政策對英偉達的市場擴張帶來了負面影響。

2023年12月2日，美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在一個論壇上甚至表示，如果任何一家美國公司圍繞特定的切割線重新設(shè)計其芯片，使中國公司能夠進行人工智能，美國政府將在第二天控制它。

根據(jù)行業(yè)分析機構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)，在中國云計算公司目前使用的高端AI芯片中，大約80%來自英偉達，未來五年這一比例可能會降至50%-60%。他補充說，美國未來收緊芯片管制將給英偉達在華銷售帶來額外壓力。

對于英偉達來說，它一方面要滿足美國監(jiān)管機構(gòu)的要求，另一方面還要提供中國客戶需要的芯片，在這兩者之間取得平衡正變得越來越困難。此前，中國公司向英偉達訂購了50億美元芯片，但是這些訂單沒能完全交付。

過去幾年，英偉達一直與中國企業(yè)進行深入合作，其中既有百度、華為、阿里、騰訊等技術(shù)巨頭，也有一批人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)新型公司。這樣的合作關(guān)系使得英偉達能夠占據(jù)更多的市場份額。據(jù)悉，目前中國是英偉達最大市場之一，為英偉達貢獻了大約五分之一的收入。

正因如此，英偉達CEO黃仁勛曾表示，美國針對中國出臺的一系列半導體出口管制措施，正使這家美國芯片制造巨頭“雙手被縛在背后”，無法向其最大市場之一中國銷售先進制程芯片。他同時警告稱，美國挑起的芯片之爭令其國內(nèi)半導體企業(yè)備受掣肘，或反為本國科技行業(yè)帶來“巨大損害”。

當然，美國也并非看到這一問題。2023年底，雷蒙多也曾表示，美國商務部正在與英偉達密切合作，確保不會把可能對美國國家安全構(gòu)成威脅的GPU和AI加速器出售給中國。但她同時也指出，“鑒于大多數(shù)人工智能芯片將用于商業(yè)應用，英偉達能夠、將會、也應該（can， will and should）向中國出售人工智能芯片”。

AI芯片替代進程加快

隨著中美半導體摩擦的加劇，中國企業(yè)都在尋求減少對于美國技術(shù)和產(chǎn)品的依賴。在這樣的背景下，中國本土的芯片產(chǎn)業(yè)得到了更多的支持和關(guān)注，從而加速了其發(fā)展。同時，中國本土芯片企業(yè)也能夠提供性能越來越好的本土芯片，而且價格相對較低，因此對于中國的云計算公司來說，選擇本土芯片更加具有吸引力。

目前，中國已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主研發(fā)能力的人工智能芯片企業(yè)，如華為、平頭哥半導體、阿里云、百度等。這些企業(yè)通過自主研發(fā)和合作開發(fā)等方式，不斷推出各種類型的AI芯片，以滿足不同應用場景的需求。據(jù)開發(fā)人員稱，目前，最先進的中國芯片能夠像美國芯片一樣處理推理（AI預測）和不太復雜的訓練任務。

據(jù)悉，阿里芯片部門平頭哥半導體也在開發(fā)一款新的專用AI處理器，名為“含光”。阿里此前推出了首款AI推理芯片“含光800”，該芯片可以高效、快速地執(zhí)行機器學習任務?！叭绻磥韼啄甑男酒拗坪芸赡苤粫兊酶鼑栏瘢阕詈矛F(xiàn)在就開始考慮替代方案。”阿里云的一名高管表示。

同時，還有一個趨勢值得關(guān)注，此前一些試圖開發(fā)自己的語言模型的中國創(chuàng)業(yè)公司，正在計劃跳過英偉達為中國推出的最新特供芯片，轉(zhuǎn)而從本土公司租用AI算力，轉(zhuǎn)而開發(fā)AI應用。按照這些企業(yè)的說法，就是“錢得花在刀刃上?！?/p>

對沖基金互聯(lián)資本（Interconnected Capital）的創(chuàng)始人凱文·徐（Kevin Xu）表示，從長遠來看，美國的限制措施很可能會推動中國開發(fā)自己的技術(shù)，“在這個芯片儲備階段完成后，英偉達中國業(yè)務存在的意義就不大了?！?/p>

英偉達CFO科萊特·克雷斯（Colette Kress）也曾表示，從長遠來看，禁止對華銷售AI芯片將使美國產(chǎn)業(yè)無法在世界上最大的芯片市場之一參與競爭并保持領(lǐng)先。

從長遠來看，TrendForce預計中國企業(yè)將加快芯片自主研發(fā)力度，目前阿里巴巴打造的平頭哥 ASIC 和華為投資的昇騰計算平臺就是典型案例。與此同時，分析師們認為中國企業(yè)還可能調(diào)整 AI 開發(fā)思路，轉(zhuǎn)而租用服務商提供的資源。當然，除了面對美國AI新管制政策的壓力之外，英偉達還將面臨來自英特爾、AMD等芯片巨頭的競爭壓力。盡管在新的AI政策下，英特爾和AMD也蒙受損失，但這兩家巨頭似乎也在加快與英偉達在中國市場的爭奪，AMD就曾公開表示他們正在開發(fā)一款類似于英偉達A800和H800的特殊加速器，專門面向中國銷售。

在“內(nèi)外交困“下，英偉達仍然表示，將持續(xù)完全地遵守美方規(guī)定，也將提供服務給在新加坡的中國大陸客戶，包括字節(jié)跳動、騰訊的國際云端事業(yè)與阿里巴巴集團。申報文件顯示，英偉達對在新加坡的客戶（包括陸企）銷售額，占整體營收約15%。而未來在中國大陸本土市場，英偉達或?qū)⒚媾R更大的競爭壓力。

審核編輯：黃飛