網(wǎng)約車市場硝煙未散 競爭與洗牌仍是不變的主題

在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入存量博弈時代的關(guān)鍵節(jié)點，出行領(lǐng)域的變革蓄勢待發(fā)。而在整個網(wǎng)約車行業(yè)中，競爭與洗牌仍然是不變的主題。

作為汽車產(chǎn)業(yè)一大浪潮的“共享化”正在深刻改變中國人的出行方式。

“‘互聯(lián)網(wǎng)+’交通運輸正在深刻改變著人們的出行方式。截至2019年底，網(wǎng)約車覆蓋全國400多個城市，平臺日均使用量達到2000萬人次?！?020年12月22日，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的《中國交通的可持續(xù)發(fā)展》白皮書中指出。

與此同時，網(wǎng)約車的戰(zhàn)事也從未熄火。從傳統(tǒng)主機廠到造車新勢力，從互聯(lián)網(wǎng)巨頭到科技企業(yè)再到能源公司，圍繞著出行產(chǎn)業(yè)的變革，共享出行的產(chǎn)業(yè)路徑也在參與主體的角力與融合中，經(jīng)歷一輪又一輪的洗牌。

2月25日，背靠一汽、東風(fēng)、長安三家央企以及騰訊、阿里兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的T3出行向外界披露了公司戰(zhàn)略新動向：繼進入上海等21個城市后，T3出行2021年將登陸北京、深圳等27座城市。

值得關(guān)注的是，在成立不到兩年時間里，T3出行迅速擴張，投放運營車輛超4萬余輛，累計注冊用戶超過1800萬，峰值日訂單突破100萬，累計服務(wù)用戶安全出行1.5億次。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，其獨立App下載量年增長率達到904%，周活躍用戶已超越曹操出行與首汽約車，躍居中國網(wǎng)約車行業(yè)第二、B2C出行領(lǐng)域第一。

然而，環(huán)顧中國網(wǎng)約車“玩家”，滴滴依然占據(jù)“壟斷”地位，此前眾多玩家試圖挑戰(zhàn)滴滴，目前看來都還有較大差距。

因此，在整個網(wǎng)約車行業(yè)中，競爭與洗牌仍然是不變的主題。

網(wǎng)約車市場硝煙未散

實際上，經(jīng)過前幾年的燒錢價格戰(zhàn)，出行市場“一超多強”大格局基本已定。但出行市場的前景依然毋庸置疑。

據(jù)普華永道預(yù)測，2030年，美國、歐洲和中國共享出行的市場價值將達到1.5萬億美元（約合人民幣100368億元），年均復(fù)合增長率（2017~2030年）約24%，其中，中國的共享出行市場價值為5640億美元（約合人民幣37738億元），年均增長32%。

中國電動汽車百人會副理事長董揚也對共享出行的發(fā)展給予肯定，他表示，“共享出行不會影響汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來10-20年內(nèi)汽車數(shù)量不會因為共享出行的發(fā)展而減少，中國汽車保有量還有一倍的增長空間。”

值得關(guān)注的是，在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入存量博弈時代的關(guān)鍵節(jié)點，出行領(lǐng)域的變革蓄勢待發(fā)，主機廠、出行平臺以及科技公司紛紛搶灘共享出行賽道，中國出行服務(wù)市場的競爭也越發(fā)激烈。

“網(wǎng)約車已經(jīng)進入行業(yè)發(fā)展的第二波高潮了。第一波高潮是以燒錢大戰(zhàn)為主，滴滴占據(jù)了大部分市場份額。但是第二輪的特征就是滴滴的市場份額被稀釋、大幅度下降，美團、高德等互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及主機廠等新玩家入場?！?月1日，汽車行業(yè)分析師張翔在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時指出，網(wǎng)約車市場經(jīng)過第一波的洗牌，滴滴確立了行業(yè)地位，但隨著第二波浪潮的開始，這個市場又出現(xiàn)了很多新的機會。

從吉利的曹操出行到一汽的旗妙出行、長城的歐了出行、上汽的享道出行以及重磅玩家T3出行，據(jù)不完全統(tǒng)計，當(dāng)前，已有超20家車企通過直接、間接的方式進入網(wǎng)約車市場。

而交通部數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)約車領(lǐng)域已有超過190家平臺公司在各地取得了經(jīng)營許可，250多萬駕駛員持證服務(wù)，百萬輛合規(guī)車投入市場，日均訂單達到了2100萬單，占整個出租汽車客運量的20%左右；共享單車已經(jīng)在全國360個城市投放運營，日均騎行量達到了4570萬人次；在分時租賃領(lǐng)域各地已投入運營的車輛超過20萬輛。

“目前市場比較大，玩家也比較多，但市場完全成熟并進入正軌之前，行業(yè)還將持續(xù)洗牌?！睆埾柽M一步指出，“所謂正軌就是要實現(xiàn)盈利的模式而不是以燒錢的方式切入市場。網(wǎng)約車市場正在經(jīng)歷第二波的‘野蠻生長’，未來的格局怎么樣，現(xiàn)在還不能確定?！?/p>

Analysys易觀分析則認(rèn)為，未來1-2年，網(wǎng)約車市場將呈現(xiàn)“滴滴等頭部企業(yè)以平臺模式統(tǒng)領(lǐng)全國、B2C自營企業(yè)聚焦區(qū)域發(fā)展”的競爭格局。

跨越20%生死線

“處于中下游的玩家生存下去會變得更為艱難、壓力會很大?！?在T3出行CEO崔大勇看來，沒有20%的市場占有率，就意味著網(wǎng)約車平臺無法生存下去。

基于幾年來的市場調(diào)研及實際操盤經(jīng)驗，崔大勇認(rèn)為，想要入局網(wǎng)約車的車企，沒有200億元的資金儲備，就不要輕易嘗試。

“有些平臺看起來活著，其實已經(jīng)死了。”2月25日，崔大勇在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“每進入一個城市，T3出行都希望通過大規(guī)模的運營車輛投入將服務(wù)打透。目標(biāo)是在所運營的所有城市都攻下20%以上的市場分額，這樣才能做到真正規(guī)?；?0%左右的市場份額下，（乘客）才能獲得和頭部企業(yè)差不多的用車體驗?！?/p>

在T3出行目標(biāo)里，基本上每座城市的市占率都要超20%。數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)上線一年多的城市中，武漢、長春等城市市占率已經(jīng)超20%，南京市占率在16%以上。

而實現(xiàn)“市占率20%”的這一目標(biāo)則意味著，T3出行需要從滴滴手上搶市場，尤其是在北京、上海等一線城市。

但基于網(wǎng)約車合規(guī)性運營以及牌照限制等客觀原因，對于T3出行而言，實現(xiàn)這一目標(biāo)并不容易。

“出行這個行業(yè)很難壟斷，面臨很難的生存環(huán)境。一方面，出行市場很大，各個地方的牌照管理，只有地方政府頒發(fā)出行的運營牌照才能在當(dāng)?shù)睾戏ㄟ\營。受地方政府的管轄，一家公司就很難把全國市場壟斷；另一方面，出于安全監(jiān)管要求，還涉及運營成本、能否盈利等問題?！睆埾柚赋?。

而能否突破目前網(wǎng)約車難以盈利的挑戰(zhàn)，也是挑戰(zhàn)。

按照崔大勇計算，對網(wǎng)約車平臺來說，達到日均500萬單是一個平衡點，在這個規(guī)模上可以達到成本和收入打平，而日均1000萬單才能達到贏利點。崔大勇預(yù)計，T3出行在2023年可以達到日均1000萬單。屆時，車隊規(guī)模將達到40萬輛。

事實上，由于2018年以來兩起安全事件的爆發(fā)，政府進一步加強對網(wǎng)約車平臺、司機、車輛監(jiān)管，要求“平臺證、人證、車證”三證齊全才能上路。但是，目前來看，網(wǎng)約車市場合規(guī)情況依然不樂觀。崔大勇介紹，我國網(wǎng)約車市場合規(guī)率僅為22%。

“中國網(wǎng)約車最開始是在比燒錢能力，并不是比誰的管理能力?！贝薮笥赂嬖V記者，2018年之后，網(wǎng)約車市場競爭的商業(yè)邏輯已經(jīng)發(fā)生改變，從燒錢大戰(zhàn)轉(zhuǎn)向合規(guī)性運營，有了新的商業(yè)邏輯以后，T3出行才有勝出的概率。

值得關(guān)注的是，日前貨拉拉女用戶跳車身亡事件再次讓公眾的目光聚焦到網(wǎng)約車的安全問題之上。

3月1日，董揚撰文指出：網(wǎng)上熱議女孩坐貨拉拉跳車身亡的事件，這其實反映了一個久已存在并且相當(dāng)普遍的問題——部分野蠻生長的網(wǎng)約車企業(yè)，不合規(guī)的車輛和司機比例較高，缺乏足夠的安全保障措施。

“具體到目前對于網(wǎng)約車的管理，有兩個問題需要盡快解決。一是車輛和司機的合規(guī)性問題。車輛必須技術(shù)狀態(tài)完好，可以滿足營運需求。司機不能有犯罪記錄和精神疾病。二是網(wǎng)聯(lián)車企業(yè)必須有安全保護措施，例如車內(nèi)的安全報警裝置和實時監(jiān)控?！倍瓝P建議。

“T3出行的理念是B2C，所有的運作模式要合規(guī)，確保整個運轉(zhuǎn)過程中的所有安全并把客戶體驗放在第一位?！贝薮笥轮赋?，競爭的關(guān)鍵在于T3出行堅持提供安全合規(guī)的運力。

與滴滴出行不同，T3出行采取B2C模式，車輛和司機都屬于T3出行，崔大勇認(rèn)為這能提供更好的服務(wù)和建立信賴。

觸角伸向Robotaxi

對于網(wǎng)約車市場未來的發(fā)展趨勢，張翔判斷，網(wǎng)約車市場第三波高潮的“前哨”已經(jīng)吹響， 自動駕駛出租車（Robotaxi）正在逐漸興起。

“在國內(nèi)，AutoX已經(jīng)在深圳開展了完全無人無安全員的出租車示范運營，東風(fēng)自動駕駛出租車東風(fēng)領(lǐng)航Robotaxi已在武漢正式上線，今年可能有更多的玩家進入?！睆埾韪嬖V記者，在自動駕駛實現(xiàn)大范圍商業(yè)化應(yīng)用之前，自動駕駛出租車測試項目正成為主機廠、出行公司以及科技巨頭追逐的新賽道。

無獨有偶，崔大勇認(rèn)為：“自動駕駛才是車企布局網(wǎng)約車的根本邏輯。2027年將是自動駕駛出租車發(fā)展的拐點，到時候自動駕駛出租車的成本會和現(xiàn)在‘人+車’的成本一致，達到一個平衡點?！?/p>

2020年，繼AutoX和滴滴先后在上海嘉定推出無人駕駛打車業(yè)務(wù)，大眾汽車集團自動駕駛出行服務(wù)試點正式落地合肥，并獲得了合肥市首張自動駕駛車輛測試牌照；2021年以來，自動駕駛領(lǐng)域商業(yè)化落地迅速推進，尤其是在貼近C端用戶的RoboTaxi場景，初創(chuàng)企業(yè)們正激烈地角逐。

1月28日， AutoX正式在坪山區(qū)建設(shè)中國首個全無人駕駛運營中心，開展L5級別全無人駕駛RoboTaxi車隊示范應(yīng)用，探索商業(yè)化運營模式。

“未來Robotaxi 玩家分為這么幾類，一類就像滴滴這種類型的，包括Uber，都在發(fā)展自動駕駛出租車；第二個就是互聯(lián)網(wǎng)公司，就像百度，谷歌的Waymo，但是他們發(fā)展Robotaxi的目的是測試自動駕駛技術(shù)，并不意味著一定要進入這個行業(yè)；第三類就是主機廠，代表性的企業(yè)就像特斯拉?！睆埾柽M一步指出。

但受制于缺乏真實的應(yīng)用場景、商業(yè)化進程投入成本大、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模受限等因素，自動駕駛僅是實現(xiàn)了從0到1的技術(shù)突破，商業(yè)化落地還處于“一車、一路、一平臺”的單打獨斗模式。僅靠單一企業(yè)單打獨斗終究受限，勢必要將主機廠、出行平臺、科技公司聯(lián)合起來。

為此，T3出行集合蘇州市政府，一汽、東風(fēng)、長安主機廠，以及小馬智行、輕舟智航等科技公司成立自動駕駛生態(tài)運營聯(lián)盟——鰲頭聯(lián)盟，以生態(tài)聯(lián)盟形式參與到自動駕駛的商業(yè)化探索中，把蘇州打造成第一座實現(xiàn)自動駕駛商用的城市。

在這個過程中，基于車聯(lián)網(wǎng)體系，T3出行既能為自動駕駛研發(fā)積累數(shù)據(jù)資源、提供場景，也可以為其提前測試、試運營提供平臺。

“只要愿意共同推動自動駕駛發(fā)展我們都?xì)g迎，希望通過這個平臺來推動整個自動駕駛事業(yè)的進步?！贝薮笥轮赋觯瑹o人駕駛的時候，共享車輛會占全部車輛40%的份額，共享出行將成為一個大趨勢。

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