在2019年全球和中國車市進一步下跌的情況下,我國汽車零部件企業(yè)生存境況如何?7月3日,由咨詢公司羅蘭貝格參與制作和發(fā)布的2020年汽車零部件企業(yè)雙百強榜單(以下簡稱“全球百強榜”和“中國百強榜”)以及解讀報告顯示,2020年入圍全球百強榜的中國企業(yè)從去年的8家增長至11家,頭部規(guī)模效應增強。但中國百強榜顯示,國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出劇烈的兩極分化,其統(tǒng)計的榜單中67家上市企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示,僅排名靠前的20%企業(yè)實現(xiàn)了總凈利潤同比1%的增長,排名靠后的50%企業(yè)總經(jīng)凈利同比下滑高達115%。
這份雙百強榜單的主要排名依據(jù)是企業(yè)在2019年的零部件業(yè)務收入。根據(jù)全球百強榜,中國汽車零部件企業(yè)的表現(xiàn)要明顯好于2018年,不僅入圍的數(shù)量增加至11家,而且其中多達9家企業(yè)排名實現(xiàn)了提升。今年新入榜的3家企業(yè)為廣汽零部件、中信戴卡和法士特傳動。此外,在營收規(guī)模上,入圍的中國企業(yè)增速明顯高于行業(yè)整體水平和國外企業(yè)。全新榜單中,全球百強零部件企業(yè)的營收為74千億元,同比增長5%;其中外國企業(yè)營收為67.2千億元,同比增長4%;而中國企業(yè)的營收為6.8千億元,同比增長8%。
不過,中國企業(yè)的數(shù)量和排名依然弱于全球市場。全球百強榜顯示,營收超過千億元的汽車零部件企業(yè)一共有22家,僅有兩家中國企業(yè)入圍,表現(xiàn)最好的是濰柴集團,2019年年度的營收為2164.67億元,位列榜單第八;其次是華域汽車,營收1440.23億元,位列第12名。而全球汽車零部件企業(yè)中,僅有排名前三的企業(yè)營收突破3000億元,依次是博世、大陸和電裝。
從近幾年的全球百強榜來看,今年中國汽車零部件企業(yè)剛從低谷中反彈。公開信息顯示,2017年至2020年的全球百強榜中,中國企業(yè)的數(shù)量依次為17、18、8和11家。2019年榜單中入圍數(shù)最少,這被認為與2018年全球車市和中國車市陷入多年來的首次負增長,產(chǎn)業(yè)開始進入調(diào)整洗牌模式有關(guān)。而對于中國企業(yè)此輪的突出增長,羅蘭貝格分析指出,主要是憑借商用車等傳統(tǒng)細分領(lǐng)域優(yōu)勢、綁定大型主機廠、開拓新能源和全球市場所致。
除了在全球百強榜反彈之外,中國百強榜也呈現(xiàn)出國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的逆勢增長。報告顯示,中國汽車零部件百強2019年營收規(guī)模為12.3千億元,同比增長5%,和全球汽車零部件百強的增速保持了一致。不過,在凈利潤表現(xiàn)上并不樂觀,中國汽車零部件百強企業(yè)凈利潤為430.5億元,同比下滑了10%;凈利率也從5.8%下降至4.8%。
不僅如此,中國百強企業(yè)兩極分化嚴重。從營收來看,中國百強前20名企業(yè)2019年營收占整體比例近70%,增速為9%,遠高于行業(yè)平均水平;但21-50名以及50名以后的企業(yè)呈現(xiàn)3%和5%的下滑。而盈利層面的分化更加劇烈,所統(tǒng)計的67家上市企業(yè)中,僅前20%的凈利潤總額出現(xiàn)同比1%的增長,中部企業(yè)持平,沒有增長,尾部50%的企業(yè)凈利潤同比大跌115%。
報告指出,百強榜單部分頭部企業(yè)通過并購及有效整合實現(xiàn)了規(guī)模突破,并且在現(xiàn)有業(yè)務基礎(chǔ)上通過優(yōu)化產(chǎn)品、擴展客戶以實現(xiàn)增長,例如寧波繼峰在2018年收購了全球汽車座椅及內(nèi)飾供應商格拉默,均勝電子2019年安全業(yè)務開拓了多家車企等。“百強企業(yè)整體利潤率下滑,尾部企業(yè)尤甚;頭部企業(yè)需降本增效,尾部企業(yè)需盡快調(diào)整戰(zhàn)略并優(yōu)化運營?!眻蟾嬷赋觥?/p>
面臨利潤下滑的不僅是中國企業(yè),報告顯示,2019年全球百強企業(yè)的凈利潤也同比下滑了17%,降幅甚至大于中國百強。不過,不同于國內(nèi)百強的兩極分化,全球百強整體表現(xiàn)較為均勻,前50名后50名都呈現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑。而不論是中國企業(yè)還是國際企業(yè),降本增效以及向新四化轉(zhuǎn)型都是提升競爭力的主要舉措。
在參與全球競爭中,新四化早已成為我國汽車產(chǎn)業(yè)進軍一流陣營的突破口。在前期政策和市場的推動下,近幾年電子和新能源板塊已經(jīng)成為國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的重點布局方向和新增長極。報告顯示,在2019年中國百強汽車零部件研發(fā)投入占比情況上,傳統(tǒng)板塊、電子板塊和新能源板塊依次為4%、6%和7%;而在營收表現(xiàn)上,傳統(tǒng)板塊同比增長5%,電子板塊同比增長7%,新能源板塊同比增長40%。其中最為明顯的是新能源板塊,2019年凈利潤率從2018年的4.2%翻倍至8.8%。作為中國動力電池龍頭的寧德時代,在全球百強榜的排名也上升了28位。
對于國內(nèi)外汽車零部件企業(yè)而言,除了市場遇冷和新四化轉(zhuǎn)型壓力外,今年更多的挑戰(zhàn)還來自新冠肺炎疫情。今年以來,國際多個零部件巨頭都裁員減產(chǎn),國內(nèi)143上市汽車零部件企業(yè)第一季度也有超過七成企業(yè)凈利潤下滑或持續(xù)虧損,二季度業(yè)績被認為將依然受到疫情的影響。
“2020年,新冠疫情和外部環(huán)境雙重壓力,加劇了零部件企業(yè)安全供應和降本增效、產(chǎn)業(yè)鏈本地化、新技術(shù)投資、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的壓力?!眻蟾嬷赋?,并給出了業(yè)務聚焦、成本控制、開展全球化布局,尋求兼并收購和戰(zhàn)略合作,打造更敏捷的企業(yè)運作機制等應對建議。
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原文標題:聚焦|國內(nèi)汽車零部件分化加?。侯^部打榜全球百強 尾部慘遭三位數(shù)下跌
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