AI芯片市場“百舸爭流”！英偉達的“鐵王座”還能坐多久？

英偉達已經(jīng)成為了人工智能革命早期的領導者。而眼下，大大小小的競爭對手都在試圖尋求縮小差距。

AMD和英特爾（Intel）等芯片行業(yè)的老牌重量級企業(yè)正在花費數(shù)十億美元來增強其人工智能產(chǎn)品，而大量初創(chuàng)企業(yè)也正吸引著渴望押中下一個芯片行業(yè)巨頭的投資者。與此同時，亞馬遜和谷歌等云計算企業(yè)則在開發(fā)自主設計的芯片，以期成為該領域的更大參與者。

隨著人人都想成為第二個“英偉達”，一副“千帆競渡、百舸爭流”的畫面正在AI芯片市場上上演……

當前的人工智能繁榮始于去年年底，當時OpenAI的ChatGPT橫空出世，在短短幾個月的時間里就創(chuàng)造了一系列“奇跡”，同時也牢牢抓住了公眾的想象力。這種前所未有的狂熱關注，導致對能夠創(chuàng)建和部署ChatGPT和其他所謂的生成式人工智能語言模型系統(tǒng)的芯片的投資激增。

英偉達是生產(chǎn)此類AI芯片的先驅(qū)，這在一定程度上得益于其長期研發(fā)生產(chǎn)用于電子游戲圖形的顯卡的深厚背景，這些GPU在AI計算中的作用也日益重要。最新一波的市場狂熱情緒提振了英偉達的銷售業(yè)績，并推動其估值在過去幾個月迅速飆升至了1萬億美元以上。

英偉達創(chuàng)始人黃仁勛已經(jīng)直言，人工智能是一項與個人電腦和智能手機同等重要的革命性技術，“我們正處于AI的起跑線上，每個行業(yè)都將被革命、重生。”

據(jù)分析師估計，這家總部位于加州圣克拉拉的全球半導體行業(yè)“霸主”，目前正控制著利潤日益豐厚的GPU市場逾80%的份額，這一業(yè)務正在推動著人工智能浪潮的興起。當然，隨著眼下越來越多的企業(yè)正試圖緊隨其身后搶占AI芯片市場的“藍海”，英偉達想要守住這片大蛋糕，本身也并不是一件輕而易舉的事情。

▌AMD和英特爾：虎視眈眈的覬覦者

AMD目前被視為英偉達最接近的競爭對手。長期以來，在游戲顯卡領域，AMD就一直是英偉達的“老對手”，如今，AMD也擁有著自身的AI芯片系列，并與那些渴望算力的大型數(shù)據(jù)中心運營商有著深厚的關系。

AMD數(shù)據(jù)中心硬件負責人Forrest Norrod表示，ChatGPT引領的生成式AI熱潮最初令該公司頗感意外，但他表示，該行業(yè)終究希望英偉達能夠有一個競爭對手?！坝泻芏嗳似惹邢胍衅渌x擇，”他指出。

AMD自去年以來一直在計劃生產(chǎn)新一代AI芯片，并于今年6月發(fā)布了AI芯片MI300系列產(chǎn)品，相較上一代的MI250X，MI300在AI上的算力（TFLOPS）預計能提升8倍，專門用于為ChatGPT等人工智能模型提供動力的復雜算法。

Northland Capital Markets分析師Gus Richard最近估計，隨著時間的推移，AMD在人工智能芯片領域的市場份額可能達到20%，這既是因為其產(chǎn)品自身的優(yōu)勢，也是因為世界需要英偉達之外的第二個供應商。

除了AMD外，英特爾也同樣有望成為攪局者。該公司近來反駁了所謂“只有英偉達的芯片才能運行生成式AI”的說法。英特爾在上月底的一篇博客文章中吹噓了其在最近AI芯片研發(fā)中的表現(xiàn)，稱其芯片可能是“希望

擺脫封閉生態(tài)系統(tǒng)的客戶的令人信服的選擇”。

AMD和英特爾近年來都進行了巨資收購，以增強其人工智能產(chǎn)品線的實力。2022年，AMD斥資350億美元收購賽靈思（Xilinx）。賽靈思是一家芯片設計企業(yè)，可以在生產(chǎn)后重新編程，并能熟練地進行AI計算。英特爾則于2019年以約20億美元收購了以色列人工智能初創(chuàng)公司Habana Labs，目前正在生產(chǎn)其芯片。

事實上，相比于英偉達，英特爾和AMD也有著一些自身的優(yōu)勢，它們在軟件層面可以提供開源替代方案，這可能會吸引一些有需求的客戶。AMD CEO蘇姿豐上月接受采訪時就曾表示，AMD將提供一份“菜單”，該菜單包含構建AI大模型所需要的所有組件?？蛻裟軌蜃杂商暨x他們所需要的組件，再通過行業(yè)標準連接?！拔覀兒V定很多客戶偏向于擁有選擇權，他們會希望能夠根據(jù)自身數(shù)據(jù)中心的要求來定制相關組件?！?/p>

▌芯片初創(chuàng)企業(yè)：初生牛犢不怕虎

除了這些傳統(tǒng)的芯片行業(yè)巨無霸，風險資本投資者今年也在芯片行業(yè)押下了數(shù)十億美元的賭注，希望借此進軍這個新興市場。AI芯片初創(chuàng)公司Mythic和Tachyum在經(jīng)歷了幾年的投資后，今年籌集到了新的巨額投資。

Crunchbase的數(shù)據(jù)顯示，芯片初創(chuàng)公司在2021年吸引了83億美元，在2022年吸引了79億美元，雖然這些數(shù)字也不算少，但落后于其他熱門行業(yè)，如加密行業(yè)。不過在今年，許多科技領域風險投資者的眼中，幾乎只有AI。

英偉達的領先優(yōu)勢也并沒有讓新來者氣餒。

英國Graphcore公司已經(jīng)從投資者那里籌集了7.5億美元，其首席執(zhí)行官Nigel Toon表示，為了與英偉達競爭，Graphcore公司正在開發(fā)一款更強大的人工智能處理器。

Toon指出，Graphcore在亞洲尤其成功。由于地緣政治緊張局勢加劇，美國當局限制英偉達向中國銷售最先進的芯片，中國企業(yè)一直在尋找美國供應商的替代品。

“英偉達需要分享出他們的一部分市值，”Toon調(diào)侃稱，他指的是英偉達市值上月首度躋身的“萬億美元俱樂部”。

▌云計算巨頭：跨界也有自身優(yōu)勢

亞馬遜的云計算部門AWS近來也正在積極推銷自家自制的芯片，將其作為英偉達芯片的更廉價替代品，并吸引了愛彼迎（Airbnb）、字節(jié)跳動（ByteDance）和Snap等大型互聯(lián)網(wǎng)公司。AWS目前開發(fā)的AI專用芯片包括了Inferentia和Trainium，旨在為開發(fā)者在云端運行大語言模型提供便利。

AWS高管Nafea Bshara表示，通過使用亞馬遜的芯片，字節(jié)跳動節(jié)省了高達60%的人工智能模型部署成本。

他指出，“亞馬遜多年前就了解了人工智能的潛力。我們那時就意識到，我們需要幫助客戶控制他們的計算成本，以便使各種規(guī)模和各行各業(yè)的客戶都可以使用人工智能。”

盡管亞馬遜在人工智能領域的投資和開發(fā)上目前看似已經(jīng)落后于微軟和谷歌，但亞馬遜CEO賈西（Andy Jassy）近期表示，通過Bedrock、定制芯片和CodeWhisperer等其他服務，亞馬遜將在人工智能市場上將擁有真正的優(yōu)勢。

在谷歌方面，其今年4月時也已確認將其專門負責AI芯片開發(fā)的團隊轉(zhuǎn)移至谷歌云部門，以增強云計算團隊的競爭力，追趕強敵AWS。谷歌在4月初還曾宣稱將4000個第四代TPU串聯(lián)在一起，構建起的超級計算機的運行速度要比采用英偉達A100 GPU的同等機器快1.7倍，效率高出1.9倍。

▌芯片行業(yè)未來最關鍵的“決戰(zhàn)場”

值得一提的是，新出現(xiàn)的人工智能熱潮正值半導體行業(yè)整體遇冷之際，該行業(yè)正感受到疫情后智能手機和個人電腦等科技產(chǎn)品銷售放緩的影響。

據(jù)芯片行業(yè)咨詢公司International Business Strategies（IBS）預計，今年全球半導體收入將下降9%，至約5110億美元。

不過，目前業(yè)內(nèi)已普遍預計，未來幾年人工智能芯片的需求將進一步擴大該行業(yè)的規(guī)模。IBS早些時候曾預測，在5G網(wǎng)絡、自動駕駛汽車和其他技術的進步推動下，芯片行業(yè)的收入將在本十年末翻一番，達到約1.1萬億美元?，F(xiàn)在在AI的加持下，IBS又將其收入預期提高了1500億美元，到2030年達到約1.25萬億美元。

IBS首席執(zhí)行官Handel Jones表示，“生成式人工智能是半導體行業(yè)迄今為止經(jīng)歷的最大事件之一。

根據(jù)摩根士丹利分析師的估計，作為一個整體，預計今年AI芯片市場的年銷售額將達到430億美元左右，約占芯片行業(yè)總銷售額的8%。而在四年內(nèi)，AI芯片在整個行業(yè)的份額預計將大約翻一番，收入將達到1250億美元。