攝像頭模組市場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)上演,芯片廠商缺貨漲價(jià)現(xiàn)象出現(xiàn)

轉(zhuǎn)瞬，時(shí)間又匆匆滑過(guò)一大半。

隨著時(shí)間的進(jìn)一步推移，各家廠商因客戶(hù)群體的差異化特性，在產(chǎn)品出貨量上也呈現(xiàn)出了不同的曲線。

攝像頭模組市場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)上演

為了直觀分析2018年上半年攝像頭模組廠商的出貨狀況，筆者整理國(guó)內(nèi)多家攝像頭模組出貨量數(shù)據(jù)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年歐菲科技以245KK的出貨量始終居于一家獨(dú)大的霸主地位，舜宇以178KK的出貨量位居第二，丘鈦科技則以103KK的出貨量位居第三。

不過(guò)，通過(guò)歐菲、舜宇、丘鈦上半年的出貨量可以發(fā)現(xiàn)，受終端市場(chǎng)集中度影響，一線攝像頭模組廠商之間也上演了一場(chǎng)“拉鋸戰(zhàn)”。

筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上半年舜宇光學(xué)與歐菲科技之間有著近67KK的差距，而丘鈦與舜宇之間又有著近75KK的差距。

反觀前三甲后的排名，這一拉鋸戰(zhàn)并不明顯。通過(guò)上表可以看出，前三甲后的廠商差距最大也僅為17KK。

有意思的是，筆者在查詢(xún)近幾個(gè)月來(lái)各家出貨量數(shù)據(jù)時(shí)還發(fā)現(xiàn)，在前三甲的企業(yè)中，雖然拉鋸戰(zhàn)已經(jīng)上演，但在單月出貨量排名上，前三甲廠商中也曾出現(xiàn)了排名變化的現(xiàn)狀。

而這也就意味著，雖然一線陣營(yíng)較為穩(wěn)固，但競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)也不容小覷。而前三甲之后，攝像頭模組廠商在出貨量上的出貨量不僅差距小，而且上半年月出貨量最大也不超過(guò)20KK。

據(jù)了解，目前手機(jī)攝像頭行業(yè)的模組廠有近百家，但每月出貨量超過(guò)10KK的廠商大概有五家左右。

不過(guò)，筆者發(fā)現(xiàn)今年上半年，成像通、盛泰等攝像頭模組廠商單月出貨量也曾出現(xiàn)超過(guò)10KK的現(xiàn)狀。細(xì)細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)，今年4月份盛泰的出貨量達(dá)到10.8KK，而6月份成像通的出貨量達(dá)到10.26KK。

有意思的是，筆者在查詢(xún)7月份的出貨量時(shí)發(fā)現(xiàn)，盛泰和成像通的攝像頭模組出貨量更超過(guò)11KK，而8月份，成像通的攝像頭模組出貨量也達(dá)到了11.20KK。

從目前的現(xiàn)狀來(lái)看，基于客戶(hù)群體和模組廠商自身的技術(shù)、資金等實(shí)力差別，模組廠呈現(xiàn)以歐菲科技、舜宇、丘鈦、信利、光寶等第一陣營(yíng)，其他模組廠為第二、第三陣營(yíng)。

在第一陣營(yíng)中，攝像頭模組廠商今年上半年又發(fā)生了些許變動(dòng)。其中光寶在今年2月份將攝像頭模組事業(yè)部以3.6億美元賣(mài)給了立訊集團(tuán)，不過(guò)完成收購(gòu)后，在業(yè)務(wù)上，立訊也進(jìn)行的比較順利，這家公司拿下了今年的多個(gè)知名項(xiàng)目，其中包括華為的三攝訂單。

值得一提的是，為了獲得更多的市場(chǎng)占有率，在今年的手機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)新上，一線陣營(yíng)的廠商可謂花了不少心思。

在客戶(hù)項(xiàng)目上，歐菲科技、舜宇光學(xué)、丘鈦科技、信利等廠商們積極推動(dòng)手機(jī)創(chuàng)新，并拿到了多個(gè)3D攝像頭或TOF的項(xiàng)目，此外，歐菲科技、舜宇光學(xué)也成為三攝的供應(yīng)商之一。

芯片廠商缺貨漲價(jià)現(xiàn)象出現(xiàn)

今年，攝像頭芯片市場(chǎng)尤為惹眼，一方面韋爾股份籌劃收購(gòu)北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司的股權(quán)被業(yè)內(nèi)人士廣泛關(guān)注，另外一方面攝像頭芯片市場(chǎng)更是出現(xiàn)部分型號(hào)產(chǎn)品缺貨、漲價(jià)的現(xiàn)象。

下半年以來(lái)，三星、豪威的攝像頭芯片供貨緊張，部分型號(hào)的產(chǎn)品產(chǎn)能緊缺，供不應(yīng)求。此前，三星已經(jīng)正式向其代理商發(fā)布漲價(jià)通知，從8月份開(kāi)始，三星攝像頭芯片價(jià)格漲幅5%—20%，并已開(kāi)始執(zhí)行。

隨后國(guó)內(nèi)攝像頭芯片廠商格科微系列產(chǎn)品也開(kāi)始漲價(jià)，半導(dǎo)體元器件缺貨漲價(jià)現(xiàn)象正愈演愈烈。

根據(jù)格科微向合作伙伴發(fā)布的產(chǎn)品調(diào)價(jià)單稱(chēng)：由于近期半導(dǎo)體行業(yè)的普遍供貨緊張，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，我司雖已采取了各種措施，但依然無(wú)法完全克服成本的大幅上升。

為保證公司可持續(xù)提高優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)，我司決定從2018年9月10日起，調(diào)整部分CSP產(chǎn)品的價(jià)格。

那么目前攝像頭芯片領(lǐng)域是否還存在漲價(jià)的情況呢？今日，筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，截止目前，三星、OV的部分型號(hào)產(chǎn)品依然緊缺且仍然存在價(jià)格上漲的情況，不過(guò)索尼差異化攝像頭的芯片價(jià)格是有下滑的。

從某種程度上來(lái)說(shuō)，這一緊缺的現(xiàn)狀或許與中端手機(jī)品牌發(fā)布集中、晶圓緊缺及應(yīng)用范圍廣等因素有關(guān)，但這一緊缺現(xiàn)狀持續(xù)的時(shí)間可能不會(huì)太久。

因?yàn)閺哪壳暗那闆r來(lái)看，第四季度，大部分客戶(hù)會(huì)下修訂單，所以攝像頭芯片的緊缺程度或許可以得到緩解，而價(jià)格可能也不會(huì)出現(xiàn)太大的波動(dòng)。

手機(jī)鏡頭大立光仍一家獨(dú)大

在手機(jī)鏡頭這一市場(chǎng)，長(zhǎng)期以來(lái)是大立光的天下，作為蘋(píng)果的第一主力鏡頭供應(yīng)商，大立光的鏡頭品質(zhì)和市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先。

此前大立光因新廠良率不佳，流失了部分訂單。據(jù)相關(guān)報(bào)道稱(chēng)，早前大立光供應(yīng)給中國(guó)大陸手機(jī)品牌廠商的高端鏡頭中，出現(xiàn)例如彎曲的品質(zhì)問(wèn)題，使訂單流失給舜宇光學(xué)。

受惠于轉(zhuǎn)單商機(jī)，舜宇光學(xué)3—4月的鏡頭需求強(qiáng)烈，鏡頭產(chǎn)能利用率幾乎達(dá)到滿(mǎn)載，從目前的現(xiàn)狀來(lái)看，舜宇光學(xué)在手機(jī)鏡頭端的市場(chǎng)占有率正不斷提升，在客戶(hù)上也實(shí)現(xiàn)了新的突破。

早前，據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，韓國(guó)三星所推出的旗艦機(jī)型Galaxy S9正式采用了中國(guó)光學(xué)廠舜宇光學(xué)所生產(chǎn)的光學(xué)鏡頭。

而從出貨量上來(lái)看，舜宇光學(xué)的手機(jī)鏡頭更是惹眼，因終端客戶(hù)訂單，今年8月份該公司的手機(jī)鏡頭出貨量達(dá)到90KK。

據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，8月份，大立光的出貨量為91.60KK，而舜宇光學(xué)的出貨量為90.65KK。

從目前的現(xiàn)狀來(lái)看，舜宇光學(xué)與大立光之間的差距越來(lái)越小，不過(guò)，因受惠于新工廠良率改善，加上2018年下半年推出的新款蘋(píng)果手機(jī)鏡頭需求，大立光的出貨量依然高于舜宇光學(xué)。

此外，大立光也打入了三星供應(yīng)鏈體系中。有報(bào)道稱(chēng)，由于目前三星正在改變智能手機(jī)的供應(yīng)策略，因此針對(duì)三星推出的兩款終端智能手機(jī)Galaxy A6/A6，除了由韓國(guó)本土廠商Sekonix 來(lái)供應(yīng)之外，大立光也是另一家供應(yīng)商。

總體而言，舜宇光學(xué)與大立光之間的差距正一步步縮減，在客戶(hù)端，舜宇光學(xué)也在不斷突破，在出貨量方面，舜宇光學(xué)或有超越大立光的可能。