IC設(shè)計(jì)廠商排名賽

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/莫婷婷）近日，TrendForce發(fā)布2021年全球前十大IC 設(shè)計(jì)廠商營(yíng)收排名情況。根據(jù)營(yíng)收情況高低，排名第一的是高通，2021年?duì)I收293 億美元，第二到第五依次是英偉達(dá)、博通、聯(lián)發(fā)科、AMD，營(yíng)收分別是249億美元、210億美元、176億美元、164億美元。

受益于元器件短缺、芯片價(jià)格上漲等因素影響，與2020年的排名情況相比，全球IC設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收有明顯的提高。TrendForce報(bào)告顯示，2021年前十大 IC 設(shè)計(jì)廠商營(yíng)收達(dá) 1274 億美元，同比平均增長(zhǎng)達(dá)到48%。2020年前十大 IC 設(shè)計(jì)廠商營(yíng)收為859.74億美元，同比平均增長(zhǎng)僅為26.4%。

回顧近幾年，2021年可以說(shuō)是上游晶圓代工最為吃緊的一年，同時(shí)下游終端需求不減，訂單飽滿，加之代工漲價(jià)，讓IC設(shè)計(jì)廠營(yíng)收和毛利率同步增長(zhǎng)。整體來(lái)看，前十大廠商基本在2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)大多在43%以上，最高的是聯(lián)詠年?duì)I收同比增長(zhǎng)達(dá)到79%，排名在2020年基礎(chǔ)上上升的還有英偉達(dá)、瑞昱。而博通、賽靈思的增長(zhǎng)僅為18%和20%。

細(xì)分來(lái)看三大排名上升的廠商聯(lián)詠、英偉達(dá)和瑞昱。聯(lián)詠?zhàn)鳛榇驦CD驅(qū)動(dòng)IC供貨商，得益于下游消費(fèi)終端需求旺盛，帶動(dòng)了包括5G智能手機(jī)、筆電、電視等應(yīng)用型驅(qū)動(dòng)IC的產(chǎn)能；與此同時(shí)，更高階的晶圓工藝制程提高了驅(qū)動(dòng)IC的單價(jià)。例如，電動(dòng)汽車智能化升級(jí)過(guò)程，儀表板、中控面板在驅(qū)動(dòng)IC上的升級(jí)。

據(jù)了解，聯(lián)詠正在布局車規(guī)OLED TDDI，該產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。未來(lái)單價(jià)更高的產(chǎn)品或許會(huì)成為聯(lián)詠或者其他IC設(shè)計(jì)廠商的主要產(chǎn)品線之一。值得注意的是，聯(lián)詠在2020年的排名僅為第八，營(yíng)收為27.12億美元，在2021年躍居第六。

仔細(xì)來(lái)看，英偉達(dá)從2020年的排名第三躍居第二，實(shí)現(xiàn)249億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)為61%。2021年，公司游戲顯卡營(yíng)收年增達(dá)64%，數(shù)據(jù)中心營(yíng)收年增達(dá)到59%，是英偉達(dá)增長(zhǎng)最為明顯的細(xì)分業(yè)務(wù)。就在近日，英偉達(dá)發(fā)布了2022財(cái)年第四季度及全年財(cái)務(wù)報(bào)告，財(cái)報(bào)顯示，游戲、數(shù)據(jù)中心和專業(yè)視覺(jué)季度及全年收入均創(chuàng)下紀(jì)錄。

在專業(yè)視覺(jué)業(yè)務(wù)上，“元宇宙”概念火爆之后，英偉達(dá)在該領(lǐng)域大展“野心”，推出 NVIDIA Omniverse，這是一個(gè)計(jì)算機(jī)圖形與仿真模擬平臺(tái)，被認(rèn)為是英偉達(dá)布局元宇宙的核心平臺(tái)。而該平臺(tái)也已經(jīng)與Meta、浪潮服務(wù)器全面合作。英偉達(dá)表示“數(shù)百萬(wàn)個(gè)人創(chuàng)作者可免費(fèi)使用這個(gè)平臺(tái)。”在汽車業(yè)務(wù)上，蔚來(lái)的ET5轎車、小鵬的G9 SUV和小馬智行的自動(dòng)駕駛出租車車隊(duì)均使用 NVIDIA DRIVE Orin。憑借新型軟件業(yè)務(wù)，英偉達(dá)與原來(lái)的硬件業(yè)務(wù)相結(jié)合，在2021年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的營(yíng)收增長(zhǎng)。

瑞昱也是十大IC設(shè)計(jì)廠商中實(shí)現(xiàn)排名上升的廠商之一。2021年，網(wǎng)通芯片廠商瑞昱實(shí)現(xiàn)年?duì)I收37.67億美元，同比增長(zhǎng)43%。作為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的第三大 IC設(shè)計(jì)廠，瑞昱的產(chǎn)品線涵蓋了路由交換等有線連接、WiFi等無(wú)線技術(shù)，以及智能視頻監(jiān)控等AI算法。在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)方面，隨著5G網(wǎng)絡(luò)滲透率的提高，WiFi等無(wú)線網(wǎng)絡(luò)也得以快速發(fā)展，而PC產(chǎn)業(yè)在2021年同樣保持增長(zhǎng)，網(wǎng)通、PC產(chǎn)品線進(jìn)一步擴(kuò)大了瑞昱的市場(chǎng)份額。

2021年7月，瑞昱對(duì)外表示，公司整體庫(kù)存水位較低，代工產(chǎn)能只增不減，除了瑞昱之外的多家廠商宣布漲價(jià)，由此也提高了產(chǎn)品的獲利空間。此外，瑞昱開辟了數(shù)字電視SoC業(yè)務(wù)，這是基于其獲得IMG B系列(IMG B-Series)BXE-4-32圖形處理器(GPU)的授權(quán)，至此，瑞昱與Imagination Technologies的合作關(guān)系再進(jìn)一層。同年，瑞昱與仁寶合資成立IC設(shè)計(jì)公司，可以看到，瑞昱正在打通更多的業(yè)務(wù)線。

在元器件短缺帶來(lái)的供不應(yīng)求的背景下，下游多家廠商對(duì)庫(kù)存極其敏感，因此增加代工訂單，提高庫(kù)存水位線成為應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈危機(jī)的策略之一。由此上游代工產(chǎn)能的增加，利好IC設(shè)計(jì)廠商。IC Insights認(rèn)為，全球集成電路行業(yè)仍然就具有彈性，未來(lái)集成電路市場(chǎng)銷售額將持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2022年的全球集成電路銷售額將在2021年的5000 億美元基礎(chǔ)上，突破5500億美元。對(duì)于IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是巨大的動(dòng)力。