疫情再度惡化,芯片供應(yīng)如何

據(jù)國外媒體報(bào)道，德國芯片制造商英飛凌在近日表示，受疫情影響，工廠芯片產(chǎn)能持續(xù)下降，同時(shí)擾亂亞洲生產(chǎn)，芯片庫存已達(dá)歷史最低水平，整個(gè)供應(yīng)鏈短缺對汽車生產(chǎn)阻礙很大。

在美國日增10萬確診病例后，印度疫情恐爆第三波，或出現(xiàn)比德爾塔更毒病毒。那么，目前疫情的發(fā)展究竟如何？疫情下芯片工廠又是怎樣一番情景呢？跟著芯仔一起往下探討吧！

Delta肆虐，全球疫情加劇

近日以來，Delta變異株在國內(nèi)多個(gè)城市擴(kuò)散。7月31日，中國國家衛(wèi)健委官員稱，這種具有高度感染性的病毒株已經(jīng)蔓延至14個(gè)省。

國家衛(wèi)生健康委疾控局一級巡視員賀青華在發(fā)布會(huì)上表示，從目前情況看，此輪疫情總體形勢可控。但是由于本輪疫情波及范圍大，人群面廣，加之多個(gè)不同來源的輸入病例導(dǎo)致的本土疫情疊加，增加了整個(gè)疫情的艱巨性和復(fù)雜性，但只要各地嚴(yán)格落實(shí)好各項(xiàng)防控措施，疫情在兩到三個(gè)潛伏期內(nèi)就能基本得到控制。

縱觀國外局勢，德爾塔(Delta)變異病毒來勢洶洶，全球各地疫情紛紛告急。這具有極高傳染力的德爾塔變種病毒，至今已蔓延至少有135個(gè)國家和地區(qū)，全球確診病例破2億。隨著全球累計(jì)確診病例數(shù)呈加速增長趨勢，從疫情開始到1000萬例用時(shí)超半年，從9000萬例到1億例僅用時(shí)16天，從1億例升至2億例，僅用時(shí)190天，可見新冠病毒感染傳播速度增強(qiáng)了數(shù)倍。

近期，世衛(wèi)組織總干事譚德塞表示，過去四個(gè)星期，世界大部分地區(qū)的感染率增加了80%；好不容易控制的疫情又幾乎失控了，許多國家的衛(wèi)生系統(tǒng)正不堪重負(fù)。

據(jù)CNBC報(bào)道，WHO流行病學(xué)家范科霍芙近日警告，病毒傳播得越廣，適應(yīng)力就越會(huì)強(qiáng)，結(jié)果就是傳播力不斷增加。WHO表示，要真正減緩疫情及降低新變種出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，必須要達(dá)到全球70％的疫苗覆蓋率。

疫情再度惡化，芯片供應(yīng)如何？

菲律賓

近期，菲律賓新冠疫情再次呈現(xiàn)暴增趨勢，單日新增確診病例連續(xù)多日超過一萬例。為防止疫情繼續(xù)惡化，菲律賓政府日前實(shí)施第三輪嚴(yán)格封城措施，本次封城將于8月4日零時(shí)起實(shí)施，至8月18日結(jié)束，持續(xù)兩周。

菲律賓作為芯片產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，封城的影響波及芯片產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)。據(jù)悉，素有“MLCC工廠聚集地”稱號(hào)的馬尼拉受封城影響，由于菲律賓政府控制工廠員工在崗人數(shù)——部分選定的制造及加工工廠的運(yùn)作，不得擁有超過50%的員工同時(shí)在崗，這一政策導(dǎo)致三星電機(jī)、太陽誘電、村田等大廠受限無法正常開工生產(chǎn)，對MLCC的供應(yīng)將產(chǎn)生極大影響，讓本就產(chǎn)能供應(yīng)緊張的產(chǎn)線禍不單行。

馬來西亞

除了菲律賓，馬來西亞同為東南亞被動(dòng)元件生產(chǎn)重鎮(zhèn)。目前，受疫情影響，馬來西亞的封鎖政策正在無限期延長。

作為全球封測主要的中心之一，有超過50家半導(dǎo)體公司在此設(shè)廠。但是，由于馬來西亞全國封鎖政策，將導(dǎo)致大部分工廠僅能維持6成人力生產(chǎn)，在市場火熱的需求下，致使供給更加吃緊，將進(jìn)一步推升被動(dòng)元件的價(jià)格一度飆升。

8月3日，英飛凌警告晶片供應(yīng)“極度吃緊”，原因除了來自全球的電子裝置需求旺盛之外，近日馬來西亞疫情惡化也阻礙英飛凌在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)進(jìn)度。英飛凌執(zhí)行長普洛斯表示：“在供應(yīng)吃緊的情況下，任何類似馬來西亞這樣因疫情而追加的限制只會(huì)更加打擊生產(chǎn)。我們正盡全力提升整體價(jià)值鏈?！?/p>

越南

據(jù)彭博信息報(bào)道，越南19個(gè)地區(qū)的現(xiàn)行居家避疫令原定8月1日到期，如今再延長兩周。目前，越南低廉的勞動(dòng)力吸引英特爾、三星等半導(dǎo)體大廠入駐，主要以代工為主。受封城政策影響，工廠的正常生產(chǎn)受限，進(jìn)而導(dǎo)致供應(yīng)短缺，愈難緩解當(dāng)下缺芯的“渴”。

自全球陷入“缺芯荒”以來，英特爾CEO帕特里克·格爾辛格就曾多次表示對于芯片市場供應(yīng)的擔(dān)憂，稱短缺可能需要幾年時(shí)間才能解決。

中國臺(tái)灣——臺(tái)積電

占全球高端芯片代工份額高達(dá)51%的臺(tái)積電，打個(gè)噴嚏都會(huì)對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成不小的影響，在此番Delta肆虐下，對臺(tái)積電有何影響？

據(jù)臺(tái)積電官網(wǎng)的信息顯示，他們目前共有12座生產(chǎn)芯片的晶圓工廠，分別是6英寸晶圓的晶圓二廠，8英寸晶圓的晶圓三廠、晶圓五廠、晶圓六廠、晶圓八廠、晶圓十廠和晶圓十一廠，12英寸晶圓的晶圓十二A廠和晶圓十二B廠、晶圓十四廠、晶圓十五廠、晶圓十六廠、晶圓十八廠。?

其中，主要集中在中國臺(tái)灣及中國江蘇、上海等地。引芯研所消息，南京近日局部擴(kuò)散的疫情牽動(dòng)著全國人民的內(nèi)心，有不少業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心疫情復(fù)燃會(huì)對臺(tái)積電位于南京的晶圓加工廠的生產(chǎn)運(yùn)行造成影響。對此消息，臺(tái)積電表示，目前正積極配合當(dāng)?shù)胤酪叽胧?，南京工廠的運(yùn)營生產(chǎn)未受影響。

美國

據(jù)外媒報(bào)道，美國在此番疫情的暴發(fā)中，有三分之一是來自佛洛伊達(dá)州和德克薩斯州，那里的病例呈指數(shù)級增長，而且目前看起來還沒有達(dá)到高峰，目前住院人數(shù)為2月以來最高。據(jù)了解，位于德克薩斯州的美國本土晶圓廠并不少。

1）Qorvo：工廠位于德克薩斯州理查森

2）TI：工廠分別位于德克薩斯州理查森和達(dá)拉斯，謝爾曼，與德克薩斯州奧斯特

3）三星：工廠位于德克薩斯州奧斯特

4）恩智浦：工廠位于德克薩斯州奧斯特

5）Cypress：工廠位于德克薩斯州奧斯特

6）Skorpios：工廠位于德克薩斯州奧斯特

7）X-FAB：工廠位于德克薩斯州奧斯特

其中，佛羅里達(dá)州也有150毫米晶圓瑞薩工廠與 100毫米Qorvo工廠。

假設(shè)，此番美國沒有控制好疫情，使之再次成為大型公共衛(wèi)生危害的話，那么，這對于缺芯缺料的供應(yīng)鏈來說勢必會(huì)造成不少的影響，且給全球疫情復(fù)蘇帶來更多不確定因素。

芯仔小結(jié)

由于東南亞聚集了多家IDM、晶圓代工和封測企業(yè)，受疫情影響，菲律賓、馬來西亞等東南亞國家陸續(xù)采取封鎖措施，這使電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈?zhǔn)艿骄薮笥绊憽?/p>

近期，美國芯片電阻大廠Vishay打響漲價(jià)第一槍，調(diào)整報(bào)價(jià)上漲10%至20%，至此開啟了此次東南亞國家封城下的被動(dòng)元件漲價(jià)潮。在此之后，有不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在Vishay帶頭漲價(jià)之后，臺(tái)灣被動(dòng)元件國巨、華新科等報(bào)價(jià)也將順勢調(diào)整。

隨著此次的被動(dòng)元件漲價(jià)潮被正式引爆，揭下了市場供不應(yīng)求的盛況面紗，這將助攻相關(guān)廠商的業(yè)績增長。但同時(shí)，漲價(jià)對于終端消費(fèi)廠家來說，無疑是在缺芯漲價(jià)的道路上，再添了一把柴火，燒得更旺。

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