- 激光雷達(dá)與自動(dòng)駕駛?cè)绾蝿?chuàng)造未來(lái)

博世在激光雷達(dá)市場(chǎng)上的動(dòng)作很神秘，外界一直很難了解到其產(chǎn)品細(xì)節(jié)，但博世至少在2017年就開(kāi)始了激光雷達(dá)的布局。據(jù)博世在這次CES前披露的信息，其自研的激光雷達(dá)在技術(shù)上已經(jīng)成熟，到了可量產(chǎn)的階段。

目前，博世是毫米波雷達(dá)、攝像頭等傳感器的最重要供應(yīng)商，在車(chē)規(guī)級(jí)傳感器生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)十分豐富，其產(chǎn)品力在取得車(chē)企的信任方面具備天然優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)公司速騰聚創(chuàng)，在2018年拿到了來(lái)自菜鳥(niǎo)和上汽、北汽等公司的戰(zhàn)略投資，目前，菜鳥(niǎo)的無(wú)人駕駛物流小車(chē)上便使用了速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)。

業(yè)界一直認(rèn)為，無(wú)人物流小車(chē)將先于Robotaxi落地，因此，速騰聚創(chuàng)選擇與菜鳥(niǎo)捆綁，是搭上了自動(dòng)駕駛商業(yè)化的早班車(chē)。新入局的玩家中，Mobileye在汽車(chē)市場(chǎng)上積累很深，對(duì)自動(dòng)駕駛客戶的需求理解深刻；華為可提供基于自研芯片的自動(dòng)駕駛整體方案，激光雷達(dá)可“打包銷(xiāo)售”；大疆，正試圖將其在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的積累延伸至自動(dòng)駕駛領(lǐng)域；索尼，早在5年前已開(kāi)始生產(chǎn)車(chē)用攝像頭，并打算今后將攝像頭和激光雷達(dá)捆綁銷(xiāo)售......5年內(nèi)，單車(chē)激光雷達(dá)總成本降至1500美元

據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，目前共有80-100家公司從事與激光雷達(dá)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。而各自動(dòng)駕駛公司又不愿意把雞蛋放在同一個(gè)籃子里，都選擇了好幾個(gè)激光雷達(dá)廠商作為合資伙伴；甚至，在同一臺(tái)測(cè)試車(chē)輛上將不同廠家激光雷達(dá)混用也不是新鮮事。

市場(chǎng)參與者不斷增加的一個(gè)必然結(jié)果是，為了保證能在競(jìng)爭(zhēng)中存活下來(lái)，在確保性能的同時(shí)，玩家們還需要把產(chǎn)品的價(jià)格降下來(lái)。經(jīng)過(guò)兩年多的較勁，激光雷達(dá)的價(jià)格已逐漸“平民化”。以下是各主要激光雷達(dá)廠商從2017年底到2020年初這段時(shí)間公布的產(chǎn)品價(jià)格：

（之前，因?yàn)榧す饫走_(dá)的體積比較大，因此，單位用的都是“臺(tái)”；如今，在體積減小之后，單位漸漸都改成了“顆”）在此，對(duì)上面的價(jià)格表做個(gè)簡(jiǎn)單的解讀：1. 結(jié)合上表來(lái)看，需求量在10萬(wàn)顆左右時(shí)，高端激光雷達(dá)的單價(jià)在1000美元左右，已成為行業(yè)共識(shí)。并且，一些需求方也開(kāi)始認(rèn)可這個(gè)價(jià)格。?蘋(píng)果在2018年已被曝出激光雷達(dá)相關(guān)專利，但據(jù)路透社在2019年4月報(bào)道，蘋(píng)果正在跟至少4家供應(yīng)商談判，為自動(dòng)駕駛汽車(chē)開(kāi)發(fā)革命性激光雷達(dá)系統(tǒng)。而蘋(píng)果對(duì)價(jià)格的預(yù)期就是1000美元以內(nèi)。?2.待L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)真正進(jìn)入量產(chǎn)階段后，激光雷達(dá)報(bào)價(jià)單中的最小起訂量“10萬(wàn)顆”并不算個(gè)天文數(shù)字——在采用激光雷達(dá)方案的公司中，一輛L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)上至少需要4-6顆激光雷達(dá)（目前，Waymo的Robotaxi上裝了6顆，Cruise的車(chē)上裝了5顆，安波福的車(chē)上裝了9顆，EasyMile的車(chē)上裝了8顆）。這意味著，只要一家公司的L4級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模在1.6萬(wàn)-2.5萬(wàn)輛，就需要買(mǎi)至少10萬(wàn)顆激光雷達(dá)?？紤]到一輛L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)上使用的激光雷達(dá)往往不止一款，而是高中低端幾種激光雷達(dá)的組合，我們通過(guò)大致估算認(rèn)為，當(dāng)車(chē)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3-5萬(wàn)輛時(shí)，對(duì)某個(gè)具體型號(hào)激光雷達(dá)的續(xù)需求量可達(dá)10萬(wàn)顆以上。3.Velodyne與現(xiàn)代摩比斯簽的協(xié)議中，雙方約定，在2023-2025年間，每輛車(chē)的激光雷達(dá)（組合）總成本不超過(guò) 1500 元美元；從2025 年到 2030 年，每年每輛車(chē)的激光雷達(dá)總成本在上一年的基礎(chǔ)上下降 200-250 美元，最終將達(dá)到“數(shù)百美元”。?5-7顆/車(chē)來(lái)算平均價(jià)的話，2023-2025年間，激光雷達(dá)的單價(jià)在300美元以內(nèi)；而到2030年前后，可能降至100美元以內(nèi)。?4.在早期階段，車(chē)企們還可以通過(guò)聯(lián)合采購(gòu)來(lái)湊夠“10萬(wàn)顆”的需求量。如大眾與福特聯(lián)合，寶馬、奔馳與FCA聯(lián)合等。?5. Innoviz公司”1000美元“的報(bào)價(jià)則基于“年出貨量 2 萬(wàn)到 3 萬(wàn)臺(tái)的前提下”，在當(dāng)前主機(jī)廠對(duì)激光雷達(dá)的需求量還有限、不會(huì)一次買(mǎi)許多的階段，Innoviz這種報(bào)價(jià)是最有誠(chéng)意的。?6.博世并未公開(kāi)批量生產(chǎn)激光雷達(dá)的時(shí)間或成本，但業(yè)界認(rèn)為，作為依靠規(guī)模獲利的主要供應(yīng)商，博世能夠使激光雷達(dá)的價(jià)格具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。?在上述類別中，激光雷達(dá)明星公司Luminar并沒(méi)有出現(xiàn)，該公司并沒(méi)有明確公布過(guò)其產(chǎn)品在披露供應(yīng)時(shí)的價(jià)格。2018年4月份，Luminar在接受媒體采訪時(shí)的說(shuō)法是“成本會(huì)比1000美元低很多”。?而最近，Luminar創(chuàng)始人在接受《福布斯》采訪時(shí)說(shuō)，一輛L2級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)上的激光雷達(dá)（組合）總成本將不超過(guò)500美元，而L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)上的激光雷達(dá)（組合）總成本將不超過(guò)1000美元。通過(guò)開(kāi)發(fā)多種應(yīng)用場(chǎng)景做大出貨量當(dāng)前，從高通、英偉達(dá)、Mobileye等公司的規(guī)劃來(lái)看，可支持L4的自動(dòng)駕駛芯片在2023年前后成熟，而主要自動(dòng)駕駛公司制定的L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)量產(chǎn)商用時(shí)間都在2025年左右（自動(dòng)駕駛卡車(chē)可能會(huì)稍早一些）。在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)之前，很難指望激光雷達(dá)能打進(jìn)L4市場(chǎng)。?看起來(lái)不那么高大上的低速無(wú)人車(chē)（小巴和物流小車(chē)），商業(yè)化會(huì)走在Robotaxi、自動(dòng)駕駛卡車(chē)之前，并且，每輛車(chē)對(duì)激光雷達(dá)的需求量并不少。?如EasyMile的無(wú)人小巴上安裝了8顆激光雷達(dá)，而菜鳥(niǎo)和美團(tuán)的無(wú)人物流小車(chē)上都安裝了4顆激光雷達(dá)（分別由速騰聚創(chuàng)和法雷奧提供）。飽受爭(zhēng)議的L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)，是激光雷達(dá)廠商在市場(chǎng)推廣活動(dòng)中很喜歡強(qiáng)調(diào)的一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。實(shí)際上，第一款使用激光雷達(dá)的量產(chǎn)車(chē)，正是被定位于L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的奧迪A8。不過(guò)，由于法規(guī)未放行，在歐洲和美國(guó)上路的奧迪A8，雖然也安裝法雷奧和Ibeo合作的激光雷達(dá)Scalar，但仍然只能當(dāng)L2來(lái)使用。但這一挫折，并未能阻止奧迪對(duì)L3的熱情。據(jù)Ibeo方面披露，截止 2019 年 9 月，該公司向奧迪交付了超過(guò) 10 萬(wàn)臺(tái) SCALA。這些激光雷達(dá)主要被用在包括奧迪 A8、A7、A6、Q7、Q8 等定位為L(zhǎng)3的量產(chǎn)車(chē)型上。寶馬也計(jì)劃在2021年推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)iNext。2020年1月7日，韓國(guó)發(fā)布了《L3級(jí)自動(dòng)駕駛安全標(biāo)準(zhǔn)》，韓國(guó)成為首個(gè)在法律層面對(duì)L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)“放行”的國(guó)家。韓國(guó)最大車(chē)企現(xiàn)代打算在2021年量產(chǎn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)。中國(guó)目前尚未在法律層面對(duì)L3“放行”，但這并不影響車(chē)企們的躍躍欲試。有幾家中國(guó)的新能源車(chē)企也打算在2020年推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)，其中至少有兩家公司的首款L3量產(chǎn)車(chē)并不打算使用激光雷達(dá)。不過(guò)，只要激光雷達(dá)的價(jià)格能降下來(lái)，這些車(chē)企后續(xù)的L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)應(yīng)該會(huì)采用激光雷達(dá)。2020-2021年間，會(huì)有多款定位于L3的量產(chǎn)車(chē)上路（L3系統(tǒng)未必是標(biāo)配，在有的車(chē)型上是選裝）。不過(guò)，考慮到法律障礙，這些所謂的“L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)”在大多數(shù)城市上路時(shí)可能會(huì)設(shè)置一些額外的限制，從而被降級(jí)至L2。并且，出于對(duì)責(zé)任糾紛的顧忌，即使是哪一天法律允許L3上路了，某些車(chē)企在推廣個(gè)這些所謂L3的車(chē)輛時(shí)，可能會(huì)很低調(diào)，對(duì)“L3”欲言又止、避而不談。

一個(gè)可供參考的例子是，搭載Super Cruise的凱迪拉克CT6于2018年在中國(guó)上市前，PR信息里面重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了“解放雙手”，這已經(jīng)是“L3”的功能了，至少可以說(shuō)“很接近L3”了。不過(guò)，通用的官方資料卻從未提到“L3”，甚至也回避談“是不是L2”的話題。

因此，可以料想，為避免陷入輿論旋渦，還會(huì)有不少公司在定義車(chē)輛的自動(dòng)駕駛等級(jí)時(shí)使用的字眼可能不是“L3”，而是曖昧的”L2+”“L2.5”、“L2.9“。特斯拉對(duì)其所謂“全自動(dòng)駕駛”功能的使用說(shuō)明中仍然不忘記對(duì)駕駛員強(qiáng)調(diào)“你是駕駛責(zé)任主體”。也許，后續(xù)還會(huì)有一些車(chē)企的L3，硬件配置及算法是按照L3的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)做的，但在產(chǎn)品的使用說(shuō)明書(shū)中，可能仍會(huì)強(qiáng)調(diào)駕駛員是責(zé)任主體。在對(duì)使用說(shuō)明靈活操作后，L3就降至L2了，不過(guò)，會(huì)比普通的L2會(huì)更可靠一些。因此，對(duì)這些車(chē)輛，稱為“L2+”要比L3更準(zhǔn)確一些。2019年以來(lái)，Velodyne、Luminar及Ibeo等激光雷達(dá)公司都開(kāi)始用低階版本的產(chǎn)品向L2+市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)攻。Velodyne在2019年初便提出將固態(tài)激光雷達(dá)Velarray應(yīng)用于L2+方案。在10月份跟現(xiàn)代摩比斯達(dá)成的協(xié)議中，有一項(xiàng)就是“在2021年，把首款針對(duì)L3市場(chǎng)的激光雷達(dá)商業(yè)化”。到了2020年的CES上，Veldoyen又推出了探測(cè)距離100米、專門(mén)針對(duì)L2+市場(chǎng)的固態(tài)激光雷達(dá)Velabit。Velabit定價(jià)100美元，這是Velodyne頭一回在產(chǎn)品的發(fā)布會(huì)上就公布價(jià)格，可見(jiàn)其通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)搶L2+市場(chǎng)的決心有多大。此外，現(xiàn)在就公布價(jià)格，意味著Velabit在技術(shù)上和工程上都已經(jīng)成熟了，只要有訂單就可以量產(chǎn)了。Luminar創(chuàng)始人Rusell也認(rèn)為，在現(xiàn)階段，關(guān)注L2+市場(chǎng)，是實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的最佳途徑。韓國(guó)公司Carnavicom的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為汽車(chē)市場(chǎng)提供ADAS組件。據(jù)外媒報(bào)道，“為了部署ADAS技術(shù)，2019年，該公司投資了40億韓元打造SMT生產(chǎn)線，希望能夠使激光雷達(dá)傳感器的年產(chǎn)能超過(guò)180萬(wàn)臺(tái)”。這些激光雷達(dá)，主要就是為L(zhǎng)2+市場(chǎng)服務(wù)的。2019 年 6 月，Ibeo宣布獲得了全球 4 大車(chē)企集團(tuán)價(jià)值 5.64 億美元的訂單。以單價(jià)200歐元（Ibeo供給奧迪的價(jià)格）計(jì)，2.64億美元的訂單意味著255萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)，平均每輛車(chē)上裝4顆的話，對(duì)應(yīng)的就是超過(guò)60萬(wàn)輛車(chē)。顯然，在近期，只有L2+市場(chǎng)才能具備如此規(guī)模。一兩家頭部激光雷達(dá)廠商一旦在L2+市場(chǎng)上獲得有規(guī)模的訂單，成本便可快速將下來(lái)，從而降低供應(yīng)給L4市場(chǎng)的激光雷達(dá)的價(jià)格、擴(kuò)大銷(xiāo)量。等L4市場(chǎng)的需求量也起來(lái)，則依靠規(guī)模效應(yīng)，廠商可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)成本下降、利潤(rùn)上升。可能帶動(dòng)激光雷達(dá)銷(xiāo)量的另一個(gè)變量是：車(chē)路協(xié)同。速騰聚創(chuàng)、Innovusion及萬(wàn)集科技等激光雷達(dá)廠商正在積極參與車(chē)路協(xié)同項(xiàng)目，將多線激光雷達(dá)架設(shè)在高速公路出入口、大型十字路口。目前，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，迫切需要依靠基建來(lái)“保增長(zhǎng)”。而在發(fā)達(dá)地區(qū)，傳統(tǒng)的基建市場(chǎng)已經(jīng)飽和，自2018年以來(lái)，在發(fā)達(dá)地區(qū)再向基建領(lǐng)域撒錢(qián)，已經(jīng)很難撒出去了?，F(xiàn)在，發(fā)達(dá)地區(qū)談的基建，應(yīng)當(dāng)主要是指“新基建”，車(chē)路協(xié)同便是其中很重要的一部分。車(chē)路協(xié)同項(xiàng)目如果能探索出清晰的盈利模式，對(duì)激光雷的需求量也不小。此外，Quanergy、Quster、AEye等公司也在嘗試將激光雷達(dá)賣(mài)到機(jī)器人、氣象、航空、安防、養(yǎng)殖、體育賽事等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。2019年初，連激光雷達(dá)自給自足的Waymo也宣布，將向跟自己不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的非自動(dòng)駕駛公司出售其自研的短距離激光雷達(dá)。下一步，面向L4市場(chǎng)的激光雷達(dá)的價(jià)格能降到多少，在很大程度上取決于低速無(wú)人物流車(chē)市場(chǎng)、L2+市場(chǎng)及車(chē)路協(xié)同市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)的價(jià)格承受能力及需求量。激光雷達(dá)廠商能從這些市場(chǎng)獲得多少利潤(rùn)，在很大程度上決定了他們能夠拿出多少錢(qián)來(lái)對(duì)自動(dòng)L4市場(chǎng)的客戶進(jìn)行補(bǔ)貼。有一些汽車(chē)媒體說(shuō)激光雷達(dá)領(lǐng)域也會(huì)存在一個(gè)“摩爾定律”，但筆者認(rèn)為，激光雷達(dá)的價(jià)格變動(dòng)很難像芯片的價(jià)格那樣遵循所謂的“摩爾定律”。因?yàn)椋酒情_(kāi)發(fā)成本、流片測(cè)試成本很高，但在技術(shù)成熟之后，到了生產(chǎn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品的邊際成本并不高；而激光雷達(dá)的零組件比較多，這些物理成本很難忽略不計(jì)，所以，很難指望激光雷達(dá)的會(huì)隨著技術(shù)的進(jìn)步而“指數(shù)式下降”。筆者綜合上述分析，面向L2+市場(chǎng)的低線束激光雷達(dá)的均價(jià)，有望在三年內(nèi)降至200美元以內(nèi)，每輛車(chē)的激光雷達(dá)總成本不超過(guò)500美元；而面向L4市場(chǎng)的高線束激光雷達(dá)的均價(jià)，有望在5-10年內(nèi)降至500美元以內(nèi)，每輛車(chē)的激光雷達(dá)總成本從2000美元左右逐步降低至1000美元以內(nèi)，最終降至“百美元級(jí)水平“。Velodyne CEO Gopalan和韓國(guó)激光雷達(dá)公司首爾機(jī)器人(Seoul Robotics)的聯(lián)合創(chuàng)始人李漢斌(Lee Han-bin)均篤定，待激光雷達(dá)的價(jià)格降低到一定水平，一直在不停地diss激光雷達(dá)的特斯拉也會(huì)考慮采用激光雷達(dá)。當(dāng)然，特斯拉若在新車(chē)上采用激光雷達(dá)，會(huì)面臨兩個(gè)麻煩：1.已經(jīng)賣(mài)出去的車(chē)怎么辦？2.其FSD芯片是基于現(xiàn)有的方案設(shè)計(jì)的，并不支持激光雷達(dá)，若增加激光雷達(dá)，則芯片便需要重新設(shè)計(jì)。不過(guò)，考慮曾經(jīng)長(zhǎng)期堅(jiān)持“Camera only”的Mobileye已正式進(jìn)軍激光雷達(dá)領(lǐng)域，特斯拉再改弦更張，也并未毫無(wú)可能。Mobileye創(chuàng)始人沙書(shū)亞在2019年初說(shuō)：“目前，全自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵困難不在芯片，而在傳感器；隨著廉價(jià)雷達(dá)和激光雷達(dá)的出現(xiàn)，許多今天的挑戰(zhàn)將在未來(lái)5到10年內(nèi)被克服。”截至目前已經(jīng)完成約10萬(wàn)份自動(dòng)駕駛載客訂單的安波福，其車(chē)輛上安裝了9-10顆激光雷達(dá)，在激光雷達(dá)的現(xiàn)有價(jià)格下，這種配置的成本非常高，顯然并不適合量產(chǎn)。但隨著激光雷達(dá)價(jià)格的下跌，這種“堆疊激光雷達(dá)”的做法會(huì)逐漸變得“可行”。與以攝像頭為主傳感器的自動(dòng)駕駛方案“輕感知、重計(jì)算”相比，以激光雷達(dá)為主傳感器的自動(dòng)駕駛方案最明顯的特征是“重感知，輕計(jì)算”，因此，“堆疊激光雷達(dá)”的方案會(huì)適當(dāng)降低感知數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)對(duì)運(yùn)算能力的要求，進(jìn)而加快L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)商業(yè)化部署的進(jìn)程。這個(gè)春天，對(duì)那些被迫陷入價(jià)格戰(zhàn)的激光雷達(dá)廠商來(lái)說(shuō)是“倒春寒”，其中有一些公司可能會(huì)在不久后死去；而對(duì)那些受益于激光雷達(dá)價(jià)格下降的自動(dòng)駕駛公司來(lái)說(shuō)，“好日子可能才剛剛開(kāi)始”。