我國炭素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場分析

　　0 碳素介紹

　　1）碳素定義

　　炭和石墨材料是以碳元素為主的非金屬固體材料，其中炭材料基本上由非石墨質(zhì)碳組成的材料，而石墨材料則是基本上由石墨質(zhì)碳組成的材料。為了簡便起見，有時也把炭和石墨材料統(tǒng)稱為碳素材料（或碳材料）。

　　2）主要特征

　　輕量，多孔性，導(dǎo)電性，導(dǎo)熱性，耐腐蝕性，潤滑性，高溫強度，耐熱性，耐熱沖擊性，低熱膨脹，低彈性，高純度，可加工性好。

　　3）碳素制品按產(chǎn)品用途

　　可分為石墨電極類、炭塊類、石墨陽極類、炭電極類、糊類、電炭類、碳素纖維類、特種石墨類、石墨熱交換器類等。石墨電極類根據(jù)允許使用電流密度大小，可分為普通功率石墨電極。高功率電極、超高功率電極。炭塊按用途可分為高爐炭塊、鋁用炭塊、電爐塊等。碳素制品按加工深度高低可分為炭制品、石墨制品、炭纖維和石墨纖維等。碳素制品按原料和生產(chǎn)工藝不同，可分為石墨制品、炭制品、碳素纖維、特種石墨制品等。碳素制品按其所含灰分大小，又可分為多灰制品和少灰制品（含灰分低于l%）。

　　1 炭素幾種主要產(chǎn)品市場情況

　　1.1 石墨電極：惡性競爭加劇 多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)虧損

　　2014年，石墨電極產(chǎn)量565053噸，同比下降5.03%。其中：普通功率156936噸，同比下降8.23%；高功率219828噸，同比下降2.80%；超高功率188289噸，同比下降4.83%。石墨電極生產(chǎn)企業(yè)虧損面為63.16%。

　　由于石墨電極產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場需求低迷；由于下游鋼鐵、黃磷、工業(yè)硅等行業(yè)對石墨電極招標(biāo)采購價格一壓再壓；由于炭素生產(chǎn)企業(yè)為維持生產(chǎn)經(jīng)營、保住市場份額在不斷忍痛下調(diào)價格。石墨電極售價大幅下滑，企業(yè)利潤急劇縮減，甚至虧損。尤其是內(nèi)銷，幾乎全線虧損。由于國內(nèi)市場供需嚴(yán)重失衡，價格大跌，各企業(yè)都開始關(guān)注產(chǎn)品外銷，已導(dǎo)致出口市場無序競爭抬頭。

　　1.2 預(yù)焙陽極：市場價格平穩(wěn) 生產(chǎn)企業(yè)微利運行

　　2014年，會員企業(yè)預(yù)焙陽極產(chǎn)量2070305噸，同比下降7.47%。雖然鋁用預(yù)焙陽極銷售價格也略有下降，但是降幅不大，市場相對平穩(wěn)。鋁用炭素企業(yè)在2014年微利運行。幾家骨干企業(yè)在余熱發(fā)電、控制排放等節(jié)能減排方面成就卓著。面臨的問題主要有兩點：一是鋁用陽極和陰極產(chǎn)能過剩，惡性競爭初顯。二是銷售回款不及時，企業(yè)流動資金緊張。

　　1.3 炭電極：受上游增產(chǎn)影響 產(chǎn)銷增幅較大

　　2014年，碳電極產(chǎn)量為116380噸，同比增長15.47%。

　　2014年金屬硅增產(chǎn)幅度較大，炭電極生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷量都在增加。四季度進(jìn)入枯水期之后，市場需求減弱，而且對碳電極壓價采購心態(tài)較濃。炭電極生產(chǎn)企業(yè)有明顯壓價爭市場的惡性操作，雖然報價相對平穩(wěn)，但成交價卻暗箱降價，各企業(yè)在微利運行。預(yù)計短期內(nèi)炭電極市場仍將弱勢維穩(wěn)運行。

　　1.4 特種石墨：市場需求低迷 停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)增多

　　2014年，特種石墨材料產(chǎn)量是59077噸，同比102.55%。產(chǎn)量同比增幅較大，并不說明特炭市場回暖，只是個別企業(yè)增產(chǎn)。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，今年中國市場等靜壓企業(yè)產(chǎn)能約為4萬噸，銷售量卻寥寥無幾，市場產(chǎn)能、產(chǎn)量均出現(xiàn)階段性過剩，競爭壓力加大，企業(yè)庫存增加，過半企業(yè)已停產(chǎn)。光伏用等靜壓產(chǎn)品不僅受到碳碳復(fù)合材料的逐步代替，同時受到市場上下游擠壓，導(dǎo)致現(xiàn)在減產(chǎn)嚴(yán)重，銷售不暢。價格目前沒有大的波動，基本已經(jīng)接近到成本邊緣。2014年特炭市場是異常慘淡的一年。受經(jīng)濟大氣候的影響，特別是光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)外交困，特炭企業(yè)的產(chǎn)量、銷量、效益全部下滑，其他特炭產(chǎn)品市場供需矛盾也很突出，整體呈需求低迷，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

　　1.5 增碳劑：價格弱勢維穩(wěn) 供需矛盾顯現(xiàn)

　　雖然2014年生產(chǎn)增碳劑所用原料石油焦、無煙煤市場價格整體穩(wěn)定，但下游鋼企需求依舊低迷，增碳劑企業(yè)銷售壓力仍然很大。增碳劑產(chǎn)能過剩，但需求低迷，供求矛盾突出，部分企業(yè)是通過限產(chǎn)來降低風(fēng)險。

　　1.6 負(fù)極材料：市場需求不旺 產(chǎn)能難以釋放

　　2014年負(fù)極材料隨著鋰電池產(chǎn)量的負(fù)增長，銷量略有下降。負(fù)極材料產(chǎn)能增長過快，已呈現(xiàn)供大于求的局面。原來都寄希望于新能源汽車，盡管近期新能源汽車產(chǎn)銷量上升，但新能源汽車受多種因素影響，依舊發(fā)展緩慢，負(fù)極材料產(chǎn)能難以有較大幅度釋放。

　　1.7 電極糊：售價在競爭中下降 生產(chǎn)企業(yè)效益也在下滑

　　2014年炭糊類產(chǎn)品產(chǎn)量為444593噸，同比下降6.90%。普通原料市場價格相對穩(wěn)定，對電極糊生產(chǎn)提供了有利的成本支撐。但是，我國經(jīng)濟發(fā)展的頑疾再現(xiàn)。效益好一點的產(chǎn)品，就一哄而上，導(dǎo)致供需矛盾突出，惡性競爭呈現(xiàn)。

　　2 炭素產(chǎn)業(yè)下游主要用戶情況

　　2.1 鋼鐵

　　2014年，全國共生產(chǎn)粗鋼8.23億噸、生鐵7.12億噸、鋼材11.26億噸，分別比上年同期增長0.89%、0.47%和4.46%。我國粗鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的50.26%。2014年，會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量6.58億噸，同比增長1.65%，高于全國增速；其他企業(yè)生產(chǎn)粗鋼1.65億噸，同比下降2.03%。

　　從2014年全年平均價格走勢情況來看，八大鋼材品種平均價格降幅基本在10%左右，其中螺紋鋼降幅最大達(dá)到12.9%，鍍鋅板降幅最小為6.78%。

　　2.2 電解鋁

　　電解鋁價格圍繞在13000元關(guān)口，鋁廠虧損不斷升級，電解鋁市場難止跌反彈，更是無法期待其能做出大幅反彈。鋁市的下游需求很難獲得根本性改善;加之新建產(chǎn)能還在不停上馬，這就導(dǎo)致國內(nèi)鋁市供大于求的狀況越發(fā)加劇，鋁價目前仍處于較低水平。

　　2.3工業(yè)硅

　　2014年前三季度隨著硅鐵出口關(guān)稅取消，產(chǎn)量放大，碳電極生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷兩旺。進(jìn)入枯水期硅企開工率下降，市場需求不旺，而且價格在下滑。

　　2.4 黃磷

　　近期黃磷市場基本走穩(wěn)，由于下游市場略顯抵觸，黃磷價格上行受阻，開工率較低。進(jìn)入2015年，一季度黃磷價格小幅上揚，漲幅不大，僅為0.33%。部分企業(yè)有降低負(fù)荷的計劃，所以，未來市場并不樂觀。

　　2.5 光伏

　　目前，在全國光伏產(chǎn)能擴張過快，發(fā)展無序，供需失衡的問題非常突出。歐美一些國家已有不少企業(yè)倒閉，中國更不能例外，大批企業(yè)停產(chǎn)半停產(chǎn)，好多面臨倒閉。深度的產(chǎn)業(yè)調(diào)整、兼并重組，大勢所趨，勢在必行。

　　2.6 鋰電池

　　中國的鋰電池產(chǎn)量位居全球第三，約占全球鋰電池產(chǎn)量的30%。鋰電池產(chǎn)量是有限的，而我國鋰電池用負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)越來越多。負(fù)極材料用量較大的動力汽車發(fā)展緩慢，負(fù)極材料的產(chǎn)能在短期內(nèi)難以釋放。近幾個月新能源汽車產(chǎn)銷量有較大幅度增長，但還是有許多因素制約著其發(fā)展。預(yù)計2015年新能源汽車產(chǎn)銷量會有較大幅度增長。

　　3.碳素價格行情

　　近期碳素價格行情來自“中國碳素網(wǎng)”。 ，濟寧碳素集團(tuán)突破100億元現(xiàn)場推進(jìn)會。

　　3.1預(yù)焙陽極行情

　　3.2石墨電極行情

　　4 碳素行業(yè)發(fā)展前景

　　炭素行業(yè)屬于基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)材料。炭素行業(yè)是對石化和煤化工行業(yè)的廢渣進(jìn)行深加工再利用，是一項能源二次利用、符合循環(huán)經(jīng)濟理念的新興產(chǎn)業(yè)；同時，由于炭素材料的理化性能和機械性能在一定條件下優(yōu)于金屬材料和高分子材料，具有良好的導(dǎo)電性、熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性，并具有較高的耐腐蝕性、高溫狀態(tài)下的高強度、自潤滑性等特征，因此，炭素行業(yè)也是一項高科技產(chǎn)業(yè)。炭素材料及其制品現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于冶金、電子、化工、機械、體育器材、醫(yī)療、能源、航空航天、核工業(yè)和軍事等領(lǐng)域，在國家歷次發(fā)布的技術(shù)發(fā)展政策中均被列為重點發(fā)展內(nèi)容。

　　雖然目前中國已是炭素產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國，但高端產(chǎn)品在國際市場上難有話語權(quán)，高科技含量的炭素制品，以及部分領(lǐng)域特殊炭素制品，我們與炭素強國相比還有差距。推進(jìn)高附加值產(chǎn)品開發(fā)是今后行業(yè)的發(fā)展要務(wù)。

　　高科技含量炭素制品的研制、開發(fā)、應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊。在核工業(yè)中，原子反應(yīng)堆中子減速劑、反射劑，生產(chǎn)同位素用熱柱石墨、高溫氣冷堆石墨、火箭和導(dǎo)彈的噴管喉襯、燃?xì)舛妗⑷紵?，頭錐和防護(hù)罩等都是特種石墨制品。去年我國炭素制品產(chǎn)量為800多萬噸，而特種石墨制品產(chǎn)量僅為3萬噸左右，還有大量靠進(jìn)口。

　　等靜壓石墨是近年新涌現(xiàn)出的一種新型炭素材料，在電阻率、彎曲強度、壓縮強度等方面都優(yōu)于高純石墨，而且由于其特有的各向同性，被廣泛用于單晶硅制造、高溫氣冷堆、機械密封、塊孔式熱交換器、精密電子儀器加工等新興領(lǐng)域，吸引了許多炭素企業(yè)的目光。上海東洋炭素有限公司高級顧問程鴻申指出，高純石墨的平均價格為2萬元/噸，利潤僅2000元/噸，而等靜壓石墨的價格在10萬元/噸以上，利潤至少在2萬元/噸以上，極具吸引力。目前中國每年等靜壓石墨產(chǎn)品的消費量約占全球的1/4，但每年要從國外進(jìn)口約3/4的產(chǎn)品，受控于國外企業(yè)。而且目前這種材料被國際社會認(rèn)為是戰(zhàn)略物資，限制對華出口，自力更生開發(fā)等靜壓石墨材料已成為迫切所需。

　　碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域更廣。在航天、航空、核工業(yè)、高能物理、醫(yī)療、交通運輸、建筑方面等多領(lǐng)域廣泛使用。運動器材中的自行車架、賽艇、皮劃艇、滑雪板、滑水板、沖浪板、高爾夫球棍、網(wǎng)球拍、標(biāo)槍、撐桿跳桿、釣魚竿、冰球桿等等，都是碳纖維復(fù)合材料制作。目前上述運動器材，大量靠進(jìn)口。

　　炭素行業(yè)要強化產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，增加科研力量，防止資金與技術(shù)相脫節(jié)；適當(dāng)引進(jìn)國外關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及測試儀器，并針對自身原料情況進(jìn)行消化再吸收；組建中國等靜壓石墨產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，對生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行合理布局，幫助企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品差異化生產(chǎn)；打破行業(yè)技術(shù)壟斷，促進(jìn)企業(yè)間技術(shù)轉(zhuǎn)讓，實現(xiàn)技術(shù)互補。

　　一些企業(yè)表示，在生產(chǎn)高附加值特種產(chǎn)品時，目前除了技術(shù)、設(shè)備等方面不過關(guān)外，國內(nèi)原料性能的不穩(wěn)定也是主要障礙。由于渠道分散、廠商繁多，國內(nèi)石油焦性能參數(shù)，如水分含量、金屬元素含量、顆粒度都有較大差異，波動范圍大，即使是從一家企業(yè)購買原料，產(chǎn)品性能差異也很大。為了生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品，炭素生產(chǎn)企業(yè)不得不從國外進(jìn)口優(yōu)質(zhì)原料。對此，業(yè)內(nèi)專家呼吁盡快制訂相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范產(chǎn)品供應(yīng)。