中國動力電池產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，低端產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足

1、中國動力電池產(chǎn)能過剩嚴(yán)重

近年來，帶新能源汽車和電動單車發(fā)展的額帶動下，我國動力電池市場規(guī)模高速增長，2019年中國動力電池裝機(jī)量達(dá)到62.2GWh，同比增長9.2%。

但是，在資本和政策的影響下，我國動力電池出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足。

2、行業(yè)發(fā)展向龍頭企業(yè)集中

2019年國內(nèi)前十大動力電池企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量達(dá)54.7GWh，占裝機(jī)總量的87.8%。行業(yè)內(nèi)排名前三的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪和國軒高科。動力電池行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源稀缺，行業(yè)進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中，且集中趨勢逐漸擴(kuò)大。

3、純電動汽車為下游主要應(yīng)用市場

目前，在動力電池下游市場中，純電動汽車為主要應(yīng)用領(lǐng)域。2019年純電動乘用車動力電池裝機(jī)量占比達(dá)到63.91%;其次是純電動客車，裝機(jī)量占比為22.89%。

4、方形電池是市場主流

動力電池的電梯封裝分為硬殼封裝和軟包，其中硬殼封裝又分為圓柱和方形。軟包能量密度安全性能好、重量輕、外形設(shè)計(jì)靈活，但成本較高，對制造工藝的要求較高。圓柱電池包裝工藝成熟、電池包裝成本低，但整體重量重，能量密度相對低。方形電池雖然整體重量重，一致性差，但其充放電倍率高、循環(huán)壽命長、安全性能較好，是目前主流的電池封裝技術(shù)。

2019年，方形電池裝機(jī)量達(dá)到52.7GWh，占比達(dá)到84.5%。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于軟包和圓柱電池。但軟包電池?fù)碛心芰棵芏雀叩膬?yōu)勢，未來發(fā)展?jié)摿^大。

從電池材料方面來看，由于動力電池補(bǔ)貼能量密度門檻上升以及消費(fèi)者對長續(xù)航汽車的青睞，目前具有能量密度優(yōu)勢的三元電池在市場上占據(jù)優(yōu)勢，裝機(jī)量裝逐年提高。

5、電解液行業(yè)競爭加劇

電解液是動力電池四大材料中技術(shù)最為成熟的材料。2019年我國電解液出貨量達(dá)到18.3萬噸，同比增長30.71%。但目前市場上電解液產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，加上環(huán)保和成本的壓力，行業(yè)競爭激烈。

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