新綸科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買千洪電子100%的股權(quán)

2017年10月，新綸科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買千洪電子 100%的股權(quán)，交易金額為 15 億元。

6月25日，新綸科技發(fā)布公告表示， 2018年4月19日，千洪電子已就其100%股權(quán)的權(quán)屬變更事宜完成了工商變更登記，千洪電子成為新綸科技全資子公司。

據(jù)披露，本次交易分為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與配套融資兩個(gè)部分：新綸科技擬以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的 25.51%，總計(jì) 38,265.80 萬元；擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的 74.49%，總計(jì) 111,734.20 萬元。

本次募集配套資金股份發(fā)行價(jià)格為 12.95 元/股，上市公司向 7 名認(rèn)購對(duì)象共發(fā)行股份31,660,231 股。

據(jù)悉，截至 2018 年 4 月 19 日止，新綸科技以非公開發(fā)行股份 及支付現(xiàn)金的方式購買千洪電子全體股東持有的 100%股權(quán)已經(jīng)過戶到新綸科技名下。本次發(fā)行完成后，新綸科技的注冊(cè)資本將增加 111,511,177 元，變更后注冊(cè)資本為 1,117,944,161 元。

新綸科技表示，對(duì)千洪電子的收購，有利于上市公司拓展電子功能材料產(chǎn)業(yè)鏈、豐富和優(yōu) 化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過整合雙方客戶資源，進(jìn)一步推廣公司功能材料產(chǎn)品，加強(qiáng)上 市公司在新技術(shù)前瞻性儲(chǔ)備、新產(chǎn)品開發(fā)等方面與終端客戶的交流與溝通，提 升上市公司在功能材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和主營業(yè)務(wù)的盈利能力，是上市公司順 應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的重大戰(zhàn)略舉措。

資料顯示，新綸科技的功能性膠帶產(chǎn)品已經(jīng)成為蘋果筆記本和手機(jī)核心供應(yīng)鏈，而千洪電子主要從事消費(fèi)電子功能性器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其下游客戶包括手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等廠商，為OPPO、vivo、3M、LG、NITTO、SONY、TESA、S&K等廠商供貨。

目前千洪電子的下游客戶主要為 OPPO、vivo兩大手機(jī)品牌商，2016 年度OPPO、vivo 兩大客戶的業(yè)務(wù)收入占其總體收入比例達(dá)到 67.19%。一旦順利收購，將有利于新綸科技拓展電子功能材料產(chǎn)業(yè)鏈、豐富和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。