國(guó)內(nèi)LED顯示封裝細(xì)分行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張

一直以來(lái)，LED顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈上游封裝環(huán)節(jié)作為行業(yè)的“命脈”，它們幾乎掌握著行業(yè)發(fā)展的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，近年來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及封裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)體系的成熟，這種局面正在發(fā)生新的變化……

一 傳統(tǒng)封裝市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力 “大佬”積極布局Micro /Mini LED

中國(guó)LED封裝行業(yè)發(fā)展初期主要以LED照明封裝為主，隨著下游LED顯示應(yīng)用以及LED顯示封裝技術(shù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)LED顯示封裝細(xì)分行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張。根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)LED封裝行業(yè)產(chǎn)值約1，000億元。預(yù)計(jì)中國(guó)LED 封裝行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將保持15.02%的復(fù)合增長(zhǎng)率，2020 年中國(guó)封裝市場(chǎng)產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到1，290億元。

巨大的市場(chǎng)空間吸引著眾多封裝廠商的加入，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)LED封裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量自2010年以來(lái)持續(xù)攀升并于2014年達(dá)到峰值的1，532家；雖然自2015年起因行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小型封裝企業(yè)迫于成本上升、價(jià)格下降的雙重壓力，逐步退出市場(chǎng)，但經(jīng)過(guò)這些產(chǎn)業(yè)洗牌后的中國(guó)LED封裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，除了木林森、國(guó)星光電、東山精密、鴻利光電、廈門信達(dá)等封裝“大佬”之外，也涌現(xiàn)出眾多在細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異的中小LED封裝廠商。

眾所周知，當(dāng)前LED封裝主要應(yīng)用于照明、顯示屏等領(lǐng)域，其中照明用LED封裝依然是LED封裝第一大應(yīng)用市場(chǎng)，但近年來(lái)由于中美貿(mào)易摩擦的影響，中國(guó)LED照明出口受到較大影響，導(dǎo)致2018年全球LED封裝行業(yè)市場(chǎng)行情有所放緩。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)LED封裝大廠紛紛出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，2018年中國(guó)大陸LED封裝市場(chǎng)增速較2017年下滑12%，而新型Micro LED/Mini LED和Mini RGB技術(shù)的成熟，則成為L(zhǎng)ED封裝產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)動(dòng)力，自進(jìn)入2019年以來(lái)，隨著Mini LED產(chǎn)品相繼放量，無(wú)論是臺(tái)廠還是大陸廠商，都忙著新設(shè)生產(chǎn)基地，進(jìn)一步擴(kuò)大自己的Mini/Micro LED產(chǎn)能。

1 兆馳股份在近日接受結(jié)構(gòu)調(diào)研時(shí)公開(kāi)表示，公司于2018年啟動(dòng)Mini LED項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)了與電視機(jī)背光源和室內(nèi)高清顯屏兩個(gè)市場(chǎng)方向相配套的Mini LED產(chǎn)品，目前實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，量產(chǎn)良率突破99.5%。此外，隨著新建的1000條封裝生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，兆馳股份計(jì)劃進(jìn)軍小間距LED顯示市場(chǎng)。據(jù)了解，該公司今年推出了全新系列產(chǎn)品小間距全彩顯示系列，目前已量產(chǎn)，主要供內(nèi)部使用，未來(lái)將逐步推向市場(chǎng)。

2 晶電在2019年前七個(gè)月?tīng)I(yíng)收?qǐng)?bào)告中表示，當(dāng)前晶電積極開(kāi)拓產(chǎn)品線，努力布局Mini LED、Micro LED及VCSEL等新產(chǎn)品，目前Mini LED和Micro LED有不少項(xiàng)目在進(jìn)行，亦已有終端客戶開(kāi)始使用晶電產(chǎn)品開(kāi)發(fā)出全世界最小間距的顯示器。

3 鴻海集團(tuán)年初宣布積極布局先進(jìn)的Micro LED顯示技術(shù)，并且鴻海曾規(guī)劃在美國(guó)威州廠評(píng)估投入Micro LED相關(guān)技術(shù)，并集結(jié)集團(tuán)資源從巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)的新創(chuàng)公司eLux、LED榮創(chuàng)、光鋐、 面板廠群創(chuàng)，以設(shè)備廠帆宣，全力布局Micro LED。

4 鴻利智匯6月9日，第24屆廣州國(guó)際照明展覽會(huì)（光亞展）上，鴻利智匯展示了一款P0.7 的Mini LED顯示產(chǎn)品，驚艷亮相光亞展，標(biāo)志著鴻利智匯正式進(jìn)入LED顯示領(lǐng)域。

5 億光（臺(tái)企）在光亞展上首度展出間距只有0.75mm的Mini LED顯示模塊。億光指出，這款Mini LED顯示模塊采用COB封裝跟覆晶技術(shù)，目前已經(jīng)可以量產(chǎn)。同時(shí)展出的還有一款160吋P1.25的Mini LED顯示模塊，優(yōu)越的顯示效果讓色彩栩栩如生。

此外，還有諸多封裝“大佬”積極布局Mini/Micro LED，這里不再一一舉例。一方面，正如業(yè)內(nèi)人士所說(shuō)，傳統(tǒng)封裝市場(chǎng)日顯疲態(tài)，而作為中國(guó)新型顯示下一個(gè)十年的“主戰(zhàn)場(chǎng)”一一日漸成熟的Micro/Mini LED顯示技術(shù)，幾乎成為了大家一致追捧的對(duì)象。不過(guò)值得注意的是，目前Micro/Mini LED成本仍然居高不下，其應(yīng)用仍局限在高階市場(chǎng)，尚未得到普及，真正的市場(chǎng)放量還需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的通力“孵化”。

二 LED顯示封裝開(kāi)啟良性競(jìng)爭(zhēng) 龍頭企業(yè)持續(xù)受益

一直以來(lái)，LED顯示屏上游封裝作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，始終掌握著產(chǎn)業(yè)的主要話語(yǔ)權(quán)，而LED顯示封裝“龍頭”又掌握著封裝產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)話語(yǔ)權(quán)，由此，終端市場(chǎng)上LED顯示產(chǎn)品定價(jià)、客訴的“最終解釋權(quán)”幾乎都?xì)w這些“龍頭所有，是否處理客訴、怎樣處理，他們說(shuō)了算。越來(lái)越高的行業(yè)集中度，并不利于產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，以至于前兩年LED顯示屏產(chǎn)品一出問(wèn)題，大家都不假思索認(rèn)為是封裝的“鍋”，隨著越來(lái)越多的國(guó)外/臺(tái)系封裝廠商、LED照明封裝廠商加入LED顯示封裝領(lǐng)域，LED顯示封裝產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局不斷擴(kuò)大，由此也給LED顯示屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)明顯改變。

1 國(guó)際先進(jìn)封裝廠商的進(jìn)入 帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

隨著我國(guó)在成本、產(chǎn)業(yè)鏈集群以及貼近消費(fèi)市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)全球各國(guó)和地區(qū)封裝廠商紛紛向中國(guó)大陸拋來(lái)“橄欖枝，如上面提及的億光、鴻海集團(tuán)等企業(yè)。國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的進(jìn)入帶動(dòng)我國(guó)封裝技術(shù)水平不斷提高，近幾年，在這些“外來(lái)”封裝企業(yè)的刺激之下，中國(guó)大陸的本土封裝廠商也不斷進(jìn)行技術(shù)/產(chǎn)品創(chuàng)新，封裝產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出良性發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2 打破“壟斷”格局 產(chǎn)業(yè)走向良性競(jìng)爭(zhēng)

當(dāng)前的LED顯示封裝市場(chǎng)，不再是出現(xiàn)一家獨(dú)大的壟斷式格局，而是各個(gè)封裝企業(yè)都能在保持各自核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，不斷豐富業(yè)務(wù)品種、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了LED封裝產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展的積極態(tài)勢(shì)。一方面LED 封裝行業(yè)龍頭企業(yè)利用規(guī)模、資本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行有效的資源整合、持續(xù)創(chuàng)新，向上下游探索布局。另一方面，一些擁有自己獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的中小封裝企業(yè)也能走差異化發(fā)展路線，找到自己的市場(chǎng)空間。因此，即使大家正面臨需求整體下滑以及貿(mào)易戰(zhàn)的雙重壓力，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)卻是積極健康的。然而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有天然的不穩(wěn)定性，新的博弈模式還在形成中，這也給眾多中小封裝企業(yè)帶來(lái)成為“寡頭”的希望。

2019年對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上下游許多LED廠商來(lái)說(shuō)可能都是艱困的一年，整體產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)供過(guò)于求的壓力，以及全球貿(mào)易摩擦造成的終端需求停滯，使得許多LED廠商的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)普遍不如預(yù)期。然而Mini\Micro LED、COB等新技術(shù)的出現(xiàn)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)活力，沒(méi)有經(jīng)歷下滑，如何實(shí)現(xiàn)提升？展望未來(lái)，不論是封裝還是終端屏企業(yè)，只要擁有技術(shù)/產(chǎn)品實(shí)力，一定能等來(lái)有一個(gè)“春天”！
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