全球動力電池巨頭競爭激烈 中國電池企業(yè)后來居上

新能源電動汽車起源于歐洲，但卻在中國政府的大力支持下取得了飛速發(fā)展?，F(xiàn)如今，隨著全球各國在節(jié)能減排、改善生態(tài)環(huán)境的法規(guī)制定上日益嚴(yán)厲，以及汽車產(chǎn)業(yè)電氣化變革加速到來，世界范圍內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)浪潮正風(fēng)起云涌。占據(jù)全球汽車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位的歐洲汽車巨頭，也在積極制定和推進(jìn)汽車電動化戰(zhàn)略，如大眾集團(tuán)計劃到2030年為零排放汽車投資逾200億歐元（約合240億美元），并在2025年前使電動汽車年產(chǎn)能達(dá)到300萬輛；戴姆勒計劃到2022年，讓旗下梅賽德斯－奔馳品牌擁有130多款電動車型；寶馬也計劃到2025年研發(fā)出25款電動車型，其中純電動車型超過12款。

歐洲傳統(tǒng)車企巨頭的“新能源汽車戰(zhàn)略”對動力電池的需求也蔚為可觀，如大眾集團(tuán)計劃到2025年采購價值達(dá)500億歐元（約合566．9億美元）的動力電池，戴姆勒也計劃在未來10年采購200億歐元（約合226．8億美元）的動力電池。隨著更多歐洲車企巨頭加入電動化領(lǐng)域，未來歐洲動力電池市場前景也極為廣闊。面對這一極具誘惑的新興市場，全球動力電池巨頭們也開啟了在中國市場之外的新一輪“廝殺”。

失之東隅，收之桑榆的日韓動力電池企業(yè)

在中國大力推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之前，日韓電池企業(yè)就已經(jīng)憑借技術(shù)、成本等優(yōu)勢擠進(jìn)戴姆勒、大眾、寶馬等全球主流車企的動力電池供應(yīng)商之列。但因一系列因素，在我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初，日韓電池企業(yè)并沒能打入中國這個全球最大的動力電池市場。不過，當(dāng)時全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化變革的趨勢已經(jīng)逐漸明朗，由于進(jìn)軍中國市場并不如意，韓國的三星SDI、LG化學(xué)和SKI等企業(yè)就迅即把目光轉(zhuǎn)向了車企巨頭聚集以及對電動化力挺的歐洲地區(qū)，開啟了歐洲建廠模式。

三星SDI：2016年8月，三星SDI投資約4000億韓元（約合3．6億美元）在匈牙利建立一個生產(chǎn)電動汽車電池的工廠，并于2018年8月正式投產(chǎn)，可為 5萬輛電動汽車提供動力電池。

SKI：2017年年底，SKI宣布也在匈牙利斥資約7．3億美元建設(shè)動力電池工廠，預(yù)計2020年實現(xiàn)量產(chǎn)，新工廠動力電池總產(chǎn)能將達(dá)到7 GWh，可滿足近20萬輛電動車配套需求。

LG化學(xué)：2017年10月，LG化學(xué)宣布在波蘭弗羅茨瓦夫（ Wroclaw）附近興建歐洲最大的動力電池工廠，項目預(yù)計投資16．3億美元，為10萬個電池組生產(chǎn)足夠的電池，預(yù)計到2020年該工廠產(chǎn)能將達(dá)到20GWh。同年12月份，LG化學(xué)表示將在其波蘭電池廠追加投資，將該工廠電池的年產(chǎn)量提高到70 GWh。

同時，有消息傳出，日本動力電池制造商GS湯淺也計劃在歐洲建設(shè)動力電池工廠。不過，目前松下尚未明確表示短期內(nèi)是否要踏足歐洲市場。

從韓國企業(yè)對其在歐洲的動力電池工廠選址來看，均位于東歐地區(qū)。有分析人士指出，韓國電池企業(yè)選擇在東歐建廠，一方面是考慮到當(dāng)?shù)厝肆Τ杀据^低，且勞動力素質(zhì)較高；另一方面物流成本也很低，且距離歐洲汽車制造中心較近。

后起之秀的中國電池企業(yè)

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的一大成績就是帶動了我國動力電池產(chǎn)業(yè)的做大做強(qiáng)，涌現(xiàn)出了多家具有國際一流水平的動力電池企業(yè)。經(jīng)過我國新能源汽車市場的培育，目前國內(nèi)有不少動力電池企業(yè)也開啟了海外擴(kuò)張的步伐，而歐洲快速崛起的新能源汽車市場也成了它們的首選。

寧德時代：2018年7月9日，寧德時代宣布，將投資2．4億歐元（約合2．7億美元）在德國圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能建造技術(shù)研發(fā)中心。寧德時代圖林根電池生產(chǎn)基地主要從事鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)，將分為兩期建設(shè)，計劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。

近日，寧德時代歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯－岑特格拉夫在德國波鴻舉行的汽車研討會上表示，寧德時代計劃將德國工廠的產(chǎn)能從原計劃到2022年的14GWh提升至2026年的100GWh。屆時，寧德時代的德國工廠將有可能會成為全球最大的電池生產(chǎn)基地。不過，在回答投資者問詢時，寧德時代表示，目前公司正按2018年7月審議通過的《關(guān)于建設(shè)歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地的議案》推進(jìn)生產(chǎn)研發(fā)基地的建設(shè)，上述規(guī)劃未發(fā)生改變，如果未來市場環(huán)境發(fā)生變化，公司將綜合考慮相關(guān)情況重新審視業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

比亞迪：2018年12月，比亞迪董事長王傳福在接受外媒采訪時透露，比亞迪正計劃在歐洲和美國建立汽車電池工廠。在歐洲，公司正在尋找英國和德國的可能地點(diǎn)。但關(guān)于歐洲工廠的規(guī)模并未透露。

孚能科技：2018年12月，孚能科技董事長王瑀在接受電池中國網(wǎng)采訪時透露，公司歐洲工廠已完成初步選址，初期規(guī)劃產(chǎn)能為10GWh，預(yù)計將于2020年建成投產(chǎn)。

后知后覺的歐洲本土化企業(yè)

盡管歐洲在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車領(lǐng)域有著絕對優(yōu)勢，掌握著所有關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，但是生產(chǎn)新能源汽車所需的動力電池卻被亞洲廠商主導(dǎo)。為擺脫對亞洲動力電池廠商的依賴，扶持歐洲本土化的動力電池企業(yè)發(fā)展已經(jīng)從之前的呼聲轉(zhuǎn)變?yōu)閷嶋H行動。

德國經(jīng)濟(jì)部長彼得·阿爾特邁（ Peter Altmaier ）曾于2018年11月表示，德國政府計劃在2021年之前投資10億歐元（約合11．3億美元）用于支持德國動力電池生產(chǎn)。德國旨在到2030年，使德國以及整個歐洲的電池產(chǎn)量提升到全球總產(chǎn)量的30％。

法國政府官員也表示，該國將在未來五年投資7億歐元（約合7．9億美元）支持推進(jìn)歐洲電動車電池行業(yè)，減少歐洲汽車制造商對亞洲競爭對手的依賴。

瑞典的Northvolt與西門子、ABB集團(tuán)和斯堪尼亞共同投入40億歐元（約合45．3億美元）建立了一座動力電池工廠，計劃到2023年動力電池年產(chǎn)能達(dá)到32GWh；德國財團(tuán)法蘭克福TerraE控股公司聯(lián)合17家公司和研究機(jī)構(gòu)組建了一個聯(lián)盟，計劃興建兩座動力電池工廠，計劃到2028年這兩家工廠的年產(chǎn)能達(dá)到34GWh；瑞士Blackstone表示，將投資2億歐元（約合2．3億美元）在德國圖林根州的埃爾福特（Erfurt）建設(shè)一座大型動力電池工廠，該工廠一期項目建成后每年可滿足10萬輛新能源電動汽車的電池配套需求，后續(xù)各階段的產(chǎn)能擴(kuò)充將根據(jù)市場需求進(jìn)行調(diào)整。

此外，戴姆勒、寶馬、大眾等車企也都有意發(fā)展它們的動力電池業(yè)務(wù)，考慮到亞洲電池生產(chǎn)商在當(dāng)前主流三元鋰電池的成本和技術(shù)上已取得很大競爭優(yōu)勢，它們計劃直接投資參與研發(fā)下一代動力電池技術(shù)的公司，如固態(tài)電池技術(shù)，實現(xiàn)另一種形式的“彎道超車”。

現(xiàn)階段，中國仍然是全球最大的新能源汽車市場，也是全球動力電池的主戰(zhàn)場，隨著歐洲新能源汽車市場的快速崛起，囊括了全球主要車企巨頭的歐洲，無疑將會吸引來自亞洲及本土動力電池企業(yè)的激烈酣戰(zhàn)。值得關(guān)注的是，與中國市場不同，沒有“真金白銀”補(bǔ)貼保護(hù)的歐洲車企，在動力電池采購上將更趨向產(chǎn)品品質(zhì)、成本、技術(shù)及售后等綜合實力更強(qiáng)的企業(yè)，也將檢驗到底哪些企業(yè)真正具備國際一流水平。