機(jī)遇創(chuàng)造機(jī)會(huì)，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的出路在哪里？

　　日前，在2013中國(guó)北京國(guó)際平板顯示高峰論壇上，來(lái)自平板顯示產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)日本、韓國(guó)等國(guó)的國(guó)際巨頭紛紛搭臺(tái)布展，使出渾身解數(shù)，將最新研制的產(chǎn)品“亮”出來(lái)。

　　國(guó)際大公司紛至沓來(lái)，悉數(shù)參會(huì)，一方面看重的是我國(guó)巨大的市場(chǎng)空間；另一方面，隨著我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)占有率的進(jìn)一步提升，以及以京東方科技集團(tuán)（下稱京東方）、深圳市華星光電技術(shù)有限公司、天馬微電子集團(tuán)等一批民族企業(yè)的崛起，眾多國(guó)際巨頭開(kāi)始重新關(guān)注和審視來(lái)自中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者的一舉一動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已突破700億元人民幣，全球市場(chǎng)占有率達(dá)11.2%，超過(guò)日本躍居全球第三。僅今年上半年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已接近500億元人民幣，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)到2015年，液晶顯示面板生產(chǎn)線的投資規(guī)模將接近3500億元人民幣，再加上上游材料和裝備的投資，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模將超過(guò)4000億元人民幣。

　　在經(jīng)歷了一陣轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛之后，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)“拐點(diǎn)”，重拾快速發(fā)展的信心。然而，在外部環(huán)境得到明顯改善，國(guó)家出臺(tái)一系列優(yōu)惠扶持政策的情況下，平板顯示上下游配套產(chǎn)業(yè)滯后的短板依然存在，在平板顯示產(chǎn)業(yè)所需的基板玻璃、液晶材料、光學(xué)元件等關(guān)鍵材料上大部分仍依賴進(jìn)口，這成為我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)進(jìn)一步闊步向前的障礙。

　　有關(guān)專家表示，“缺屏之痛”得到緩解只能說(shuō)明面板供給這一環(huán)節(jié)的被動(dòng)局面有所改善，整個(gè)產(chǎn)業(yè)被動(dòng)局面依然沒(méi)能扭轉(zhuǎn)，受制于人的狀況依然存在。除了政府和相關(guān)行業(yè)主管部門繼續(xù)加大支持力度外，各企業(yè)間還需加強(qiáng)協(xié)作，整合資源，最大限度地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，加大研發(fā)力度，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，真正實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。

　　液晶材料：創(chuàng)新能力亟待加強(qiáng)

　　液晶材料與液晶面板，單從名字上即可看出液晶材料是生產(chǎn)和制造液晶面板的關(guān)鍵。盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%，但它卻是液晶面板中最為核心的材料之一。

　　近兩年，隨著我國(guó)出臺(tái)的一系列推動(dòng)液晶材料國(guó)產(chǎn)化的政策引導(dǎo)，薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管（TFT）液晶材料的國(guó)產(chǎn)化開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。盡管如此，由于起步較晚，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)水平有限，我國(guó)液晶材料產(chǎn)業(yè)的總體生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力與器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不相稱，更與國(guó)際先進(jìn)水平有不小的差距。

　　以我國(guó)TFT液晶產(chǎn)業(yè)2012年的銷售和使用量為例?；趪?guó)內(nèi)在量產(chǎn)的TFT-LCD產(chǎn)線，2012年國(guó)內(nèi)TFT液晶的需求量按滿產(chǎn)預(yù)估大約是90噸，考慮產(chǎn)品的切換以及稼動(dòng)率等因素，實(shí)際液晶采購(gòu)量應(yīng)該在70噸左右?！暗珖?guó)內(nèi)兩家主要液晶供應(yīng)商石家莊誠(chéng)志永華顯示材料有限公司（下稱誠(chéng)志永華）和江蘇和成顯示科技股份有限公司的出貨量大概只有6噸左右，只占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的8.5%，絕大部分的市場(chǎng)份額被德國(guó)Merck、日本的JNC和DIC幾家公司所占有?！闭\(chéng)志永華總經(jīng)理王奎在接受中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者采訪時(shí)坦言，目前我國(guó)液晶國(guó)產(chǎn)化的比例非常低。在他看來(lái)，造成這種局面的原因是多方面的，其中最大的技術(shù)瓶頸是國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體發(fā)展力量薄弱，缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。另外，國(guó)內(nèi)TFT-LCD生產(chǎn)廠家對(duì)使用國(guó)產(chǎn)化材料的積極性還不高。

　　要提高國(guó)產(chǎn)液晶在我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)中的市場(chǎng)份額，不僅需要我國(guó)企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，更需要政府在政策和資金等方面的大力支持。有專家認(rèn)為，政府應(yīng)該把TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化提升到一個(gè)新的戰(zhàn)略高度，在資金配套上給予原材料企業(yè)大力支持，同時(shí)在政策上鼓勵(lì)TFT-LCD廠商使用國(guó)產(chǎn)化材料。

　　基板玻璃：實(shí)際研發(fā)尚顯不足

　　基板玻璃作為構(gòu)成液晶顯示器件的一個(gè)基本部件，也是我國(guó)配套產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中的一個(gè)“軟肋”。盡管該部件只占液晶面板總成本的17%，但最為嬌貴，運(yùn)輸成本非常高，且其產(chǎn)量直接影響到5代線以上彩色濾光片等零部件的產(chǎn)量。然而，我國(guó)基板玻璃多依賴進(jìn)口，實(shí)際從事基板玻璃生產(chǎn)的企業(yè)也比較少。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，我國(guó)包括量產(chǎn)、在建、延期以及擬建的本土化液晶基板玻璃生產(chǎn)線總計(jì)30條。其中包括，4.5G生產(chǎn)線3條，5G、5.5G生產(chǎn)線17條，6G生產(chǎn)線10條。2012年，我國(guó)基板玻璃的總供給面積不足1300萬(wàn)平米。如果這些生產(chǎn)線全部量產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2015年前后基本可以滿足我國(guó)6G以下面板產(chǎn)線的需求，但我國(guó)液晶面板產(chǎn)線未來(lái)將以8.5G為主，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的基板玻璃還不能滿足這方面的需求。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)梁新清在接受中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者采訪時(shí)表示，對(duì)我國(guó)基板玻璃企業(yè)來(lái)說(shuō)，良率、成本、技術(shù)、質(zhì)量和專利5個(gè)方面是今后提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要方向。

　　據(jù)了解，目前，國(guó)內(nèi)公司中，彩虹、東旭（含中光電）兩家為國(guó)內(nèi)基板玻璃的主要供貨廠家，但還需要進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品率，降低成本，使產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力。

　　目前，我國(guó)玻璃基板產(chǎn)業(yè)還處于初建階段。在中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授高鴻錦看來(lái)，當(dāng)企業(yè)具備了一定的規(guī)模之后，就需要擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，使自己站穩(wěn)腳跟，否則，已取得的成果很可能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得而復(fù)失。因此，現(xiàn)階段我國(guó)玻璃基板企業(yè)能否適當(dāng)管控好投資沖動(dòng)顯得尤為重要。

　　光學(xué)元件：企業(yè)發(fā)展方才起步

　　作為液晶平板顯示的關(guān)鍵，光學(xué)元件主要包括偏光片、彩色濾光膜、光學(xué)薄膜等。偏光片方面，全球主要偏光片企業(yè)超過(guò)15家，生產(chǎn)線約有80多條，主要集中在日本、韓國(guó)和我國(guó)***地區(qū)。其中，日本企業(yè)的市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，而在偏光片的其他原材料中，日本企業(yè)也居于壟斷地位。高鴻錦介紹，我國(guó)的偏光片生產(chǎn)一直很弱，偏光片供應(yīng)長(zhǎng)期主要依靠進(jìn)口。

　　彩色濾光膜是液晶平面顯示器彩色化的關(guān)鍵零組件。我國(guó)大陸的彩色濾光膜產(chǎn)業(yè)是從2003年深圳萊寶從日本MICRO引進(jìn)的一條2.5代舊線開(kāi)始的。目前，國(guó)內(nèi)所有TFT-LCD用彩色濾光膜的供求關(guān)系基本保持平衡，但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)彩色濾光膜的主要原材料仍然主要從國(guó)外進(jìn)口。

　　除此之外，TFT-LCD的原材料還包括背光模塊、驅(qū)動(dòng)IC、濕化學(xué)品、靶材、超純氣體等，但與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)也不具備突出優(yōu)勢(shì)。

　　“當(dāng)前全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的專利糾紛已開(kāi)始向上游蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈，知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘主要集中在關(guān)鍵材料、裝備以及新的工藝技術(shù)上?！绷盒虑甯嬖V中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者，隨著國(guó)內(nèi)該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，今后的專利摩擦可能會(huì)日趨激烈。因此，我國(guó)相關(guān)企業(yè)應(yīng)非常重視核心技術(shù)的積累，同時(shí)盡快建立完善的專利攻防體系。

　　在這種情況下，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)如何“撥開(kāi)云霧見(jiàn)青天”？在梁新清看來(lái)，平板顯示產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的關(guān)鍵是在裝備、材料及工藝技術(shù)上，破除專利技術(shù)困擾不僅對(duì)推動(dòng)平板顯示產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大，也對(duì)推動(dòng)整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)至關(guān)重要。要解決這個(gè)問(wèn)題，還需要政府與企業(yè)攜手，整合不同資源，加強(qiáng)政策支持和引導(dǎo)，共同推進(jìn)核心技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　中國(guó)將居8.5代線全球第一

　　中國(guó)液晶平板產(chǎn)業(yè)的巨大能量正在引發(fā)全球業(yè)界關(guān)注。最新數(shù)據(jù)顯示，到2015年我國(guó)將成為8.5代線全球第一的液晶面板生產(chǎn)地。業(yè)內(nèi)專家指出，大力發(fā)展國(guó)產(chǎn)液晶平板顯示產(chǎn)業(yè)意義重大，企業(yè)要敏銳把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，加快推動(dòng)中國(guó)向全球液晶面板強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。

　　國(guó)產(chǎn)8.5代線終結(jié)無(wú)大尺寸屏之痛

　　“中國(guó)已成為全球最大的電子信息產(chǎn)品加工基地之一，全球超過(guò)50%的顯示終端在中國(guó)制造完成?！敝袊?guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)理事長(zhǎng)、京東方董事長(zhǎng)王東升在近日舉行的國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇上說(shuō)。

　　根據(jù)大會(huì)數(shù)據(jù)，目前中國(guó)大陸已建和在建面板生產(chǎn)線達(dá)21條，產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺(tái)式機(jī)、電視機(jī)等各類終端顯示屏，年產(chǎn)值達(dá)數(shù)千億元，并極大地帶動(dòng)了基板玻璃、液晶材料、偏光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Displaysearch的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年中國(guó)面板全球市占率由6%增至9.9%，成為世界第三大平板顯示生產(chǎn)地。2014年可望成倍提升至18.6%，是全球唯一保持不斷成長(zhǎng)的地區(qū)。

　　過(guò)去10年中，中國(guó)幾乎從零開(kāi)始建起了一個(gè)規(guī)模宏大的本土液晶面板顯示產(chǎn)業(yè)。其中，京東方集團(tuán)在短短不到10年時(shí)間已進(jìn)入全球前五?！半S著我們布局下一代顯示技術(shù)，搶占新型顯示領(lǐng)域制高點(diǎn)，京東方有望很快躍居全球第三。”王東升說(shuō)。

　　中科院院士歐陽(yáng)鐘燦表示，10年來(lái)本土液晶平板企業(yè)在全球激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中通過(guò)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，逐步緩解了“無(wú)屏之痛”。值得注意的是，國(guó)內(nèi)32英寸以上大尺寸液晶屏此前全部依賴進(jìn)口，隨著2011年6月京東方投建的大陸第一條第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線投產(chǎn)，這一局面逐漸被改變。

　　據(jù)悉，到2015年中國(guó)大陸將有9條8.5代液晶面板生產(chǎn)線，成為8.5代線產(chǎn)能全球第一的液晶面板生產(chǎn)地，此舉將改變?nèi)蛞壕姘宓氖袌?chǎng)格局。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)否過(guò)剩？

　　針對(duì)市場(chǎng)上存在的對(duì)液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨過(guò)剩的擔(dān)心，歐陽(yáng)鐘燦表示，非?？春靡壕姘迨袌?chǎng)前景。他表示，信息消費(fèi)在手機(jī)領(lǐng)域已取得成功，正因?yàn)槭謾C(jī)需求的不斷攀升，全球中小尺寸液晶面板供不應(yīng)求。

　　同時(shí)他表示，大尺寸液晶面板也很有前景。2020年我國(guó)將實(shí)現(xiàn)模擬電視向數(shù)字電視的完全轉(zhuǎn)換，屆時(shí)中國(guó)液晶電視需求量會(huì)再提升一個(gè)臺(tái)階，平板顯示產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)大發(fā)展。

　　京東方副總裁張宇表示，2010年中國(guó)進(jìn)口液晶面板金額達(dá)470億美元，2012年則達(dá)到503億美元。在面板生產(chǎn)線快速增加的情況下進(jìn)口仍強(qiáng)勁增長(zhǎng)，表明市場(chǎng)需求巨大。

　　業(yè)內(nèi)專家表示，我國(guó)電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，平板電視面板自給率要達(dá)到80%以上。目前我國(guó)自給率為30%左右，未來(lái)仍有成長(zhǎng)空間。

　　沒(méi)有“國(guó)屏”將受制于人

　　據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)顯示，從1998年至2012年，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)僅設(shè)備投資就超過(guò)1200億美元，但全行業(yè)多年來(lái)虧多盈少。

　　但業(yè)內(nèi)專家指出，液晶面板產(chǎn)業(yè)具有投入大、周期長(zhǎng)的特點(diǎn)。中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)不僅承載著工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重任，也是強(qiáng)化電子信息工業(yè)基礎(chǔ)能力的重要保障，應(yīng)目光長(zhǎng)遠(yuǎn)。事實(shí)上，從手機(jī)屏幕到醫(yī)療設(shè)備到航天，液晶面板如今已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展及生活不可或缺的內(nèi)容，如果沒(méi)有國(guó)產(chǎn)液晶面板產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大，就難免在諸多方面受制于人。

　　國(guó)務(wù)院日前出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)》，歐陽(yáng)鐘燦表示，這對(duì)促進(jìn)我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有非常積極的意義。他認(rèn)為，投資高世代液晶面板生產(chǎn)線會(huì)極大地帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，例如京東方在重慶投資328億元建設(shè)8.5代新型半導(dǎo)體顯示項(xiàng)目，將帶來(lái)1000多億元的拉動(dòng)效益。

　　另一方面，隨著市場(chǎng)好轉(zhuǎn)以及產(chǎn)品線的豐富，京東方、華星光電、深天馬等本土面板企業(yè)全面贏利。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年京東方營(yíng)收達(dá)162.5億元，同比增長(zhǎng)69.16%，凈利潤(rùn)達(dá)8.6億元。華星光電上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.9億元。

　　全球液晶顯示屏價(jià)格每3年下降50%　創(chuàng)新才有出路

　　“從規(guī)律上看，標(biāo)準(zhǔn)液晶顯示屏價(jià)格每3年會(huì)下降50%，若保持價(jià)格不變，顯示產(chǎn)品性能必須提升一倍以上。”王東升說(shuō)，“這一周期正在被縮短，因此面板企業(yè)必須不斷進(jìn)行觀念創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用創(chuàng)新?！彼硎?，半導(dǎo)體顯示市場(chǎng)應(yīng)用經(jīng)歷了筆記本、電腦顯示器、電視、移動(dòng)互聯(lián)四波浪潮，現(xiàn)在業(yè)界要共同努力挖掘新應(yīng)用，推進(jìn)新一波市場(chǎng)應(yīng)用浪潮，只有這樣行業(yè)才會(huì)有未來(lái)。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，得益于不斷的技術(shù)創(chuàng)新，大陸面板企業(yè)和***、韓國(guó)的技術(shù)差距已縮短到1.5年。數(shù)據(jù)顯示，京東方僅2012年申請(qǐng)專利數(shù)量就達(dá)到了2686項(xiàng)，目前可使用專利數(shù)量已超過(guò)1萬(wàn)項(xiàng)。

　　歐陽(yáng)鐘燦表示，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)要做大做強(qiáng)，就要注重新型顯示技術(shù)的研發(fā)?！艾F(xiàn)在大陸新建的生產(chǎn)線都計(jì)劃采用新工藝，這就是平板顯示做強(qiáng)的前提條件?！彼硎?，信息高速公路正拉動(dòng)４Ｋ超高清電視快速發(fā)展。日本2014年決定開(kāi)播4K超高清頻道，預(yù)計(jì)大屏超高清電視每年將有30%的上升空間，4K液晶面板需求可能成為我國(guó)平板廠商的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。