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在2015年新能源車高增長(zhǎng)后，16年新能源乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。1-2月受春節(jié)和政策因素影響而產(chǎn)銷較低，隨著政策調(diào)整推進(jìn)，上半年的3-6月新能源車逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，6月沖刺到3.5萬(wàn)臺(tái)水平。下半年的7-8月新能源車處于3萬(wàn)臺(tái)左右的位穩(wěn)定狀態(tài)，等待進(jìn)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的廠家銷售數(shù)據(jù)， 8月新能源乘用車呈現(xiàn)同比高增長(zhǎng)和環(huán)比持平的特征。16年8月新能源狹義乘用車銷量29913臺(tái)，同比15年8月的13801臺(tái)增長(zhǎng)117%，，環(huán)比7月增1%，總體較好。其中插電混合動(dòng)力達(dá)到8230臺(tái)，同比增長(zhǎng)21%，環(huán)比增長(zhǎng)-10%；純電動(dòng)車達(dá)到21683臺(tái)，同比增長(zhǎng)209%。環(huán)比增長(zhǎng)7%。
16年1-8月的新能源乘用車總體銷量18萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)136%，增速相對(duì)健康合理。其中純電動(dòng)車銷售12.2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)188%；插電混動(dòng)銷售5.7萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)70%。
一、新能源乘用車銷量暴增。
1、8月新能源車銷量增長(zhǎng)較猛
2016年3-6月的持續(xù)拉升走勢(shì)暫停，7-8月進(jìn)入穩(wěn)定期。8月的新能源車銷量29913臺(tái)，同比15年8月的13801臺(tái)增長(zhǎng)117%，增速仍保持較高水平。隨著新能源車銷量提升，逐步回歸正常的消費(fèi)波動(dòng)中。
歷年的新能源車都是前低后高的加速拉升走勢(shì)，15年8月環(huán)比8月相對(duì)調(diào)整。從15年8月以來(lái)的新能源車銷量進(jìn)入拉升軌跡，15年年末幾個(gè)月都是月度環(huán)比暴增，12月更是環(huán)比暴增萬(wàn)臺(tái)左右，市場(chǎng)熱度快速升溫。16年1-3月的降溫是符合正常的走勢(shì)特征的，4-6月新能源車進(jìn)入增1.5倍的高增長(zhǎng)，8月同比去年8月增長(zhǎng)162%，也是很好的表現(xiàn)。
2、8月新能源車的銷售結(jié)構(gòu)中高端化
8月新能源乘用車呈現(xiàn)同比高增長(zhǎng)和環(huán)比季節(jié)調(diào)整的特征。16年8月新能源狹義乘用車銷量29913臺(tái)，同比增長(zhǎng)117%，環(huán)比7月增1%，總體較好。其中插電混合動(dòng)力達(dá)到8230臺(tái)，同比增長(zhǎng)21%，環(huán)比增長(zhǎng)-10%；純電動(dòng)車達(dá)到21683臺(tái)，同比增長(zhǎng)209%。環(huán)比增長(zhǎng)7%。8月的插電混動(dòng)同比增速表現(xiàn)弱于純電動(dòng)轎車。
純電動(dòng)中的A0級(jí)電動(dòng)車表現(xiàn)放緩，A級(jí)以限購(gòu)城市為拉動(dòng)的表現(xiàn)仍較強(qiáng)，出租升級(jí)拉動(dòng)放緩。8月A級(jí)電動(dòng)車的同比增速15倍的表現(xiàn)超強(qiáng)，這也是北京需求和出租需求的有效拉動(dòng)。
電動(dòng)車中的A0級(jí)高增長(zhǎng)后進(jìn)入季節(jié)性調(diào)整期，8月環(huán)比7月小幅下滑，形成月度環(huán)比調(diào)整的效果。
16年1-8月的新能源乘用車總體銷量18萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)136%，增速相對(duì)健康合理。其中純電動(dòng)車銷售12.2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)188%；插電混動(dòng)銷售5.7萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)70%。插電的16年表現(xiàn)較弱。
3、新能源車銷售結(jié)構(gòu)快速變化
2016年的新能源乘用車中插電占比達(dá)到32%，相對(duì)15年度占比36%的比例稍低，且明顯低于15年1-2季度的40%的份額，形成純電動(dòng)超強(qiáng)于插電的表現(xiàn)。
2016年1季度純電動(dòng)乘用車中基本是轎車產(chǎn)品，前期的MPV\SUV逐步萎縮，2季度開(kāi)始的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV開(kāi)始增長(zhǎng)上量，形成純電動(dòng)的SUV化探索。
北京的電動(dòng)車指標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量增長(zhǎng)很快，而其他城市的增長(zhǎng)較慢。2月的申請(qǐng)仍較多，4月的1萬(wàn)較少，6月達(dá)到1.6萬(wàn)，8月用光，這也是北京不限行政策對(duì)新能源車的拉動(dòng)。天津等部分城市也有增長(zhǎng)的的潛力，畢竟新能源車的牌照不要錢(qián)，而且更多的低價(jià)新能源車還是很實(shí)惠的。
總體看，隨著全國(guó)新能源車市場(chǎng)的補(bǔ)貼和優(yōu)惠照顧力度超強(qiáng)，政策效果逐步體現(xiàn)。北京的限購(gòu)政策深入，差異化的新能源車不限行的優(yōu)惠政策對(duì)車市的新能源車購(gòu)買(mǎi)的促進(jìn)較大。
2016年插電混動(dòng)的車型組合多元化，SUV等表現(xiàn)較強(qiáng)，去年8月的比亞迪唐加入混動(dòng)，SUV的混動(dòng)化也是趨勢(shì)。16年1季度的唐表現(xiàn)較強(qiáng)，但開(kāi)始的上汽乘用車的新品推動(dòng)下的轎車恢復(fù)插混的主導(dǎo)地位，6月因深圳區(qū)域因素而插混轎車恢復(fù)，轎車暫時(shí)恢復(fù)插混主導(dǎo)地位。
4、新能源車銷售級(jí)別變化
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15年的純電動(dòng)車中的A00級(jí)車占比達(dá)63%，且A0級(jí)成為純電動(dòng)乘用車的絕對(duì)主力，這兩類組合的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車成為主力。但16年1-8月的A級(jí)電動(dòng)車爆發(fā)增長(zhǎng)到純電動(dòng)份額的34%，這是長(zhǎng)安、吉利電動(dòng)增量和比亞迪等產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的原因，同時(shí)也是A0級(jí)電動(dòng)車的暫時(shí)調(diào)整的影響。5-8月的微型電動(dòng)車恢復(fù)，小型電動(dòng)車被上下夾攻的趨勢(shì)稍有體現(xiàn)。
插電混動(dòng)主要是以A級(jí)車為主，比亞迪秦、榮威550是絕對(duì)的主力。而以寶馬5系為代表的合資品牌的高端插電混動(dòng)車型表現(xiàn)也是很好的。8月的A級(jí)插混的銷量增長(zhǎng)繼續(xù)走強(qiáng)，限購(gòu)城市仍是插混的主要貢獻(xiàn)。
二、8月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較好
1、8月新能源車主力車型銷量增長(zhǎng)較猛
2016年電動(dòng)車銷量較高的是北汽E系列和江淮IEV，以及比亞迪E6。從上月我們拆分車型到更細(xì)一些的款式，體現(xiàn)了企業(yè)近兩年的新能源新品的努力。
8月環(huán)比7月走強(qiáng)的電動(dòng)車主要是北京市場(chǎng)的需求車型，比如北汽的紳寶X25\比亞迪的秦EV。
8月電動(dòng)車廠家銷量較強(qiáng)的是比亞迪、吉利、北汽乘用車，都是在4000臺(tái)以上，而眾泰也是達(dá)到3000多臺(tái)。
插電混動(dòng)車型的8月環(huán)比表現(xiàn)平穩(wěn)，因?yàn)楸葋喌锨睾蛷V汽傳祺、沃爾沃S60等主力車型在限購(gòu)城市表現(xiàn)較強(qiáng)，但區(qū)域市場(chǎng)因素影響產(chǎn)銷較大，偏高價(jià)的唐的增量相對(duì)放緩。插混的主力車型榮威系列保持2300臺(tái)以上水平，近期榮威E950的表現(xiàn)也是超強(qiáng)。在廠家休高溫假的8月插混生產(chǎn)銷售仍很好，780臺(tái)也是榮威950的很高的月度銷量，上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍是較明顯。
2、新能源車的廠家投入
新能源車的各大集團(tuán)的分布相對(duì)不均衡，總體看比亞迪相對(duì)突出，而吉利的5-7月銷量恢復(fù)主力地位。8月的比亞迪純電銷量較高。
16年國(guó)企中的北汽、長(zhǎng)安、江淮、奇瑞、上汽等在純電動(dòng)車的份額提升明顯，但隨著北京電動(dòng)車的增量巨大，純電動(dòng)的市場(chǎng)格局逐步發(fā)生變化。
插電混動(dòng)的上汽和廣汽的份額在16年持續(xù)提升，比亞迪的插混的絕對(duì)壟斷份額逐步縮小。但8月的上汽的銷量稍有下降，比亞迪的深圳優(yōu)勢(shì)還是很好的。
3. 國(guó)產(chǎn)普混也進(jìn)入新階段
2015年11月的卡羅拉和雷凌混動(dòng)推出。這類普通混動(dòng)產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列，但其在美國(guó)市場(chǎng)銷量巨大，且技術(shù)復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于純電動(dòng)，成本優(yōu)勢(shì)也明顯?？紤]到美國(guó)的普混市場(chǎng)遠(yuǎn)大于插混市場(chǎng)，中國(guó)的市場(chǎng)未來(lái)變化也是值得觀察的。但2月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風(fēng)向標(biāo)。
2016年豐田混動(dòng)的總體銷量在月均6300臺(tái)水平，3-6月出現(xiàn)逐步減少的趨勢(shì)。16年的卡羅拉混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)，市場(chǎng)認(rèn)可度很高，部分城市的購(gòu)買(mǎi)仍需排隊(duì)。8月的凱美瑞混動(dòng)表現(xiàn)超強(qiáng)，中高級(jí)車混動(dòng)化趨勢(shì)日益明顯。8月的雷凌銷量回歸2300臺(tái)水平，感覺(jué)廣汽豐田還有增量潛力。
四、新能源車搖號(hào)限購(gòu)狀態(tài)
1、限購(gòu)搖號(hào)狀態(tài)
北京新能源車的申請(qǐng)數(shù)量是6月數(shù)據(jù)，常規(guī)車指標(biāo)為正常人數(shù)指標(biāo)。北京的搖號(hào)購(gòu)買(mǎi)新能源車的搶購(gòu)沒(méi)有推廣示范意義，這是極度擠壓需求下的被迫購(gòu)買(mǎi)，北京百姓解決有沒(méi)有車的問(wèn)題只能靠買(mǎi)電動(dòng)車。其他城市政策沒(méi)有這樣的強(qiáng)力，因此北京的搖號(hào)新能源搶購(gòu)情況近期難以在其他城市出現(xiàn)。
除北京外的其他城市的限購(gòu)政策下買(mǎi)新能源車的仍是不多，但上海的號(hào)牌相對(duì)寬松放開(kāi)，。其他城市的個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的力度較小，加之取消限購(gòu)的消息，指標(biāo)變化不大。
2、牌照價(jià)格近期高漲
前期隨著深圳房?jī)r(jià)暴漲，因此前幾個(gè)月的個(gè)人拍牌價(jià)格偏高，但隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力和單位用戶購(gòu)買(mǎi)力不足，個(gè)人拍牌價(jià)格也出現(xiàn)下調(diào)趨勢(shì)。16年8月的廣州價(jià)格下降到1.7萬(wàn)，相對(duì)去年7-8月的高價(jià)下跌較多。深圳也是暴跌一些，天津和杭州16年初較高點(diǎn)大幅下降，目前進(jìn)入暴增期。隨著今年的房?jī)r(jià)暴漲，需求心態(tài)不穩(wěn)，汽車拍牌價(jià)格增長(zhǎng)速度很快。目前天津和杭州的牌照拍牌價(jià)格創(chuàng)出新高，深圳處于次新高狀態(tài)，有利于新能源車的銷售。尤其是深圳6月的牌照價(jià)格暴增到5.1萬(wàn)，去年6月才1.9萬(wàn)，拍牌的財(cái)富效應(yīng)體現(xiàn)，也推動(dòng)插電混動(dòng)的銷量提升。
3、各地?fù)u號(hào)買(mǎi)新能源車的數(shù)量不均衡上升
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北京的電動(dòng)車指標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量增長(zhǎng)很快，而其他城市的增長(zhǎng)較慢。2月的申請(qǐng)仍較多，4月的1萬(wàn)較少，6月達(dá)到1.6萬(wàn)，8月用光，這也是北京不限行政策對(duì)新能源車的拉動(dòng)。天津等部分城市也有增長(zhǎng)的的潛力，畢竟新能源車的牌照不要錢(qián)，而且更多的低價(jià)新能源車還是很實(shí)惠的。
總體看，隨著全國(guó)新能源車市場(chǎng)的補(bǔ)貼和優(yōu)惠照顧力度超強(qiáng)，政策效果逐步體現(xiàn)。北京的限購(gòu)政策深入，差異化的新能源車不限行的優(yōu)惠政策對(duì)車市的新能源車購(gòu)買(mǎi)的促進(jìn)較大。
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